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在煩惱什麼樣的投資組合最適合你的需求嗎?
快讓我們多認識你一些,看看智能理財為你設計的投資建議!
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歲
年齡限制範圍:18-65歲
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低風險
中低風險
中風險
中高風險
高風險
我的風險屬性
安心保本穩定收益
你熱愛看書及電影,喜愛思考,行事謹慎,不輕易嘗試沒有把握的事物,透過安心保本穩定收益的投資策略,將擁有著重於債券型商品,搭配少許股票型商品的投資組合。
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我的風險屬性
穩定風險持續成長
你注重品味,在穿著與打扮上也有自己的風格,擁有較規律的生活。講求謹慎與紀律的你,透過穩定風險持續成長的投資策略,將擁有多一些的債券型商品,搭配一定比例的股票型商品的投資組合。
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我的風險屬性
均衡配置攻守自如
你喜愛嚐遍各地美食,偶爾下廚,除了幾道拿手菜,也會嘗試新菜色;你樂於分享,時常邀請三五好友一起享受美食。喜歡做有自信的事,但也願意嘗試新挑戰的你,透過均衡配置攻守自如的投資策略,將擁有相當比例的股債指數型商品,讓增值收益並重,並同時靈活操作一些個股來的抓住市場機會。
均衡配置攻守自如
你喜愛嚐遍各地美食,偶爾下廚,除了幾道拿手菜,也會嘗試新菜色;你樂於分享,時常邀請三五好友一起享受美食。喜歡做有自信的事,但也願意嘗試新挑戰的你,透過均衡配置攻守自如的投資策略,將擁有相當比例的股債指數型商品,讓增值收益並重,並同時靈活操作一些個股來的抓住市場機會。
我的風險屬性
報酬導向多元佈局
你喜歡登山,捨得添購精良的裝備來增添探索秘境所帶來的樂趣與滿足感。願意付出成本去追求目標的你,透過主動投資積極佈局的投資策略,將擁有股票型為主、債券型為輔的指數型商品,並運用一定比例的資產進行個股投資。
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積極投資擁抱風險
你熱愛潛水,除了在裝備上做了萬全的準備,更有足夠的訓練與意志,將極惡環境所帶來的危險降到最低,盡情享受海底暢快的體驗。承受一般人所不能,來追求更多的你,透過積極投資擁抱風險的投資策略,將擁有股票型為主、債券型為輔的指數型商品,並運用半數的資產進行個股投資。
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下一步
投資組合更新時間:
2019-03-27
中低風險
穩定風險持續成長
我們運用多重的投資策略,其中包括穩健的資產配置ETF策略及積極的價值型個股策略,讓分散投資的同時,亦不會失去賺取報酬的機會,最後依照您的風險承受度,建議出最適合的投資方式。
目標願景
初始投資金額
您可透過調整初始投資金額與每月投資金額,來試算在各個不同人生目標的情境模擬
每月投資金額
累積資產
7%年化報酬率
需重新規劃
教育基金
5年存100萬
可達成的
退休規劃
65歲退休每月領三萬
可期待的
累積報酬
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三個月
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年度報酬
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