微軟 Microsoft (MSFT) 財報分析2022
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微軟 Microsoft (MSFT) 財報分析2022

2022 年 4 月 27 日

 
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微軟各大部門業績全數超越預期!Azure 成長亮眼,盤後上漲近 +5%。微軟(MSFT)盤後公布了 2022 財務年度 Q3 財報,營收 494 億美元(年增 18%),EPS 報 2.22 美元(年增 14%),雙雙優於分析師預期(491 億 & 2.19),盤後上漲約 +5%。雖然微軟成功擊敗預期,但這是 2018 年來最小的超越幅度,超出預期不到 1%。

營收成長主要是由「智慧雲端業務」所推動(年增 26%),三大部門都有雙位數成長,而且年增幅度都超越分析師預期。大家最關注的 Azure 收入年成長維持在 46%,並沒有像公司上一季說的強於 Q2,但仍優於分析師預期的 43.6%。CEO 表示,本季大型 Azure 合約增加了一倍多。

微軟 (Microsoft) 財報

微軟財報關鍵營運數據​

包含 Office 及 LinkedIn 等產品的「生產力和商業流程部門」營收年增 17%,主要來自於 Office 365 成長 17% 以及 LinkedIn 成長 34%,Microsoft 365 的消費者訂閱人數則是成長 16% 至 5,840 萬。受惠於大型的 Azure 合約倍增、長期合約成長優於預期,「智慧雲端業務」年成長 26%,但公司表示,Azure Q4 營收將下滑 2%(排除匯率波動後),不過這仍高於多數分析師預估的 40%。

根據研究公司 Gartner 的數據,本季度 PC 出貨量年減 6.8%,但微軟的 Windows 授權業務依然有 11% 的年成長,稍優於微軟先前預估的「高個位數」成長,主要是由商用 PC 所推動,部分得利於授權費用調漲。公司表示,Surface 筆電(年增 13%)和 Xbox 遊戲機(年增 14%)在 Q3 的供應優於預期,Xbox 持續供不應求。

在本季度,微軟宣布以 687 億美元收購遊戲發行商動視暴雪(ATVI),預計收購案將在明年完成。

微軟財報展望未來

4QFY2022​

  • 營收 524~532 億美元,年增幅約 14%
  • 生產力和商業流程預估年增 14%
  • 智慧雲端業務預估年增 22%
  • 個人運算預估年增 5%

公司提到了美元升值、中國封城、俄烏戰爭等逆風,其中,中國的封城措施可能會對 Surface 筆電、Xbox 遊戲機產生較明顯的影響,匯率逆風則會讓季度營收略降 2 個百分點。

FinGuider》授權轉載

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