O2O─夠麻吉(8472)、 燦坤(2430)

作者:Lillian   |   2015 / 09 / 05

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Beryl


手機、平板等行動終端設備隨時、隨地、隨身的特性,以及與生俱來的社交屬性和通信功能,使得基於行動終端設備的電子商務模式相對傳統電子商務的模型更加豐富,更具創新空間。Forrester Research曾預測2018年行動終端交易額將占線上交易的54%,成為電子商務的主力軍,大勢所趨下,行動購物、行動支付將成為主流,“O2O模式”也是未來電子商務發展的重要環節。

“資策會副執行長龔仁文表示,行動服務時代來臨是啟動台灣品牌服務業創新的關鍵,企業要成功掌握消費者目光,最重要關鍵在於善用科技串起的多元通路接觸服務,如此才能以零距離的互動體驗提升服務價值,進而創造O2O串流效益,打造「全通路」的360度完美服務體驗。”

O2O—線上線下一起做

O2O(Online To Offline)即線上到線下的電子商務,指的是以網路作為線下交易的前台,從線上進行引導,並於線下消費的一種交易模式。O2O模式將線上線下整合,消費者可以通過網路對商品或服務進行篩選或付款,每筆交易都可追蹤。

台灣O2O發展五階段

隨著行動網路與行動裝置的普及,各領域也都積極搶入此市場,更冀望借由O2O模式綁住更多消費者,例如亞馬遜不只在網路賣東西,也推出Home Services(家政、售後服務020),涵蓋了房屋修繕、汽車修理、草坪打理、電器維修等實體服務;團購網GOMAJI藉由販售優惠券將餐飲、旅行、美容、娛樂等各行各業納入了O2O的一環;以銷售電器起家的燦坤也利用iBeacon技術推出手機app,使消費者於店面購物時能擁有即時的促銷資訊。這些O2O模式帶來的是更豐富的購物體驗,未來的O2O不再是線上發動,更多的是由線下出擊,其界線將趨向模糊,萬物互聯時代下O2O浪潮全面啟動。

O2O浪潮全面啟動

產業概況

依據台灣經濟研究院產經資料庫2015 年5 月「電子購物及郵購業之現況與展望」,2014 年我國電子購物及郵購業銷售額為658.43億元,相較於2013 年的517.96億元大幅成長27.12%。近年來我國消費者對於電子商務平台依賴度大幅提升,且不再侷限於商品種類多與單價較低之傳統刻板印象,反而有因應時事變化而掀起不同消費風潮之現象,消費者求新求快之交易行為,使得民眾對於電子商務平台之黏著度大大提升。

O2O市場在智慧型手機更加普及和行動購物率的提昇,顯示O2O商機可期,連結網路和實體世界的O2O電子商務將成為兵家必爭之地,其中「協助實體餐廳、餐飲店透過網路推廣生意」的餐飲O2O,更將成為網路業者搶攻實體O2O商機的熱戰區。

產業上中下游

O2O產業上中下游

O2O模式主要目的在於將下游消費者與上游供應商、實體店家、服務提供者等做更強的連結,於產業中多半扮演中游的協助溝通角色。

夠麻吉(8472) 燦坤(2430)

夠麻吉(8472)

主要經營網路交易平台─GOMAJI,提供消費者網路團購服務,多以團購兌換券方式,項目涵蓋餐飲、旅行、美容、娛樂等,為台灣O2O典型代表。

營業收入為勞務收入及廣告收入:

(1)勞務收入:夠麻吉架設網站與上游供應商合作,簽訂固定折扣及數量之優惠商品,提供予使用者於網路交易平台消費,供應商包括特色餐廳、SPA 會館、養生按摩、電影院、KTV…等吃喝玩樂之店家,藉由此網路交易平台,消費者在網站下訂單後,供應商於接獲通知提供服務或出貨後,夠麻吉再依合約簽訂之內容向供應商就差額收取勞務收入。

(2)廣告收入:店家若欲透過網路交易平台提升其知名度,夠麻吉亦提供廣告服務,收取廣告收入。

(3)行動支付佣金收入:在智慧型手機功能越趨強大且普及之下,最具商業價值的應用「行動支付」應運而生。夠麻吉匯集全台餐飲及生活服務的各項優惠,利用手機線上LBS 定位搜尋、線下進行付款結帳。

夠麻吉自2010 年開始兌換券的營運模式,運用店家閒置資源,創造店家、消費者及夠麻吉三贏共好的共享經濟,透過銷售提高店家的離峰來客率,並運用消費者評價、線上訂位等策略持續創造消費者的美好體驗。2015年主打的餐廳行動支付,仍持續以評價、限時優惠等動態訂價策略創造共享經濟的價值。

產業上中下游

夠麻吉主要係提供線上購物之交易平台,該交易平台對於下游消費者係免費提供使用,並藉此吸引人潮流量,透過人潮流量吸引上游供應商合作,再由越來越多的合作供應商,吸引更多的下游消費者前往瀏覽及消費。上游係與供應商簽約,目前合作之供應廠商類別,主要包括主題特色餐廳、SPA 會館、養生按摩、電影院、KTV、旅遊住宿及各式展覽票券等。

市場占有率

GOMAJI早在2011年推出行動版網頁和APP,行動營收成長飛快,公司目前逾60%營收來自行動商務,行動購物商機大爆發的無窮潛力,於2013年更快速成長到擁有全台多達300萬的手機APP會員人數。

分析台灣網購市場,預計在2015年將突破新台幣兆元,消費者對於網路購物的接受度及商品多樣性的需求不斷提高。境外業者也就是看中台灣民眾驚人的消費能力及對折扣優惠主動搜尋比價或揪團的敏銳特性,正積極大規模開拓台灣市場。根據資策會中華民國電子商務年鑑中指出,直至2013年,台灣團購市場佔有率大致集中於以下三大業者,分別由GOMAJI 夠麻吉、Groupon台灣酷朋與17Life 各別拿下。

夠麻吉-台灣團購開團數

市場未來性之供需狀況與成長性

依據台灣經濟研究院產經資料庫2015 年5 月「電子購物及郵購業之現況與展望」,對於我國電子商務業者來說,經營佈局仍將持續擴張,其中對於各平台之市場特性將更為區隔鮮明,藉此掌握尋求關鍵消費客群,畢竟市場網購平台同質性已高,市場競爭相當激烈,如何創造更高業績,對於商品服務之異質化管理將更為重視,對此突顯各平台之特色即為電子商務業者持續著墨的地方。

因此在未來經營步調方面,將逐步延伸至O2O、行動購物以及跨境電子商務等領域,其中O2O 仍將結合當地店家推出票券服務,同時結合行動通訊軟體來提高消費者之依賴度,甚至更將透過圖像搜尋引擎來刺激民眾消費意願;而行動購物需求將伴隨行動支付使用滲透增加而更為激發出來,畢竟已有許多金融機構與票券發行業者加入行動支付體系,況且民眾對於行動裝置依賴度更甚於傳統PC,因此對於電子商務業者來說也將業務範疇逐漸向外擴張至行動購物之上,更遑論已有部分實體零售通路業者正式開通此項服務,以利加快虛實整合經營模式,由此即突顯行動購物之高速成長動能。

綜言之,受惠於內需市場蓬勃發展,以及商業創新模式注入,加上多角化經營佈局,對於電子商務業者業績表現將有直接助益,因此估計2015下半年本產業景氣表現將較2014年同期呈現成長走勢。縱然鑒於基期已大幅墊高,對此該成長率估計值將略有收斂,但整體成長力道依舊相對強勁。

燦坤(2430)

以從事銷售資訊/家電商品為主要業務,近來積極將實體通路與電子商務做結合,利用beacon技術結合會員功能,跨入O2O領域,積極擴展網路銷售的模式,透過網路接單,搭配全省300 家門市人員親送到府之服務,除縮短商品配送時間外,相較於其他網銷業者採用宅配物流業運送,無專人服務的方式,燦坤的快速到貨更具備服務的品質,使顧客對網路購物更具信賴。

主要商品及其重要用途:

在資訊/家電商品當中,最具代表性的個體當屬電腦、通訊和家電。目前電腦逐漸和通訊商品整合,創造網路電傳視訊等功能;而家電、電腦及通訊功能的整合也陸續出現在電視機等商品多方應用上。此外,未來結合雲端運算技術之商品(如:手機、螢幕、電視)將成為成長的動因。

計劃開發之新商品(服務):

  1. 餐飲品牌之經營與佈署。
  2. 實體與網銷平台的虛實整合服務。

產業上中下游

在零售通路:上游廠商係商品製造商,例如:日立、APPLE、SONY、宏碁、華碩等大廠;中游廠商係為產品配銷之代理商,例如:聯強、建達等;下游係指零售通路的銷售端,例如:燦坤3C、全國電、順發、大同3C、倍適得電器等。

燦坤對於各項商品,均尋求二家以上之廠商及代理商供應。一方面確保貨源供應穩定性,亦可對價格及品質掌握相當的規範控制。採購規模達一定水準之前提下,不僅採購單價降低,甚至可直接向原廠及製造商進貨,在進貨成本上取得優勢,進而提供消費者更實惠的價格。

零售通路市場占有率

103年度主要銷售地區為台北市占全台營收22%、新北市占17%、中彰投占16.8%、高屏區占15%。依GFK 的調查顯示,燦坤在蘋果電腦方面市場占有率為30%、多功能雷射或噴墨事務機占30%左右,另在電腦周邊、迷你音響、鍵盤滑鼠、隨身碟、軟體等則有20%以上的占有率。

104年將持續強化實體門市優勢、發揮線上線下整合物聯網行銷綜效、優化會員權益,經營重點如下:

  1. 進行既存門市優化及生活型態店與餐飲事業生態系統整合發展。
  2. 提升快3網銷平台經營效率,結合電子商務微定位技術,提供多元化O2O整合服務,成為專業的購物網站。
  3. 掌握智能家電及資訊數位互動成長趨勢,擴大市占率。
  4. 持續推動聯名卡業務,優化會員權益,以提升會員忠誠度。
  5. 拓展各項服務性商品設計,以滿足顧客全方位需求。

參考資料:
1. 夠麻吉年報
2. 燦坤年報
3. TRADE MAGAZINE286
4. 改變你我購物習慣的電子商務
5. 當做生意的遇到做生意的─電商大家庭
6. 商業周刊

§本網站個股介紹僅就公司在產業趨勢中的機會進行探討,以及部分年報、新聞的整理,真正的公司評價仍需從總體經濟、財務資訊或公司經營等全方面著手,本整理絕無任何明示或暗示之意,所提供資訊僅供參考,也無任何推介買賣之意,所有資訊仍應以資料來源公告為準。

喜歡這篇文章?加入你的S夾!

Lillian
我思成就我在,最大的目標就是站上巨人的肩膀!!
Lillian的最新文章
More

社群熱門分享排行榜
本週
本月
追蹤股感的社群