電子商務─商店街(4965)、富邦媒(8454)

作者:Cheryl   |   2015 / 09 / 05

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Beryl


科技的進步讓消費者可以進行即時性、不受時間地點限制的購物行為,而網路商家也可藉由數位化系統地統計、控管營運成本、抓準時機調整價格,播送特惠促銷活動訊息,吸引消費者上門。電子商務正在改變你我消費習慣。

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產業概況

台灣由於電子商務業者持續創新以及物流服務成熟度高,各種電子商務都正在蓬勃發展當中,每年不論是成交金額以及購買人數都逐年快速成長。

台灣上網人口普及度高,電子商務業者持續創新及物流服務成熟度高,因此各種電子商務都蓬勃發展中,在台灣有五種電商模式:B2B、B2C、B2B2C、C2C、O2O,較貼近消費者的則為後面四項。

根據資策會研究報告,台灣B2C市場規模自99~103年每年有超過17%之成長率,預估至2017年時市場規模可成長至7,630億台幣,103年台灣B2C市場規模達5,291億台幣,相較於102年成長17.3%,且104年台灣B2C也將持續保持高度成長。相對整體經濟狀況,台灣B2C 市場呈現高度成長動能,顯示電子商務仍比台灣其它產業更有商機。此外,103 年政府於第三方支付的法規鬆綁、兩岸電商的貿易協定與部分第二等級醫療器材的開放販售支持下,亦有助於台灣電子商務的宏觀發展。

未來影響電子商務競爭環境的四個面向:

第三方支付

由於第三方支付提供了買賣雙方的履約保障以及降低跨國交易成本,讓行動與跨國線上購物的買賣方能夠更安心、便利、快速地完成交易,因此有助於促進行動購物與跨國交易的熱絡發展。金管會於103 年5月3日通過新法,接受申請發放正式第三方支付牌照,對非金融機構開放了除代收代付外更多的附加金融業務(ex.存儲、匯款…),讓臺灣電商業界發展更具備競爭力的同時,更讓一般民眾能享受更多的金融創新業務。

物流配送服務

台灣線上購物平台從一開始的24 小時到12 小時到貨,目前甚至還喊出6小時到貨服務,網路商店/平台不停與時間競爭的配送服務,已經大大地縮短了實體門市與虛擬通路之間商品送至消費者手中的時間差,虛擬通路藉由服務的不斷優化間接弱化實體通路本身所具備的特色,將是虛擬通路浸潤至實體通路市場勢不可擋的戰術。

行動電商

行動電子商務就是利用手機、PDA或平板電腦等無線終端進行的B2B、B2C、C2C或O2O等的電子商務,結合行動互聯網等技術使人們實現跨越時間、地點限制,隨時隨地進行線上線下的購物、交易與支付等活動。

目前台灣行動購物預估佔整體網購3%,但根據資策會預估於104 年行動購物市場將佔整體網購市場6%,將有600 億市場規模,到109 年以前可望超過15%達240 億,顯示行動購物未來將成為台灣電子商務成長的重要關鍵。

社群電商

因有龐大用戶數及高黏著度,可將用戶的喜歡直接轉化為“購買”,各大社群網站紛紛推出站內”一鍵購買”功能。如:Facebook粉絲團建商店、Pinterest“Buy it”、Instagram“Shop Now”、Twitter“Buy on Twitter”等。

產業上中下游

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上游:商品供應商或製造商
中游:業者向供應商或製造商採購商品,自行架設平台銷售商品
下游:消費者

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上游:提供金流、物流功能之開店平台給店家在網路上經營電子商務為主要服務的公司。
中游:於網路平台開店的店家,並利用平台將各式商品販售給最終消費者。
下游:利用電子商務進行消費的民眾。

B2B2C在實際運作時,平台對供應商產品進行招商和對品質、知名度等方面的篩選,為消費者把關,同時為合作的供應商提供金流、物流、資訊流等相關服務,並收取一些費用或提成。

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商店街(4965)

前身為PChome Online 網路家庭於2005 年9 月所成立之開店事業部,並於2010 年4 月正式分割成為PChome Online 網路家庭之子公司「商店街市集國際資訊股份有限公司」(簡稱商店街)。

商店街係屬網際網路服務業,為線上購物B2B2C 模式中之電子商城平台服務提供者,負責架設微型商務平台基礎骨幹技術建設工程,如:商品銷售管理、金流帳務管理、行銷工具、資訊安全管理平台系統,將商品開發、商品價格與數量之管理、資訊管理、客戶服務交由外部供應商(商家)負責營運,市場規模仍與線上購物市場之發展息息相關。

市場占有率

商店街主要業務為經營電子商務交易平台服務,而目前國內之電子商務業者多數為未在國內公開發行之公司,亦未公佈其電子商務營收及獲利之情形,且國內亦無專業機構針對個別業者之市場分佈情形進行統計分析,因此市場佔有率確實難以明確估算。茲引用外部具公信力研究機構所出版之產業資料說明商店街在同業間之地位。

經濟部商業司委託財團法人資訊工業策進會進行「電子商務雲端創新應用與基礎環境建置計畫」(102/11)國內B2C網路商店經營及調查報告中,指出台灣網路商店選擇的經營類型,主要以開店平台、拍賣平台、自行架站以及購物網站供應商四種類型為主,主要經營類型仍以「開店平台」為大宗。

開店平台中以使用PChome商店街為網路商店最主要使用的開店平台,占整體使用開店平台網路商店的74.1%,2009 年至2014 年皆蟬聯網路商店最常使用的開店平台。

商店街為本土的人氣平台,開店費用與其他平台相比,費用較低,平台開店數量位居第一,2005 年上線至今已有超過一萬家的網路商店選擇在商店街開店,累積高度的人氣以及商家群聚效應。商店街創立宗旨在協助台灣中小企業e 化,目標鎖定台灣 120 多萬中小企業,深入各地舉辦招商會,吸引地方小店進駐,以主題方式行銷不同類別的賣家。

市場未來之成長性

對實體零售業而言,運用「物流+金流+資訊流」三者之結合,把傳統的店面經營模式,朝網路延伸出一個創新經營模式,為企業未來必要發展之路。隨著消費者日益依賴網路以及智慧型手機和平板電腦等行動裝置日漸普及,台灣地區網路購物越來越受消費者歡迎,根據TWNIC 網路使用調查,截至102 年4 月止,全國家戶用寬頻上網戶數已達688 萬戶,家戶普及率84.0%,消費者使用網路購物習慣日漸養成,也逐漸依賴網路帶來的效率和便利,購買頻率增加和採購的商品也更加多元化,台灣網路零售市場也逐年成長。

隨著消費者的消費行為與生活型態因應潮流持續轉變,消費者的購物模式近年來逐漸習慣網路購物,零售業、製造業等供應商為配合滑世代消費者之需求,亦將持續提供符合電子商務趨勢或因應時事背景的多樣化商品供選擇,預估未來幾年電子商務市場榮景與成長機會可期,將有機會登上兆元產業。

此外加以行動網路以及智慧型手機及平板電腦的普及化讓電子商務的腳步變得更穩固並且將蓬勃發展,因而多數的零售或傳統產業都往網路購物發展,加以臺灣第三方支付服務的鬆綁,有助於消費者對於使用網路購物的信賴度,預計未來將會逐年成長。

富邦媒(8454)

為台灣虛擬通路品牌,主要係以經營電視購物-富邦MOMO台、網路購物- MOMO購物網(B2C)與MOMO摩天商城(B2B2C)、型錄郵購、旅行相關服務、人身保險代理以及財產保險代理為主要營業項目。

momo 購物網產業定位為綜合型B2C 線上購物,主要台灣競爭對手為Yahoo 購物中心、PChome 網路家庭。替代者有C2C 線上拍賣網、B2B2C 線上商店街、O2O 線上團購網、市場區隔型線上購物網。網購者除了可到綜合型B2C 線上購物平台消費外,亦可到其它經營模式的線上購物平台尋找商品、比價與完成線上購物。雖然momo 購物網為後起之綜合型B2C 線上購物平台,但在擁有集團的電視購物經營know-how 下成長快速。在營收方面,2014 年momo 購物網之營業收入年成長率27.5%,高於資策會預估B2C 購物網產業之年成長率17.3%,亦高於PChome 網路家庭於2014 年營收之年成長率21.95%,故相較於其他同業仍具有優良之競爭力。

市場佔有率

網路購物部分,根據資策會(MIC)之估計,101、102 及103 年度網路購物B2C 之市場產值分別為3,820 億元、4,511 億元及5,291 億元新台幣,以momo 購物網之營收計算,101、102 及103 年度之市場佔有率分別為2.3%、2.8%及3.0%。

momo購物網

此外,目前電視購物及型錄郵購產業尚無具公信力之第三方資料可取得,故無法計算富邦集團之市佔率,惟現今電視購物及型錄郵購之主要業者為momo、東森及VIVA,富邦集團於電視購物及型錄郵購產業佔重要位置。

網路購物-市場未來之供需狀況及成長性

A.全球市場

由emarketer 2014 年7 月的研究報告指出,2014 年依區域別B2C 電子商務銷售額排名第一仍是北美,佔比32.9%,其次為亞太區域,佔比31.2%,預估在2015 年亞太地區將以佔比33.4%超越北美的31.7%。隨著亞太地區的網路購物的興起與發展,佔世界B2C 銷售份額會越來越高,預估2016 年到2018 年銷售份額將為35.1%、36.4%、37.4%,一路攀高;相反的,北美佔世界B2C銷售份額將從2016 年的31.3%下滑到2018 年的30.6%。

以國家別來看,2014 年B2C 電子商務銷售額排名分別為中國、美國、英國、日本以及德國,金額分別為4,262 億美元、3,056 億美元、820 億美元、708.3億美元以及633.8 億美元。

B.國內市場

依資策會103 年11 月研究報告,台灣103 年B2C 市場規模5291 億元新台幣,雖然成長率仍高達17.3%,但是比起99-100 年B2C 正蓬勃興起時期,年成長率超過20%以上水準來看,成長率已較趨緩,由預估的104 年至106 年台灣B2C 市場規模數據來看,未來台灣B2C 市場仍將持續成長,僅相較於發展初期其成長幅度將略微減緩。

參考資料:

  1. 商店街年報及官網
  2. 富邦媒年報
  3. 改變你我購物習慣的電子商務
  4. 從網家集團窺見台灣電商發展

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「一個不務正業的藥師,盡力讓自己在這未知的人生旅程活得精彩 活出自我』
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