德銀、渣打、摩根大通 全球銀行業壞帳病毒迅速蔓延

作者:朱軼天   |   2016 / 02 / 25

文章來源:華爾街見聞   |   圖片來源:華爾街見聞


2016年,銀行股開局不利,壞帳成為了困擾全球銀行業的一大因素。渣打去年貸款減值損失創下記錄,全年意外虧損;德銀受資產減記影響,全年淨虧68億美元;摩根大通今年已經針對能源公司增加了5億美元的撥備餘額。該銀行預計,今年第一季交易收入將下滑20%。

市場動盪導致投資者避險情緒升溫紛紛撤離市場,KBW銀行指數自年初已經下跌17%。

高盛分析師Richard Ramsden週一在報告中指出,第一季銀行的資本市場收入可能創下近年來最低。他表示:“更高的波動性、更寬的公司債息差、更低的股市估值以及全球經濟成長軌蹟的不確定性給資本市場業務帶來了一個艱難的環境。”

Ramsden預計今年第一季銀行業投資銀行業務收入將下滑17%,股票收入下滑13%,FICC業務收入下滑15%。

渣打去年全年意外虧損貸款減值損失創紀錄

昨日公佈的財報顯示,渣打銀行去年意外虧損。貸款減值損失去年幾乎翻倍,創下該銀行的歷史。

華爾街見聞此前提到,2015年全年,渣打稅前損失15億美元,較2014年獲利42億美元的水平大幅下滑。去除一些一次性項目後,渣打去年稅前利潤8.34億美元,遠低於獲利13.7億美元的預期。

此前,渣打銀行在新興市場積極擴張。在中國、印度經濟放緩,商品價格暴跌之後,渣打銀行被大量壞帳困擾。自去年6月,渣打銀行現任CEO Bill Winters已經從投資者中募集了51億美元資金、廢除了股息並宣布計劃裁員1.5萬人。

渣打集團H股

Winters表示:“雖然2015年表現不佳,但我們去年對資本採取的行動讓我們更強勁的面對目前的總體環境。我們的資產負債表十分強勁。我們處在對的市場中。”渣打集團H股(港交所上市)盤中一度跌近7%,邁向2002年上市以來最低收盤價。

資產減記拖累德銀去年財報同樣慘淡

去年德銀的財報也十分慘淡。德銀慘淡的財報令投資者擔心,歐洲銀行業的資本緩衝能力欠佳。這導致歐洲銀行股此前一度大跌。受投資銀行及消費者銀行業務資產減記以及訴訟費用拖累,德意志銀行2015年全年淨虧損68億歐元。四季投資銀行業務稅前虧損11.5億歐元。

去年四季,德銀企業銀行和證券部門營收暴跌30%至21億歐元,股票投資業務則出現虧損。財報公佈後,德銀聯席CEO John Cryan稱:“2015年,我們在執行自己的策略上取得可觀進展。去年下半年採取的必要決定,導致了四季以及全年的淨虧損”。

我們專注於2016年,將繼續努力工作,清理遺留問題。重組工作以及對我們平台的投資會持續貫穿整年。

摩根大通預計第一季交易收入降兩成增加撥備

今年以來,摩根大通銷售與交易收入下挫約20%,預計第一季投資銀行業務收入下滑或達25%。

摩根大通投資銀行主管Daniel Pinto週二在紐約舉行的年度投資者會議上表示,第一季債券和權益資本市場承銷業務帶來的利潤下滑,可能拖累收入下滑25%。此外,收入同比大幅下滑的另一原因是,去年1月瑞郎飆漲,提振了當時的收入(令基數較大)。

不過,週二摩根大通執行長Jamie Dimo​​n向投資者表示,摩根大通仍在獲利。摩根大通表示,其今年已經針對能源公司增加了5億美元的撥備餘額。去年年底,該銀行的撥備餘額為8.15億美元。

Jamie Dimo​​n 2月11日買入了50萬股自家公司股票(2600萬美元)。對此,他解釋稱:“我那天早上什麼事也沒有。”

摩根大通

無論這是有錢任性的隨手一買,還是經過深思熟慮的投資,Dimon做了一筆不錯的投資。2月11日,摩根大通的股價較年初跌去17%。而此後,該公司股價回升6%,讓Dimon的帳面盈餘接近200萬美元。

華爾街見聞》授權轉載

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