5G投資寶典:5G 概念股 、5G ETF 有哪些?
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劉茜汶
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5G投資寶典:5G 概念股 、5G ETF 有哪些?

2021 年 4 月 1 日


2020 年即將結束,提到今年幾個最熱門的投資題材,除了 ESG 之外,5G 可以說是首當其衝。但想要跟進 5G 商機的一般投資人,可能會好奇:到底什麼是 5G 、5G 概念股有哪些?另外,投資 5G 除了買賣相關個股外, 5G ETF 也成為近幾年來新興的熱門標的,下文也一併幫你把目前國內有發行的 5G ETF 做了簡單整理,有興趣的你,不妨參考看看。

5G是什麼?

首先,5G 是什麼?坊間許多投資達人、專家學者甚至散戶們,都在談論 5G 商機,但 5G 到底是什麼?和我們現在用的手機 4G 、3G 甚至過往的 2G 差在哪裡?

💡 延伸閱讀>>

  1.  1G 到 5G 的艱辛歷程:一部波瀾壯闊的行動通訊 史
  2. 5G 發展,停、看、聽(上)
  3. 5G 發展,停、看、聽(下)

我們先前曾分享過台灣經濟新報針對 5G 的定義。5G(英語:5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems,簡稱 5G )是指第五代行動通訊技術。

ˊ▲ 5G 相較於 4G~1G 之間的差別與演進,可以看到 5G 發展的重點在於「物聯網」及「虛實整合」。圖片擷取自:臺灣5G行動計畫(2019-2022年),行政院

Cisco 資料顯示,在 5G 之前的行動數據技術 (如 4G LTE) ,都比較專注於「確保連線」,但 5G 是提供雲端到用戶端的連網體驗,將連線帶往全新層次。5G 網路經虛擬化且由軟體驅動,並採用雲端技術。5G 技術應可改善偏遠區域服務不足的問題,且需求可能超過 4G 技術現有容量的都市地區,也能享有更優異的服務。新 5G 網路也將採取密集分散式存取架構,使資料處理的位置更接近邊緣和使用者,加快資料處理的速度。

5G 是指第五代行動通訊技術,從 1980 年至今演變到現在的第五代,約每 10 年一個世代。行動通訊技術是先由國際電信聯盟(以下簡稱 ITU)定義出世代行動通訊願景、標準及評估指標,再由第三代合作夥伴計劃組織(以下簡稱 3GPP)根據 ITU 提出的標準,提交完整行動通訊技術方案和自我評估結果。

這次 ITU 針對 5G 定義了三個使用情境範疇,包含「增強型行動寬頻(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)」、「大規模機器型通訊(Massive Machine Type Communications, mMTC)」及「超可靠度和低延遲通訊(Ultra-reliable and Low Latency Communications, uRLLC)」,並訂出 8 種關鍵評估指標(見表一)。

資料來源:台灣經濟新報-5G停看聽(上)

至於 5G 有哪些 特性 呢? 根據行政院資料,5G 具備高頻寬、高密度、及低延遲等優良 特性 ,可乘載智慧物聯多元應用服務,將帶動包括高品質視聽娛樂、智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等各種創新應用的蓬勃發展,帶來龐大商機,並將驅動產業創新升級、引導典範移轉及社會成長,已成為近期世界各國的重點發展項目。

5G 產業供應鏈與相關個股

那坊間所謂的 5G 概念股 到底有哪些呢?坊間一班會將 5G 產業的供應鏈分為 上游、 中游 、 下游 三方面來看。與 5G 相關連的產業依照上中下游來看,分別有:

  • 上游:晶圓代工、射頻電纜、光通訊、系統組裝、晶片、濾波器、軟板、天線
  • 中游:小型基地台、網路交換器
  • 下游:電信營運商、物聯網、智慧型手機、VR/AR、車聯網

 

▲圖片擷取自:MoneyDJ

另參考 國泰台灣5G + ETF 的 基金 DM,可以發現若依照供應鏈來看 5G 商機,光是 5G 手機設備、通訊基礎建設,就涵蓋許多台廠。

無論是與通訊基礎建設相關的:射頻元件、晶片測試、電路載版、散熱模組、濾波器、陶瓷電容、銅鋁箔板、網通設備;還是與 5G 手機息息相關的:組裝、PCB、IC製造、手機晶片、手機鏡頭、電源供應系統、電源管理晶片,都可以看到國內廠商由上到下的蹤跡。

▲ 圖片擷取自:國泰投信-台灣5G+ ETF 基金DM

5G 概念股 清單

那這些 5G 概念股的清單又有哪些?參考 PChome股市 中的 5G 概念股分類,我們將下表(含上市、上櫃公司)依照最新成交價排序分享給你參考:

5G 概念股有哪些?
下表依成交價排序
股票  成交▲
(109/12/23)
成交張
(109/12/23)
信 驊 (5274) 1690 173
聯發科 (2454) 720 5,324
台積電 (2330) 509 18,045
璟 德 (3152) 492 241
立 積 (4968) 359 4,530
穩 懋 (3105) 348.5 1,901
研 華 (2395) 330 525
聯 亞 (3081) 286 238
智 邦 (2345) 285.5 1,869
南 電 (8046) 176.5 16,759
台光電 (2383) 157 7,731
聯 茂 (6213) 143.5 12,707
耀 登 (3138) 132.5 2,067
宏捷科 (8086) 128 8,147
台 燿 (6274) 122 4,479
訊芯-KY (6451) 120.5 3,578
台 郡 (6269) 118.5 1,591
臻鼎-KY (4958) 118 2,540
眾達-KY (4977) 117 438
統 新 (6426) 113 282
全 新 (2455) 106 3,676
台灣大 (3045) 98.6 1,365
智 易 (3596) 93.3 1,110
鴻 海 (2317) 88.8 56,023
欣 興 (3037) 86.2 46,434
廣 達 (2382) 79 6,471
啟 碁 (6285) 77.6 2,135
中 磊 (5388) 77.1 683
嘉 晶 (3016) 71.7 6,187
昇達科 (3491) 71.7 106
聯 鈞 (3450) 68.4 750
遠 傳 (4904) 61.2 1,695
宇 智 (6470) 57.1 339
波若威 (3163) 53.3 766
金像電 (2368) 51.7 24,695
IET-KY (4971) 51.7 35
高 技 (5439) 49.5 675
環宇-KY (4991) 49 90
光 環 (3234) 41.9 868
漢 磊 (3707) 39.2 14,566
合勤控 (3704) 36.05 54,168
鋐寶科技 (6674) 31.3 142
台 揚 (2314) 31.25 4,219
明 泰 (3380) 29.85 1,781
正 文 (4906) 29.35 3,643
友 訊 (2332) 28.4 9,696
上 詮 (3363) 27.85 568
英業達 (2356) 23.75 9,561
宏 碁 (2353) 23.5 9,891
台嘉碩 (3221) 21.85 129
譁 裕 (3419) 20 3,339
兆 赫 (2485) 19.15 1,001
創 威 (6530) 18.2 8
建 漢 (3062) 17.6 11,037
百 一 (6152) 12.85 1,055
亞太電 (3682) 9.94 10,022
資料來源:PChome股市 資料擷取時間:109/12/23 18:00

延伸閱讀>> 台積電 ADR 又創新高!5G 需求、 Intel 訂單,外資拉高目標價至 558

透過股感追蹤 5G 概念股的詳細介紹

除了我們上面整理給你的清單外,你也可以透過 StockFeel 股感 的主題投資區,看看「5G通訊」的部分,有哪些跟 5G 通訊相關的台股公司以及他們各自的詳細介紹。

如下圖,進到主題投資中的「5G通訊」區,可以看到這個 5G 類股期間累計報酬率、年化標準差、單位風險報酬、最大降幅等資訊。

如果要看 5G 個股 的表現、則可以再往下滑,如下圖有智邦、中華電、穩懋、智易、中磊、勤誠,你可以看到他的收盤價與漲跌幅,若要針對個股更深入了解,下方的「相關文章」都幫你準備好詳細分析囉!

當然,你也可以參考 5G ETF

最後,想要參與 5G 行情,除了自行挑選買賣 5G 概念股外,你也可以參考國內的「5G ETF」。目前國內的 5G ETF 共有四檔:

  1. 國泰台灣5G+(全名:國泰 台灣5G Plus ETF 證券投資信託基金,代號:00881)
  2. FH中國5G(全名:復華 中國5G通信ETF 基金,代號:00877)
  3. 元大未來關鍵科技(全名:元大全球未來 關鍵科技ETF 證券投資信託基金,代號:00876)
  4. 元大全球未來通訊(全名:元大全球未來通訊 ETF證券 投資信託基金,代號:00861)

透過 5G ETF 參與 5G 崛起行情的壞處,是比起單純的個股,你要多付出經理費、保管費等的基金內扣費用,但好處是,你就不需要自己挑選個股,這些 ETF 都幫你挑好了,也會定期更新個股,是懶人想要投資 5G 建設的最簡單方法!但這 4 隻 5G ETF 分別有不同的地方,他們差在哪呢?有興趣可以接著看這篇>> 5G ETF 比較:國泰 00881、元大 00876 / 00861、復華 00877。

另一個應用 5G ETF 來參與 5G 行情的做法,是從海內外的 5G 相關 ETF 挑出來,看看這些 ETF 裡面的成分股有誰?從這些 ETF 的成份股清單來決定自己想要投資哪些個股,也是個不錯的方法。

至於 ETF怎麼買?我們也幫你從「元大5G ETF」剖析你不知道的細節!。當然 00876 關鍵科技 vs 00861 未來通訊,元大 5G ETF 比較、成分 分析 也沒有漏掉。如果想看最近最紅的 5G ETF:國泰 00881,你可以看這篇「最大 5G ETF!00881 國泰 5G ETF 成分 一覽表,提供你參考囉。

台股 4 檔 5G ETF 比較
國泰00881、元大00876、元大00861、復華00877
(依上市/櫃日期排序)
名稱 國泰
台灣5G Plus ETF
證券投資信託基金
復華
中國5G通信ETF
基金
元大全球未來
關鍵科技ETF
證券投資信託基金
元大全球未來通訊
ETF證券
投資信託基金
簡稱 國泰台灣5G+ FH中國5G 元大未來關鍵科技 元大全球未來通訊
代號 00881 00877 00876 00861
ETF類別 國內成分證券ETF 國外成分證券ETF 國外成分證券ETF 國外成分證券ETF
上市/上櫃
日期
2020/12/10 2020/07/22 2020/7/7 2019/11/19
追蹤標的
指數
臺灣指數公司
特選臺灣上市上櫃
FactSet 5G+
通訊指數
中証5G通信
主題指數
iSTOXX
全球未來
關鍵科技指數
ICE FactSet
全球未來通訊指數
配息 半年配
成分股
數量
30 61 100 50
資料來源:證交所 ETF 專區、證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)ETF 專區、各投信產品官網
整理:股感知識庫

(本文提及之商品皆無涉推薦之意,投資請自行判斷需求及衡量自身風險)

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