各國大廠角逐汽車AM市場

作者:Lux   |   2016 / 10 / 10

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Yeah


如今,科技的進步和汽車的普及,帶動每人平均擁有的汽車數量不斷攀升,使得汽車售後服務市場也隨之蓬勃發展。而有別於OES的AM市場,因其不斷提升的高品質、多樣化等特點,在這個崇尚個性化的時代潮流下,如浪潮般迅速席捲全球。
● 延伸閱讀─OES與AM的差異:投資汽車相關個股,常見的OEM、OES與AM是什麼?

為什麼全球AM市場正蓬勃發展?

在經濟全球化和市場一體化趨勢的推動下,許多汽車公司的生產經營模式也一改傳統的全面一體化生產模式,通過與零組件供應商合作形成供應關係,逐漸走向專業化的精實分工,從而將重心放在整車項目的開發與研究。在今天汽車零組件全球採購的大背景之下,這一發展趨勢促使AM市場需求不斷增大,並逐漸發展成競爭激烈、全球化程度最高的產業之一。

全球汽車產業的幕後英雄

知名的汽車製造商我們都十分熟悉。但你知道在光鮮亮麗的大牌車廠背後,可是有一大批零組件供應商們做為強大的後盾!也許他們並沒有汽車大廠那麼出名,但我們不得不承認,正是這些各自“身懷絕技”的零組件供應商們成就了市場上一批又一批的高品質汽車。

經過長期發展,這些AM市場的零組件供應商們正逐漸朝著組織集團化、技術科技化、供貨系統化和經營全球化的方向邁進,激烈的市場競爭中湧現出一批大型汽車零件集團。

汽車AM市場各國大廠相繼角逐-04

《美國汽車新聞》(Automotive News)每年都會根據供應商去年汽車配套市場業務的銷售額進行統計排名,結果顯示,全球AM市場主要以德國、法國、日本及美國等汽車工業強國為主導,其中德國的博世集團連續四年蟬聯百大名單榜首,日本的電裝、加拿大的麥格納、德國馬牌集團…等大型零組件供應商緊隨其後。而在這塊全球化的大市場中,競爭也非常激烈,企業之間合作、併購的案例時有發生,特別是在剛剛過去的2015年裡,國際企業間的併購可說是達到了一個新的高峰。

國際企業之間的併購案例

為了適應市場發展,企業之間經常會有合作、併購等方式來滿足各自的發展需求。無論是因為自動駕駛對軟體發展產生的推動,還是燃油經濟壓力迫使硬體面臨升級的影響所致,2015年國際零組件企業間併購的動作不斷,僅僅德國的采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)收購美國的天合汽車控股公司(TRW Automotive Holdings Corp.)一案就幾乎趕上了2014年整體市場併購的總額!此外,更有麥格納與格特拉克、柏格華納與雷米這些影響力較大的國際企業間的併購,一切就發生在這風生水起的全球AM市場。

采埃孚 & 天合:

在各個案例中,為了未來發展方向加強自身主營業務、強化企業實力是多數企業合作或收購的主要動機。以2015年5月份德國弗裡德里西港采埃孚(ZF)對美國天合(TRW)完成的收購為例,轉向系統業務是自動駕駛、節能環保和電動汽車發展的核心技術,對於以發展電力助力轉向系統為重要方向的采埃孚集團來說,天合所擁有較大規模轉向系統業務優勢無疑是最合適的併購物件。同時,這場價值高達135億美元的併購也造就了僅次於德國博世的全球第二大零組件供應商。

麥格納 & 格特拉克:

與收購了天合的采埃孚競爭最大的,當屬加拿大的麥格納集團了。2015年7月份,麥格納(MAGNA)以19億美元將格特拉克(GETRAG)納入囊中,當中也離不開強化自身業務的主要目的

“回顧我們當前的產品組合,我們認識到要將拓展我們的汽車動力傳動系統業務放在戰略首位。格特拉克完全符合我們的戰略要求。格特拉克公司在技術領域處於領先地位,產品佈局非常合理,我們相信會從當前節能減排的汽車產業趨勢中大獲裨益。格特拉克的合資企業關係同樣為公司中國業務的大幅發展提供了潛力,中國是世界上最大的汽車市場和DCTs系統業務發展最快的市場。最後一點,格特拉克擁有技術高超、經驗豐富的員工,包括深厚的傳動系統工程設計專業知識。”麥格納公司首席執行官Don Walker評論道。

格特拉克有著80年的汽車傳動系統生產歷史,一直是業界的技術領先者,生產手動系統、手自一體系統、雙離合系統、混合系統和其他高級傳動系統,是最大的獨立傳動製造商之一。除此之外,格特拉克還與美國福特汽車、中國江鈴汽車和東風汽車保持著重要的合資關係。而麥格納在變速箱等傳動技術方面業已成為主流供應商,格特拉克的納入進一步強化了麥格納的傳動業務,全面擴大了麥格納傳動產品陣容,為其自身主營業務和未來發展方向吸收到最為優良的一筆資產。

汽車AM市場各國大廠相繼角逐-05

AM的前景遠瞻

在過去幾年裡,全球汽車零件與AM市場蓬勃發展,始終維持著較高的利潤率水準。諮詢機構羅蘭貝格近日發佈的《全球汽車零組件供應商研究》報告顯示,2016年全球汽車產業的波動性和不確定性相對往年更大,預計未來兩年全球輕型汽車的產量將持續上升,但是增速將會下降:歐洲維持較低水準,日本將有所下降,北美自由貿易區將溫和增長,而亞洲區中國仍是車市的主要成長動力,以及發展中的新興國家。

AM市場隨著汽車的剛性需求,規模上一直不容小覷。尤其在自身逐漸提升的高品質、個性化等特點,再加上與整車廠間逐步改變的合作關係,未來前景廣受重視。臺灣的汽車零組件其實早已搭上這趟列車,憑藉廠商的彈性高、對市場反應迅速、擁有良好的品質以及相當具備國際競爭力的價格,逐漸成功的在美國汽車售後服務市場上佔有一席之地。直到現在,臺灣的汽車零組件出口物件主要仍是美國,並一直維持著美國市場40%左右的市場份額;在歐盟地區,臺灣汽車零組件外銷金額近年也持續大幅成長。在這風生水起的全球AM市場,臺灣的汽車零組件產業,成功地成為了全球汽車工業分工體系當中重要的一環。

喜歡這篇文章?加入你的S夾!

Lux
要努力讓自己强大,並執著於希望。
Lux的最新文章
More