從生活中找投資趨勢

作者:Ing   |   2015 / 02 / 25

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Olivia


從1990年代與2010年代,全球市值最高的十間公司看來產生了不少變化。從這些變化當中,我們可以去分析這十年之間大環境有什麼樣的趨勢變化,或者是因為什麼科技的發達,所以讓前十家公司洗牌了。

巴菲特_02

在1990到2010的清單中,我們可以很明顯地看到科技的崛起,在2010年度新增的6家公司當中,其中3家是Apple, Microsoft, Google是科技公司;這也正符合著我們現代人的生活:脫離不了電子產品。而從1990年到2010年當中,屹立不搖的,則是消費性產品:生產石油的Exxon,生產消費性電子產品以及家電的GE,美國最大的連鎖零售商:Wal-Mart以及從1990年代由硬體轉軟體及技術有成的IBM。

而從1990年前十大除名的則有受到禁煙法令影響的Philip Morris;因替代能源越來越多而使英國殼牌跌出榜外;在2002年發生會計醜聞的Bristol-Myers Squibb;而默克(2014/10/5市值172.79 billion)與可口可樂(2014/10/5市值:188.59billion)沒有在前十,則是因為新進的科技股像apple, microsoft, google等市值太高了,因而被擠落到十名之外。

而新進榜的非科技業的股票,則有以巴菲特精準投資眼光聞名的Berkshire Hathaway,積極投資替代能源的世界最大石油公司之一的Chevron以及全球最大的日用品公司Procter & Gamble。

因此投資最重要的,就是從生活中觀察,在新聞、日常生活中,我們可以展望未來,進一步推測世界未來的趨勢會是什麼,未來會有什麼樣的創新,一旦技術的不連續創新產生了一個新的市場,制造了一項新產品,一個新的產品生命週期就會隨之產生。

在現在這個社會當中,除了有形我們能夠看得到的產品外,因為科技的進步而造成的無形的技術發展,在未來的趨勢中也扮演了一個重要的角色:就像是google、apple、microsoft除了創造新的產品之外,近幾年因為智慧型手機的興起,也造成了平台創新,讓平台創新掀起一場龍捲風暴,吸引了所有智慧型手機的消費者不得不加入這個平台。因為我們一但使用了這些科技產品,我們就必須要使用他們所提供的平台,如apple store、google play、windows phone等等。因此他們除了產品的獲利外,還有平台的獲利。因此這些科技公司才能夠創造出這麼大的市值。

至於未來十年的趨勢會是什麼呢?根據研調機構Gartner的預測,從2015年開始,物聯網、3D列印、雲端、大數據、智慧型機器未來可能會破壞企業現存營運模式,改變消費者的使用階段,並帶來IT結構的變革。

巴菲特_03

投資人如果要投資,應該要放眼未來,掌握世界的動脈,以及未來的趨勢,尋找下一個能夠掀起龍捲風暴的產品。

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* 基金成立日期在西元2000年以前者,目前資料僅顯示自2000-01-01開始,相關數據皆由2000-01-01後之數據計算而成。

基金淨值、報酬率、波動率及夏普值為每日更新,基金各項分析數據為每週更新,資產規模/月報為每月更新,台灣人投資金額為每季更新

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