行動網路─中華電(2412)、台灣大(3045)

作者:Lillian   |   2015 / 09 / 05

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Beryl


“根據Yahoo奇摩發佈2014 Yahoo奇摩電子商務紫皮書,台灣網購族約534萬人,用手機逛購物網站及APP的約占44.6%,高達238萬人,年成長近30%,也就是說每兩位網購族就有一位使用手機購物。”

隨時隨地用手機購買遊戲點數、叫計程車,興致來時上網訂張電影票去看場電影,閒來無事時用手機逛逛網路商城、看看新款衣物……這些我們所熟悉的日常生活都已離不開行動商務。

根據維基百科的定義,行動商務即以行動化的終端裝置透過行動通訊網路來進行商業交易活動,因此,現代行動商務能如此發達,其背後的最大功臣之一:行動通訊技術。

3G4G5G行動通訊技術

智慧手機普及使得行動上網需求高速成長,我們一直在使用的行動通訊技術3G、4G等,指的是一種無線通訊技術,可即時高速擷取網際網路服務。根據《電信法》規定電信業分為第一類電信事業及第二類電信事業,其中第一類電信事業採特許制,第二類電信事業採登記許可制,而手機上網用的行動通訊屬於第一類電信事業,需經交通部特許並發予執照才能營業。

行動網路-演進歷程

所謂的G就是「世代」的意思,3G即為第三代行動通訊技術,而4G是第三代行動通訊技術的增強版,有更快的傳輸速度和更穩的通訊品質,至於近來常被提起的5G,當然就是比4G又更進階的行動通訊技術,未來5G將會是具有復原能力的可用性網路,能夠支援更多無線設備的連入和龐大的數據流量,並且以低於現今成本交付的聯網服務,但目前5G尚停留在一個試驗的階段,通訊產業也仍未就其具體的標準達成共識。

產業之現況與發展

2014年台灣電信市場正式進入4 G時代,4G的下載速度大約是3G的四至七倍,上傳約為3G的十倍以上,具備高速、大頻寬、低延遲的技術特性,解決了過去行動應用受限於頻寬傳輸速度之問題。

未來雲端運算、4G、電子商務、互動式體感及穿戴裝置等將引領科技與媒體發展,身為這些發展最基本需求的寬頻上網和行動通訊自然成為重要的引領指標:

  1. 寬頻市場方面,根據Point-Topic 2014 年第三季全球寬頻統計調查,全球寬頻市場用戶達7.06 億。亞太地區成長幅度最大,成長動力主要來自中國,南韓及日本等,其他國家則因為市場已趨成熟,成長趨緩。整體來說,全球寬頻用戶數持續攀升,2014 年第三季,全球光纖用戶到達2.32 億戶,比去年同期增加了5460 萬戶。根據國家通訊傳播委員會統計資料,截至103 年12 月底,全國總家戶數達838.2 萬,台灣寬頻客戶數743.7 萬(含PWLAN),寬頻家戶普及率已達88.7%顯見台灣家戶寬頻普及率已漸趨飽和
  2. 根據國家通訊傳播委員會統計資料,截至103 年12月底,台灣行動電話用戶數達2998 萬,普及率達128%其中4G用戶數已達345萬,4G開放七個月內普及率已達11.5%。(資料來源:中華電信2014年報)

產業上中下游

(內文圖)行動網路─中華電(2412)、台灣大(3045)-02

國際分析機構IDC將資通訊、e-Commerce、Electronics 及Entertainment 合併成新的eICT 領域,意味跨界經營與合作已逐漸普遍。在數位匯流衝擊下,電信產業價值鏈因而更為擴大,業者無不以創新的eICT服務,提供更貼近用戶需求以爭取市場。近年來,內容提供者/整合者、應用服務提供者、網路設備供應商及終端設備供應商等是電信服務業者推展數位匯流服務重要的價值夥伴

中華電(2412)  台灣大(3045)

中華電(2412)及台灣大(3045)業務龐大,底下僅就近來快速成長的個人市場行動通訊部分,進行兩家年報的整理。

中華電(2412)

為全國最大綜合性電信公司,主要業務包含國內固定通信、行動通信、網際網路及國際固定通信服務,為個人、一般家庭及企業客戶提供通信服務、各項生活資訊及影音娛樂等。

個人市場行動通信服務項目

  • 2G行動通信服務:利用行動電話終端設備,經由數位式行動電話網路系統,隨時與國內外電話用戶保持聯繫。
  • 3G行動通信服務:除提供語音服務外,亦提供豐富及多元化的數據(含多媒體)服務及即時影像(Real-Time Video)之應用。
  • 4G行動通信服務:4G LTE是新一代行動寬頻通訊技術,透過4G LTE 上網,不論是上傳或下載速度,都比現行速度更快。客戶在看影片、聽音樂及瀏覽網頁時,都能有更順暢、更清晰的影音娛樂享受。
  • 行動加值服務:包含文字/多媒體簡訊、行動上網、來電答鈴等, 其他尚有Hami Pass、Hami 電視、KKBOX 音樂、Hami 遊戲、電子書、行動商務、行動資訊、音樂遊戲下載、影音串流(Video Streaming)、影像電話、定位資訊服務、行動郵件,以及Xuite 會員整合服務。
  • OTT 匯流服務:整合數據與行動多螢影視內容,推出中華影視OTT 多螢產品包裝,提供跨網收視之多螢影視服務。

計畫開發之新商品及服務(重點摘要):

  • 推展OTT匯流服務
  • 持續開拓音樂服務市場
  • 續推動NFC應用發展,整合資通訊平台,串連線上及線下(O2O) 應用以提升店家經營效率,並便利消費者之行動生活。
  • 發展健康管理服務,提供運動與健康紀錄、分享及雲端儲存等服務;另可提供企業客戶促進員工健康之管理服務。

個人市場行動通信產品之各種發展趨勢:

  • 國內各行動業者間的競爭大致維持穩定,中華電行動電話客戶數仍持續小幅成長,客戶數及營收均居業者之冠。截至103 年12 月底,客戶數已突破1112.6 萬(含預付型客戶),客戶市佔率37.1%。
  • 隨著行動寬頻技術快速演進、Tablet 及 iPhone/Android等智慧型終端裝置熱銷,行動通信業務快速朝向行動寬頻服務發展,各業者均積極推展4G LTE 服務,以滿足客戶高速行動上網需求。
  • 將持續建設並優化 3G及4G LTE網路,優化服務涵蓋區,並搭配建置Wi-Fi 熱點,推出整合式無線寬頻上網服務(103年底已建置超過5.1 萬個公眾熱點),提供客戶更便捷的寬頻上網服務,同時積極推動Hami Apps(軟體應用商店)、Hami+ Book(電子書)及Hami+ Music(音樂)等多樣化加值服務,以提高ARPU,增裕營收。

個人市場行動通信市場分析:

主要商品之銷售地區:除台灣全區外,並可國際漫遊。

  1. 市場佔有率 ( 含企客市場 ):截至 103 年 12 月底,行動電話客戶數市佔率為37.1%。
  2. 市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基及發展探討:截至 103 年 12 月底,行動電話普及率已達 128%,市場雖已趨飽和,然因各業者積極推展行動上網,預估客戶數仍有成長空間。103 年致力於 4G服務推展,透過跨業務整合,提供具競爭力的產品包裝,推廣行動上網服務,截至103年12月底止,行動電話客戶數較去年同期增加4.4%達1112.6萬戶。

未來,行動語音將因競爭致單價下滑,加上客戶漸趨飽和,語音營收已略呈衰退,而行動數據業務的營收將因行動上網客戶的持續成長及其他加值應用的發展而增加,有利於整體營收之成長。

因應對策:

  • 持續擴增行動上網客戶數,提昇客戶ARPU。
  • 持續依不同客戶族群推出高、中、低階智慧型手機方案、並推廣優質行動加值服務,全力衝刺4G 業務,以掌握行動數據服務快速成長契機,增裕營收。
  • 跨業務整合行銷,提升客戶忠誠度及價值,以維持業務市佔率。

台灣大(3045)

集團龐大,按業務別分有電信服務、有線電視、零售業務三大塊,其中電信服務業務中的行動電信營收為國內第二大。

個人用戶事業群電信業務主要內容及目前服務項目

以個人之行動電信服務為主,提供門號予用戶收發話,並使用本公司各項語音、數據、加值服務。為提供前述服務衍生之產品,包括月租型用戶之門號卡、預付型用戶之門號卡及補充卡等。

計畫開發之新商品及服務:

  1. 語音服務:依據不同族群的使用習性,持續研發創新的資費方案,以滿足個人化需求。
  2. 加值服務:將針對市場主流之智慧型手機等相關手持行動裝置,持續開發多元化數位內容及新創服務,以滿足用戶在行動上的多樣化需求。

個人用戶事業群電信業務產品之各種發展趨勢:

4G開台後,各業者積極發展行動寬頻市場,陸續推出各式加值服務,刺激月租型用戶使用,將為未來營收成長主要動能。預付型市場因既有業者持續以低價促銷而競爭加劇。

個人用戶事業群電信業務市場分析:

  1. 主要服務之提供地區:以個人之行動電信服務為主,銷售市場遍及台灣地區全部範圍,以及金門、馬祖等離島地區。
  1. 市場供需狀況分析與成長性:截至103 年底台灣地區行動門號普及率已達128%,市場呈現高度飽和。但隨著4G 開台、行動載具快速演進,行動寬頻用戶及相關加值服務需求與日俱增,吸引業者競相加入,市場呈現蓬勃發展。
  1. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策:
  • 有利因素
    1. 隨著4G開台、行動上網載具的價格及費率平民化,加上各式應用服務蓬勃發展,行動上網已不再是商務人士的專利,而更普及至一般用戶,驅動非語音營收的快速成長。
    2. 數位時代促使資訊、通訊及媒體等三大產業匯流整合,行動電信業者在多媒體內容服務無線傳輸之供應鏈上,扮演關鍵角色。
  • 不利因素
    1. 國家通訊傳播委員會自102 年度起逐年調降行動接續費至105 年止,對語音營收產生壓力。
    2. 行動數據服務普及,IP messaging app 服務取代語音,影響語音營收。
  • 因應對策
    1. 全力鋪設4G網路,以滿足客戶高速上網的需求。
    2. 針對相關政策及法令修訂方向,預先規劃因應方案。
    3. 積極推出智慧型手機的創新加值服務,衝刺數據營收以因應語音營收的流失。

參考資料:

1. 中華電信年報、官網
2. 台灣大哥大年報、官網
3. 改變你我購物習慣的電子商務
4. 2020年-5G的全球化?

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