宅配物流-宅配通(2642)、大榮(2608)

作者:Cheryl   |   2015 / 08 / 06

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Beryl


概念股

超商主打便利、及時、多元的服務,讓消費者無論何時都可以在超商得到滿足,背後關鍵的核心要件首推:物流管理系統,其可說是7-ELEVEN、全家和萊爾富…等超商在台灣得以成功的關鍵因素。除了超商內商品的運輸配送規劃之外,還提供更多元的服務,像是儲值方面的虛擬物流,消費者只需到列印條碼付費後取得儲值密碼即可便利加值,商家亦無囤貨困擾;或是店到店、代收貨品等等,大大便利了民眾生活。

產業知識

不論是跨國企業的運籌或是供應鏈的管理,都需要“物”的移動,物流業的服務需求應運而生,物流業的規模與效率會隨著經濟發展的程度而提升,物流產業對於企業及國家發展的重要性不可言喻。物流產業整合物流、金流、資訊流、商流等方面,使製造、銷售及到達客戶端的所有過程達到最大效益。將物流產業細分後,報關行、海空貨運承攬、船務代理、港口裝卸服務、陸海空運輸、倉儲、物流金融、快遞、宅配等都屬於物流環節。

宅配物流

最早的物流形式為1PL(First-Party Logistic),意即製造業者自行設立物流部門管理倉儲及擁有運輸車隊,而後企業經營區域擴大,製造商開始尋求2PL(Second-Party Logistic)協助分擔物流需求,例如貨運或倉儲公司。隨著經濟發展,企業欲提升自身競爭力,物流服務不再只是單純送貨、承辦相關文書業務,為了進行有效的庫存管理和運輸配送,導入現代化機器設備和資料通訊系統,傳統倉庫轉型為物流中心或是將物流部分委外操作,因而出現了第三方物流服務3PL(Third-Party Logistic)。全球化的潮流,使得國際間的貿易更為頻繁,物流服務的內容更為多樣,除了運輸倉儲業等企業,國際製造大廠、資訊系統商、顧問服務業等等不同類型的業者切入物流市場,延伸出跨區域性與整合性之第四方物流服務4PL (Fourth-Party Logistics),提供物流規劃、整合信息、管理供應鏈等活動,並不實際進行物流運作活動。

超商產業之物流宅配管理

宅配物流 宅配通(2642)

國內連鎖超商高度倚重物流業的後勤支援,龍頭業者統一超商更為此建立了分層物流系統,負責低溫物流的統昶行銷,負責出版品物流的大智通文化,負責專業運輸車隊的捷盛運輸等,透過每個配送環節的環環相扣,提昇物流作業效率。全家便利商店亦投資建立自己的物流中心,加速商品的轉運,達到及時、新鮮且降低管理成本的訴求。

而宅配(Home-delivery service)則源於日本大和運輸之「宅急便」,起初直指一種全面提供個人包裹遞送的服務或是送貨到家的快遞服務,現今宅配業者多跨足物流產業,提供更全面的服務,以搶奪商機。同時近年來電子商務興起,消費習慣轉變,使傳統物流業者紛紛轉型或成立宅配部門進行宅配服務。致使物流業與宅配業兩者的分隔界線逐漸模糊。

超商對於服務消費者提供的宅配、店到店、代收貨品等等服務,主要分野為兩大系統,一為7-ELEVEn統一速達的黑貓宅急便,另一為其他三大超商聯合成立的便利達康,除了建置自身的宅配公司,亦與傳統物流公司合作,如:新竹貨運等等,以提供多元服務。

產業概況

根據2014年世界銀行(World Bank, (World Bank, International Trade and Transport Departments ) 針對166國進行物流績效指標 (logistics performance index, LPI) 調查,台灣名列19名,為台灣十大重點服務產業之一,年產值超過新臺幣1.4兆元,企業家數約1.2萬家。政府積極規劃自由貿易港區,將智慧物流作為重點創新產業之一,期望台灣成為亞太區域物流供應鏈的重要據點。

根據國內汽車運輸業管理規則,宅配物流係屬於汽車路線貨運產業。根據主計處統計,民國103年度運輸及倉儲業(包含汽車貨運業、倉儲業、郵政及快遞業等)GDP約為4,541億元,相較於民國102年4,221億元,產業產值上升7.58%。

國內目前市佔率前四大宅配物流業者除了宅配通、統一速達、新竹物流及中華郵政外,尚有其他趨勢性配送業者及國際快遞業者,共同搶食宅配市場商機。儘管在各業者營收成長率看漲下,仍紛紛祭出價格、包材、代收據點等策略互相較勁,以擴大市場佔有率。未來,宅配業者更需洞悉產業發展趨勢,以提供更多元化、整合或差異化的服務,並透過更專業的品質管理,滿足消費者的需求。

未來可能影響宅配物流業發展的因素:

  1. 人口結構改變,勞動力逐年減少
    依行政院國發會預估,自民國105年起15~64歲工作人口將開始萎縮,勞動力缺口擴大,人口結構老化,至民國107年65歲以上人口佔比將達14%,正式邁入高齡社會(aged society),因物流產業屬勞力密集產業,未來將面臨人力嚴重不足問題,除持續員工勞動條件改善及提昇員工福利外,配合進行流程優化、引入自動化技術及運用資訊工具,降低人力工作負荷、提高作業效率、優化服務品質、創新服務價值。將物流產業由勞力密集轉向知識密集、技術密集的智慧物流或虛擬物流領域。
  1. 電子商務帶動宅配商機
    隨著行動裝置進步、金融服務持續創新、網拍賣家興起,使台灣電子商務市場蓬勃發展,間接促使消費行為轉變。根據資策會產業情報中心(MIC)調查,104年台灣電子商務市場產值可望較103年成長14%,預估可達1兆零69億元規模;其中B2C市場規模約為6,138億元,較2014年成長15.89%,而C2C市場規模則預估有3,913億元,可望較同期成長11.1%,並預估在105、106年可分別再成長12%、11%。
    此外,隨著社會結構的改變,在家購物的需求增加,間接帶動了宅配、倉儲需求持續成長,使宅配產業更加受到重視。根據現代物流期刊研究調查指出,台灣每人每年使用宅配寄送服務的次數,仍有很大的成長空間。且在現今台灣一年約有300多億元的宅配商機下亦促使宅配市場的競爭更加激烈,各家業者們為了鞏固、擴大市佔率,無不祭出不同策略因應,提供不同的加值服務,以搶食宅配服務市場商機。未來不論是商家或是消費者,對於倉儲、配送服務的需求也將同步持續成長。根據統計估計,一百零三年度產業主要業者營收合計約新台幣330億元,相較於一百零二年的新台幣302億元成長9.3%。
  1. 食安風暴帶動冷鏈物流發展
    近年來,有鑑於國人對食品安全逐漸重視、對生鮮食材品質要求亦提高,市場對於冷鏈物流服務需求的比例漸高,根據調查指出,我國每年約有300億元的冷凍冷藏產業規模,其中有超過60億元的冷凍食品配送商機。冷鏈配送的市場亦是運輸產業中近來發展的重點之一。
  1. 兩岸交流貿易商機
    在全球現代物流服務理念不斷創新下,伴隨著兩岸自由貿易發展逐漸開放、中國消費型態深受物聯網模式改變,未來亦將吸引宅配業者跨足兩岸市場、發展跨境物流,並提升品管及專業競爭能力,進而使我國宅配產業與國際接軌。

宅配物流-宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)-01

宅配通(2642)

主要業務範圍為提供全球宅配及倉儲物流服務。透過流程改善,發展人、車、貨、路線整合平台、導入資訊管理系統,持續提升營運效率和服務品質;並透過積極行銷,豎立品牌口碑,並藉由集團資源整合,提升產業之競爭力。自104年起將透過穩定成長、調整組織結構、整合集團資源、開發新事業,持續深耕與發展。

宅配通(2642)宅配物流業務

計畫開發之新產品(服務)

宅配通除目前主要提供宅配、物流、物販等服務之外,亦積極開拓兩岸物流服務。有鑑於福建省政府積極發展廈門、福州與泉州作為電子商務城市,並於服貿協議中有意將其設為測試點,宅配通目前已與對岸貨運承攬業者、物流業者等緊密聯繫,積極拓展兩岸之物流市場發展機會。

長、短期業務發展計畫

短期發展計畫

  1. 強化低溫冷鏈服務,擴大國內低溫市占率。
    宅配通將成立專責低溫單位,添購低溫宅配車輛,並導入低溫及時雲端監控系統,強化低溫冷鏈,打造更趨完善的低溫配送服務。
  1. 建置小型物流中心,客製化EC物流服務
    因應EC市場近年來的持續成長,宅配通將建置小型物流中心,憑藉多年專業的倉儲管理經應、資訊系統以及高效率揀貨技術,提供EC業者流暢、穩定的進出貨作業流程,客製化的EC物流服務。
  1. 行控中心及時控管,整合營運優化服務
    除了目前各項日常運作的行控管理外,未來將導入雲端技術,並打造M化管理平台,提供給管理者更優化的服務。

長期發展計畫

  1. 新自動化轉運中心規劃
    鑑於宅配市場需求持續成長,宅配通將持續規劃投入建置具有自動化之轉運中心,提供效率與配送品質。
  1. 結盟兩岸快遞供應鏈業者,提供整合物流服務。
    鑑於兩岸電子商務之發展,宅配通將透過策略結盟,拓展貨源與商機。
  1. 打造全方位物流園區
    規劃全方位之物流服務園區,積極結盟戰略夥伴,整合集團資源,逐步與兩岸物流接軌。

大榮(2608)

主要業務範圍:提供路線貨運及專業整合物流兩大服務類別,分別說明如下:

1. 路線貨運服務

( i ) 提供零擔貨件專業託運,包含商業運輸與個人宅配服務,營運對象以B2B(企業對企業)配送服務為主、B2C(企業對消費者)配送服務為輔。

( i i ) 提供企業客戶專案型物流配送服務,包含以下類型:

  • 電視/網路購物
  • 連鎖量販/門市通路
  • 3C家電
  • 美粧用品

( i i i ) 提供商業客戶兩岸貨物運送服務。

( iv) 提供客戶代收貨款服務。

2. 專業整合物流服務

(i) 提供企業客戶完整供應鏈之物流解決方案,主要服務客戶類型如下:

  • 高價精品
  • 服飾鞋類
  • 快速消費品
  • 食品酒類
  • 量販超市
  • 鞋類通路
  • 進口冰品

(ii) 提供客戶完整冷鏈物流(包含低溫倉儲與配送)服務。

(iii) 提供客戶拆櫃、進倉、存倉及流通加工服務。

(iv) 提供客戶各項保稅機能作業服務。

(v) 提供客戶逆物流服務。

關係企業主要業務範圍:專業醫藥物流、專業進出口內陸貨櫃運輸、專業冷鏈設備代理與規劃及安裝:

  1. 嘉里信速醫藥物流股份有限公司
  2. 大榮汽車貨運股份有限公司
  3. 嘉利冷鏈設備股份有限公司

長短期業務發展計劃

(一) 短中期目標發展重點

  1. 集團資源整合,服務專業分工各關係企業透過資源共享、後勤整合,有效降低營運成本;明確各關係企業市場定位,發展核心業務,提昇團隊營運效率,並透過共同行銷平台,提供客戶由進出口貨物承攬、報關、保稅物流、拖櫃、專業醫藥物流、快遞、倉儲、冷鏈至零擔貨運的一條龍整合物流服務,建立優質品牌,提升服務競爭力。
  2. 擴展冷鏈服務,確保食品安全。因應冷鏈服務市場需求,未來將增加低溫車輛與倉儲空間資源建置,提升服務覆蓋率及運能彈性,專注企業型客戶之業務拓展,並依循政府要求之「食品之良好衛生規範準則」,強化硬體設施及流程控管,提供優質冷鏈倉儲配送服務,確保大眾食的安全。
  3. 強化醫藥物流,聚焦專業市場。因應政府加入PIC/S國際組織,配合行政院衛福部推動醫藥物流GDP(藥品優良運銷規劃),佈建全省專業醫藥倉儲及配送據點十處,至103年皆已獲食品藥物管理署推薦表揚,關係企業嘉里信速醫藥物流股份有限公司,更是全省唯一落實醫藥配送專車專用、訓練專業從業人員進行專業的第三方物流服務提供者,將來除依業務發展需求,持續投入符合GDP規範的場站建設及車隊建置外,更延伸建置符合PIC/S GMP的作業場站,為醫藥客戶與國人用藥安全提供最佳品質的專業醫藥物流服務。
  4. 發展電子商務,創新服務價值。運用大榮在台灣密集的服務據點及配送網路,從合作的數萬個客戶中,找到優質農特產客戶,透過建立「KERRY GO家裡購」電子商務平台及服務品牌,整合物流、商流、金流及資訊流服務,執行戶到戶新鮮配送,透過O2O的營運概念,創造與一般電子商務運作不同的創新商業模式。
  5. 人力資源優化,永續企業經營。內部優化員工勞動條件,提昇職工福利,導入自動化設備、流程E化及行動裝置運用,善用工具提昇工作效率,降低人力負荷,並透過多元徵才管道,招募有志投入物流產業發展人才,建立人才培訓機制,與國外企業合作,建立具國際觀之未來專業管理人才,確保企業永續發展。

(二) 長期目標發展重點

  1. 持續拓展物流專業,強化跨境運籌服務依產業發展趨勢,大榮仍將透過投資、策略聯盟及自行發展創新服務等方式,擴展物流服務能力,除增加目標市場的業務擴展利基外,運用集團或聯盟資源互補,提昇整體營運效率,並透過彼此業務的協同整合,建立競爭優勢,目標為發展成為全方位的物流整合服務提供者,並能滿足客戶一次購足的需求,建立國際品質的跨境運籌服務網路。
  1. 節能減碳注重環保,善盡企業社會責任。企業除了追求營業利潤的目標外,如何友善環境、回饋社會,也是企業永續經營的重要議題,大榮在每年度的營運計畫中,除了擴充設備資源,以提昇產能外,針對車輛定期汰舊換新,以符合政府最新環保法規;針對設備(如低溫冷凍機組)亦不斷更新以維持良好能源效率;強化機具設備保修體系,以確保設備的良好運作;並主動投入政府節能計畫,以節省營運能源消耗;優化營運路線及管理車輛動態,提昇能源使用效率,這都是大榮為確保大眾良好的生活環境,應肩負的企業社會責任。

資料來源:

  1. 宅配通年報
  2. 嘉里大榮年報
  3. 猶如超商血管般的物流管理
  4. 生活中的便利超商 -六大商機

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Cheryl
「一個不務正業的藥師,盡力讓自己在這未知的人生旅程活得精彩 活出自我』
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