物流-台驊(2636)、中菲行(5609)

作者:Cheryl   |   2015 / 11 / 06

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Jayroz


貨物承攬業者中菲行 ( 5609) 11/3日宣布成為中國電子商務平台集團「阿里巴巴」與「京東」於今年11月11日全球狂歡節(「雙十一」)備貨項目推薦主要物流貨代業者之一。MoneyDJ新聞 2015-11-03

由中國電商龍頭阿里巴巴發起的雙11折扣大戰,是網購電商的盛大活動,近年台灣網購業者看準這波商機,同步舉辦各種與「11」有關的優惠活動,試圖搭上這波熱潮。

而讓購物風潮可以順利運轉的其中一要角為物流業者,尤其這次雙11所喊出的口號為「全球化」、「全渠道」,及時、迅速、正確地將商品送達消費者手上是關鍵,若要滿足電商快速發展所帶來的需求,尤其是跨境電商需有國際化物流網絡的布局支撐,能抓住機會切進市場,就能有豐厚的收穫。

產業知識

不論是跨國企業的運籌或是供應鏈的管理,都需要“物”的移動,物流業的服務需求應運而生,物流業的規模與效率會隨著經濟發展的程度而提升,物流產業對於企業及國家發展的重要性不可言喻。物流產業整合物流、金流、資訊流、商流等方面,使製造、銷售及到達客戶端的所有過程達到最大效益。將物流產業細分後,報關行、海空貨運承攬、船務代理、港口裝卸服務、陸海空運輸、倉儲、物流金融、快遞、宅配等都屬於物流環節。

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最早的物流形式為1PL(First-Party Logistic),意即製造業者自行設立物流部門管理倉儲及擁有運輸車隊,而後企業經營區域擴大,製造商開始尋求2PL(Second-Party Logistic)協助分擔物流需求,例如貨運或倉儲公司。隨著經濟發展,企業欲提升自身競爭力,物流服務不再只是單純送貨、承辦相關文書業務,為了進行有效的庫存管理和運輸配送,導入現代化機器設備和資料通訊系統,傳統倉庫轉型為物流中心或是將物流部分委外操作,因而出現了第三方物流服務3PL(Third-Party Logistic)。

全球化的潮流,使得國際間的貿易更為頻繁,物流服務的內容更為多樣,除了運輸倉儲業等企業,國際製造大廠、資訊系統商、顧問服務業等等不同類型的業者切入物流市場,延伸出跨區域性與整合性之第四方物流服務4PL (Fourth-Party Logistics),提供物流規劃、整合信息、管理供應鏈等活動,並不實際進行物流運作活動。

宅配(Home-delivery service

源於日本大和運輸之「宅急便」,起初直指一種全面提供個人包裹遞送的服務或是送貨到家的快遞服務,現今宅配業者多跨足物流產業,提供更全面的服務,以搶奪商機。同時近年來電子商務興起,消費習慣轉變,使傳統物流業者紛紛轉型或成立宅配部門進行宅配服務。致使物流業與宅配業兩者的分隔界線逐漸模糊。

產業概況

第一、全球物流市場增長中

根據羅蘭貝格國際管理諮詢公司(Roland Berger)《2014全球物流市場報告》指出2011年,全球物流市場的總量約為9810億歐元。在未來5年,全球物流市場預計將以年平均增長率2.4-3.0 %的速度增長,這是由區域貿易量和全球貿易量以及不斷增長的外包物流所驅動的。預計在2017年前,美國物流業務外包呈上升趨勢,將繼續保持其在第三方物流市場的領先主導地位;預測到2030年,亞洲的經濟將會超過美國和歐盟的總和,所佔世界GDP的份額將從30%增加到40%以上。由此可見,隨區域內貿易的重要性不斷提升,再加上GDP的高增長率,亞洲可能成為世界上最重要的區域經濟體。

若要使亞洲內部貿易真正起飛,還需要整個地區基礎設施的提升。中國正在帶頭協助周邊國家的基礎設施項目,建設亞洲內部的一個複雜的供應鏈。中國政府於2015年3月28日發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景行動》,擬購建貫穿亞、歐非大陸及附近海洋的全方位、多層次互聯互通網絡(詳見下圖),形成安全高效的陸海空通道網路、高標準自由貿易區網路,可視作“硬體和軟體兩方面的互聯互通”。前者側重以基礎設施為先導促進沿線經濟體互聯互通,而後者則以降低貿易門檻、提升貿易便利化水準加快域內經濟一體化。

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第二,全球現代物流發展新理念層出不窮

當前,伴隨著全球現代物流業的發展,第四方物流、綠色物流、精益物流、逆向物流等發展新理念不斷涌現,並彰顯出強大的生命力。以第四方物流(Fourth party logistics,簡稱4PL)為例,與第三方物流相比,第四方物流並不承擔具體的物流運作活動,而是通過利用其豐富的物流管理經驗和供應鏈管理技術、資訊技術等,聯合優秀的第三方物流供應商、技術供應商、管理諮詢以及其他增值服務商,為客戶提供獨特和廣泛的供應鏈解決方案,幫助客戶降低企業運行成本,實現最大範圍的資源整合。目前,全球諸多跨國物流企業,如德國郵政、DHL集團、美國UPS和FedEX等企業,為客戶提供全球供應鏈的物流服務,它們不但是第三方物流企業而且也是第四方物流服務供應商。

第三,物流資訊化和國際化發展態勢日趨加深

物流資訊化已成為全球企業降低物流成本、改進客戶服務、提高企業競爭力的基本手段,更成為物流企業提供第三方物流服務的前提條件。全球諸多企業紛紛採用條碼技術和射頻識別技術,提高資訊採集效率和準確性;採用網際網路的電子數據交換技術進行企業內外的資訊傳輸,實現訂單錄入、處理、跟蹤、結算等業務處理的無紙化;應用倉庫管理系統和運輸管理系統來提高運輸與倉儲效率,如沃爾瑪(Wal-mart)利用衛星聯網的全球配送資訊傳輸網在全球店舖之間進行資訊傳送與運輸車輛的定位及聯絡;運用JIT(just-in-time)(準時生產方式,又稱零庫存)、CPFR(協同式供應鏈庫存管理,也稱協同規劃或預測與補貨)、VMI(Vendor Managed Inventory,供應商管理庫存) / SMI (Supplier-managed Inventory,供應商管理庫存)、JMI(聯合管理庫存)等供應鏈管理技術,實現供應鏈夥伴之間的協同商務,降低供應鏈的物流總成本,提高供應鏈的競爭力;通過網上採購輔助材料、網上銷售多餘庫存,以及通過電子物流服務商進行倉儲與運輸交易等手段,借助電子商務來降低物流成本。隨著經濟全球化進程的逐漸加快,物流企業全球採購、全球生產和全球銷售的國際化發展趨勢也日益明顯。縱觀全球跨國物流企業,均不同程度涉足了國際物流市場,具有明顯的國際化特徵。

第四,消費型態改變,電子商務興起

近年中國消費型態受互聯網大幅改變,傳統零售商陸續減少實體通路,朝向線上線下(ON LINE TO OFF LINE,O2O)電子商務型態轉型,使中國電子商務市場發展快速,舉例來說,103年「雙十一」大陸網路購物成交額近人民幣五百七十億元,年增58%,創下全球網路購物單日銷售的新紀錄。由此可見,受電子商務快速發展影響,中國市場對物流服務的需求增加,電商公司開始自建物流並與第三方物流企業合作,以因應龐大電子商務商機,隨著去年阿里巴巴集團於美國掛牌上市,已為中國物流行業打造出一個前所未有的智慧物流骨幹網路模範。未來,中國將進入物流消費時代。

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運輸服務業主要係提供貨物承攬之服務,其勞務提供之對象主要為有進、出口需求之企業。

上游:貨物供應商、製造商、出口商。
中游:物流業者。
下游:製造商、進口商、經銷商、終點端客戶。

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台驊(2636)

台驊及子公司係全方位物流服務提供商,主要服務對象為全球之進、出口商,目前主營業務內容為貨物之海運進出口承攬、空運進出口承攬及其報關、倉儲、陸路運輸等服務,業務型態主要以出口型貨運服務為主,其市場區域以出口到北美、歐洲、亞洲日韓等先進發達國家為主。

台驊及子公司隨著發展步伐加快,現今業務範圍包含海運、空運、報關、倉儲、內陸運輸、供應鏈管理、電子商務物流等綜合性物流服務;全球營運據點遍及台灣、中國、東南亞、日本、美國等地區;做為專業的綜合性物流服務商,對外除積極拓展據點,且結合海內外的策略聯盟夥伴以提高競爭優勢;對內我們採用專業化資訊管理,嚴格要求員工的操作規範和服務,提供客戶全方位之物流服務。

目前旗下包括台驊物流台灣空運、上海耀驊台驊在線四大品牌,台驊物流是以歐美長程線國際海空運業務為主,台灣空運負責亞洲區間以空運為主的供應鏈管理,上海耀驊則是專責於大陸進口報關、倉儲與物流配送等內貿物流業務,台驊在線負責中國市場在線貨運代理業務。

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業務之主要內容:

A.國際貨運承攬

a.海運進出口承攬業務之經營。
b.空運進出口承攬業務之經營。

B.內貿物流業務

a.進出口報關清關業務之經營。
b.倉儲業務之經營。
c.內陸運輸業務之經營。

C.物流供應鏈管理及客製化服務。
D.電子商務物流業務
E.貨物運籌管理系統規劃與設計業務之經營。
F.前項有關之業務經營與投資。

計畫開發之新服務

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除原有國際、國內端物流、T.H.I. ONLINE及供應鏈管理服務外,外來將繼續發展以下新業務:

1. 發展資訊整合服務,提供客製化的商品:

第三方物流(Third Party Logistics)產業之發展在企業全球化佈局中扮演重要角色,其與貨主間基於互利之關係,提供貨主客製化且多元化的物流服務。在全球運籌環境下企業更加強調效率化的供應鏈管理,相對亦需要結合不同專業物流業者,建立廣泛的物流作業機制與功能。未來還將更進一步發展第四方物流,提供金流(代收貨款)、資訊流(如提供客戶銷售分析、庫存預測、供應商庫存管理(VMI))等多重功能,扮演整合服務提供者之角色。

2. 發展速遞及宅配服務:

因應電子商務市場快速發展,網路購物雖便利,但若等了很久才收到商品往往讓人為之氣結,於是速遞及宅配業者的重要性與日俱增,也成為全球物流業者的兵家必爭之地,為完整物流供應鏈中最後一哩路,未來集團計畫將發展速遞及宅配服務。

市場佔有率

據台經院研究報告顯示,103年之全球貨櫃航運市場:北美全年區域裝卸量將達5,200萬20呎貨櫃(Twenty-food Equivalent Unit,TEU),年增率較102年上升4.04個百分點,達6.12%,而北歐地區受惠於外部需求推升,亦估計能擺脫零成長僵局,較102年同期擴增3.03%,達6,800萬TEU。除此之外,隨歐美貿易需求升溫,與其關係密不可分的中國亦可望出現成長加速態勢,年增率上升至5.85%,區域裝卸量上看1.99億TEU。再者,中國以外的亞洲市場也估計有不錯的表現,區域裝卸量估計成長6.29%,達1.69億TEU。

僅其他地區反映部分新興市場需求轉弱,成長步調有減速之跡象,年增率下滑約0.17個百分點至4.03%,裝卸規模達1.29億TEU。綜合歸納,縱然新興市場貿易動能有減弱趨勢,然因歐美表現漸入佳境,同時又對中國外部貿易環境構成強而有力的支撐,以致103年全球貨櫃貿易量成長估計有較大幅度的回升,總區域裝卸量估計較102年擴張5.30%,達6.56億TEU,台驊及子公司103年度的集團海運整櫃及併櫃貨運承攬量約為283仟TEU,佔全球貨櫃裝卸量約0.04%。

全球航空貨運市場方面,依國際機場協會(ACI)104年3月出版之全球機場營運統計月報資料整理103年度全球前25大排名,第一名至第五名分別為香港赤臘角機場、首爾仁川機場、杜拜機場、上海浦東機場及台灣桃園機場,貨運量分別為4,376仟噸、2,474仟噸、2,368仟噸、2,332仟噸及2,073仟噸,全球前25大機場之貨運總量共計為38,661仟噸,台驊及子公司103年度集團空運總承攬量達57仟噸,約佔全球前25大機場貨運總量之0.15%。

中菲行(5609)

中菲行國際物流集團係臺灣第一家核准上櫃的國際物流公司, 自1971 年成立至今,多元化的服務產品由中菲行專注航空貨運承攬、得美行專注海運貨運承攬,聚焦集團雙品牌之經營優勢,配合多元運輸服務、全方位物流倉儲服務、貨物保險經紀、進出口報關/報檢、中國內貿運輸、亞洲跨境路運等輔助性與客制化服務,提昇服務能力與價值。

中菲行以其自行研發之中菲行增值訊息系統及其方法(Dimerco Value Plus System and Method©)持續創新,目前已擁有兩項專利 :

  1. 美國專利 : 併裝收益管理系統( Consolidation Yield ManagementSystem©)以優化作業、提高效率地統整所有的運輸系統,強化併裝集運功能及避免資源浪費落實環保,更有助提昇併裝集運的毛利率及降低貨損。
  2. 台灣及美國專利 : 資料同步方法(Data Synchronization Method©能有效結合從全球各子公司伺服器上傳的資料,並存於其中央資料庫;再以商業智慧報告工具(Business Intelligence Tool with Reporting)提供準確資料報告,讓全球客戶零時差獲得所需的資料。

目前集團全球自有的行銷服務網路總數達到近139 處,遍佈在重點的策略市場,包括大中華地區的台灣、中國、香港,東北亞地區的韓國、日本,東南亞地區的新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨,南亞地區的印度,大洋洲地區的澳洲,北美地區的美國、加拿大及西歐地區的英國、荷蘭,而除了自有行銷服務據點的擴張,中菲行並透過合資的方式在北美、東南亞、中國及歐洲建構策略聯盟以増加服務通路,服務範圍遍及全球重要市場。

中菲行自1991 年進入中國深耕大陸市場,目前有70 個行銷服務據點,並擁有中國國家工商行政管理總局商標局所頒發之『中國馳名商標』。

業務範圍

目前的服務:全方位物流服務

  • 國際空運
  • 國際海運
  • 海空聯運, 空海聯運
  • 跨境卡車運輸
  • 全方位物流倉儲服務
  • 中國國內運輸
  • 報關/報檢
  • 貨運保險經紀
  • 全球物流管理顧問
  • 中國通-整合型國際物流增值服務 (China Plus – China Integrated Value +Services)

中菲行對中國及經濟日趨蓬勃的東協市場極為重視,致力推動相關客戶的服務升級,已於2014 年10 月份正式宣布開放「中國通-整合型國際物流增值服務」(http://www.dimerco.com/chinaservice/index.html),提供包括中國境內之空運、陸運、中國與東協會員國間的跨境陸運、中國與歐洲各國的跨境鐵路運輸、以及中國與香港物流倉儲服務等資訊,讓全球客戶能透過這「一次購足」系統與中國進行端對端(end to end)的銷售及採購,同時也協助企業客戶更容易與世界接軌,以便未來往國際物流與貨運管理的延伸發展。

主要競爭對手及市場佔有率

(1) 主要競爭對手

由於航空貨物承攬業具有區域性競爭優勢之特性,主要競爭對手係以台商大型國際化公司為主,皆具有傳統競爭優勢的航線,以亞洲線及美國線為主。又該公司與同業間或有競爭,亦有合作往來機會,如併裝作業,即為互蒙其利合作模式之一。

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 (2)市場占有率

中菲行所處行業尚無相關公開資料可資比較,依據交通部民用航空局及台北市航空貨運承攬商業同業公會統計資料預估,100 年度至103 年度,中菲行之市場佔有率分別為2.66%、2.96%及2.68%及3.02%,遠高於同業平均之市場佔有率0.10%。

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(3)關鍵績效指標

依出口噸數及市場佔有率為關鍵績效指標103年度中菲行排名第九。

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競爭利基

中菲行成立於西元1971 年,有鑑於台灣為海島型經濟的國家,經濟發展策略必須以出口為導向,加上全球貿易日益頻繁,航空貨物運輸服務自有其市場之利基及絕對之需求,因此中菲行自成立來,一直自許成為全球性航空貨運服務公司為目標,不斷強化該公司經營體質及拓展整體行銷服務網路。

參考資料:

  1. 台驊、中菲行年報
  2. 產業價值鏈資訊平台
  3. 台驊法說會簡報
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Cheryl
「一個不務正業的藥師,盡力讓自己在這未知的人生旅程活得精彩 活出自我』
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