搶先Gogoro 小牛電動機車赴美上市

作者:ilieyun   |   2018 / 10 / 08

文章來源:獵雲網   |   圖片來源:Koko


獵云網 9 月 25 日消息,小牛電動於 9 月 24 日向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,計劃通過首次公開募股(IPO)募集最多 1.5 億美元資金。該公司打算申請在納斯達克全球市場掛牌,證券代碼為 “NIU”。投行瑞士信貸(Credit Suisse Group, CSGN-CH)和花旗(Citigroup, C-US)集團為小牛電動首次公開募股的聯席主承銷商,Needham & Company 擔任副承銷商。

小牛電動表示,公司將把募集到的資金用於升級和擴展生產設施,進行研發、渠道網路擴張投入,以及一般企業用途。

小牛電動在首次公開募股後將採用雙股權結構,分為 A 類普通股和 B 類普通股。

在財務方面,小牛電動 2018 年上半年淨營收(Revenue)、營收成本、毛利潤、營運支出分別為人民幣 5.571 億元(約合 8,420 萬美元)、4.772 億元(約合 7,210 萬美元)、7,990 萬元(約合 1,210 萬美元)、3.596 億元(約合 5,430 萬美元),均高於去年同期分別為人民幣 2.851 億元、2.635 億元、2,160 萬元、9,400 萬元。

小牛電動 2018 年上半年營運虧損為人民幣 2.797 億元(約合 4,230 萬美元),去年同期營運虧損 7,240 萬元;2018 年上半年淨虧損為人民幣 3.149 億元(約合 4,760 萬美元),去年同期淨虧損 9,660 萬元。

小牛電動 2017 年淨營收、營收成本、毛利潤、營運支出分別為人民幣 7.694 億元(約合 1.163 億美元)、7.147 億元(約合 1.080 億美元)、5,470 萬元(約合 830 萬美元)、1.990 億元(約合 3,010 萬美元),均高於去年同期分別為人民幣 3.548 億元、3.676 億元、1,280 萬元、2.137 億元。

小牛電動 2017 年營運虧損為人民幣 1.443 億元(約合 2,180 萬美元),去年同期為人民幣 2.255 億元;2017 年淨虧損為人民幣 1.847 億元(約合 2,790 萬美元),去年同期為人民幣 2.327 億元。

小牛電動(Niu Technologies,即牛電科技),成立於 2014 年,是一家智能城市出行解決方案提供商,致力於為全球用戶提供更便捷環保的智能城市出行工具,讓城市的生活更加美好。核心團隊主要來自 BMW(Bavarian Motor Works, BMW-DE)、intel、微軟(Microsoft, MSFT-US)、華為、麥肯錫、KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co, KKR-US)等全球頂尖公司。

在 IPO 之前,小牛電動的董事和高層合計持有公司 35,710,180 股普通股,佔總股本的 26.5%。歸屬於小牛電動創辦人李一男的 Glory Achievement Fund Limited 為該公司第一大股東,持有 59,014,235 股普通股,佔總股本的 43.8%。紀源資本持有 15,068,160 股,佔總股本的 11.2%。

獵雲網》授權轉載

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