零售市場版圖─柑仔店2.0:超級市場

作者:Stella   |   2016 / 03 / 01

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:Beryl


商品的供應鏈旅程

身為消費者的我們取得商品時,商品已經過了一段供應鏈旅程,從製造商取得原物料後依據專有的生產技術從事生產,待商品製成後,批發商向製造商購買大量商品,進行簡易加工與分裝後轉售給零售業。

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零售業是商品供應鏈的最後一站,直接將商品及服務提供給終端消費者,零售商向批發商採購商品到真正銷售期間,將經過庫存、銷售及售後服務階段,相對的商品價格高於批發商售價,因此部分零售商會找尋合作對象生產自有品牌商品,以降低商品製造成本,將獲利部份讓利給消費者。也因為進入零售業市場相較於製造及批發業來的容易,整體零售市場競爭較為激烈,也驅使零售業趨向多元化經營。

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我們日常生活中常接觸的商店,在產業範疇之界定下都屬於綜合商品零售業,其在店舖中提供了多種系列商品,系列商品中也涵蓋了眾多品牌,供消費者一次性購足。而依據不同經營型態可以分為百貨公司業、超級市場業、連鎖式便利商店業、零售式量販業,以及其他綜合商品零售五種。

百貨公司為綜合性購物場域,主要提供高單價商品服務及聚集相關體驗式業態;超級市場除了日常生活用品外,亦提供生鮮食品及部分熟食販售;連鎖式便利商店則提供即食、小量商品,零售量販則販賣大包裝日常用品為主,其他類型批發零售則偏向單一型態商品。

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綜合商品零售業市場版圖

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依據2015年經濟部統計資料指出,國內綜合商品零售業全年度營業總額達到11,505億元,營業額創下近十年新高,整體營業額佔零售業28.6%。然而因近年總體景氣衰退,民間消費力趨緩,營收年增率呈微幅下滑趨勢,年增長率為4.03%。

觀察2015年綜合商品零售業營收結構上,以百貨公司業營業額佔比27.68%為最高(營業額3,185億),其次為連鎖式便利商店業25.64%(營業額2,950億),零售量販業15.91%(營業額1,829億)、超級市場業15.7%(營業額1,804億)、其他綜合零售業15.1%(營業額1,736億)。超級市場業近年因應消費趨勢,調整經營策略效果顯著,使2015年年度營收成長幅度高達7.89%,位居綜合商品零售業之冠,百貨公司藉由週年慶促銷活動及櫃位改裝、品牌調改,營收成長率亦達4.03%緊追在後。

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藉由2001年至2015年綜合商品零售業之營業額及營收構成比可以發現,百貨公司業、超級市場業、連鎖式便利商店業營收佔比皆有微幅上升之趨勢,而零售式量販業營收佔比則面臨大幅下滑之困境,顯示零售式量販業的經營模式遇到了瓶頸。

由於近年連鎖便利商店深入都市社區,加上全年無休的營業時間,滿足消費者民生用品及各項服務需求,台灣平均每2,300人就有1家便利商店,不僅改變了國人消費習慣,更創造了特殊的巷口經濟學。而家庭型態的改變,家庭人口組成不斷縮小,消費者對於大包裝的商品需求下降,對於零售式量販業的依賴度也逐漸減緩。在市場相對競爭的情況下,為了應變超級市場業及連鎖式便利商店瓜分消費市場,近年來零售式量販業轉型動作頻繁,對應電子商務異軍突起積極拓展線上通路,對應消費習慣的改變也積極開拓規模較小的彈性店型;而超級市場業也開始積極進行市場佈局,開拓不同等級的特殊店型,針對不同消費客群提出對應的消費服務。

柑仔店2.0─超級市場業

在台灣零售業市場發展上,超級市場業屬於發展較早的業態,其經營概念係由小型雜貨店演化而來,以提供生活日用品、生鮮食品為主,範圍遍及各鄉鎮;商品組合存在少量多樣、替代性高之特性,另外也販賣熟食商品提供外帶;其目標市場鎖定都會區住宅商圈及鄉鎮住宅社區,與便利商店業及零售式量販業形成市場區隔。

為了應變市場的快速變動以及消費者偏好的改變,超級市場業經營趨向多元化,屬於結合傳統與現代特性的零售業。除了國內自有品牌外,亦有國外品牌加入瓜分市場大餅。由於零售業提供服務多元化,因此在經營範疇有部份重疊空間,據此本文討論的超級市場業具以下幾項特性:

  1. 採用自助式購物,滿足一次購足的需求。
  2. 商品品項以食物類產品為主,提供生鮮商品。
  3. 購物環境及衛生條件優於傳統市場。
  4. 多設於住宅區週邊,營業規模介於便利商店業以及零售量販業之間。
  5. 商品逐漸擴展非食品品項。

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依據現有市場上超級市場業業者規模特性進行分類,可以區分為連鎖超市、地區型超市,以及小型獨立超市三種。整體而言以連鎖超市市佔最高,近年來部分地區性超市已逐漸被連鎖超市併購,延伸作為旗下新系列店型之延展。而在連鎖超市市場定位上,亦可以概分為精緻型及一般型二種,精緻型超市多拓展於百貨零售通路,以頂級客戶為客群,銷售高單價進口商品;而一般型則為以一般大眾作為主要客群,主打價格策略與拓展綿密通路,透過提高消費便利性及客群黏著度,擴展商品採購規模,進而提升與廠商間的議價能力,創造正向商業循環。

未來配合消費習性隨時變形

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近幾年來綜合商品零售業持續成長,但受限於整體經濟環境,及面臨到零售市場規模已逐漸趨向飽和,導致其成長幅度有限。未來如何創造全新商機及觸動消費者進行消費,將是超級市場業需要正視的問題,以下為未來綜合商品零售業轉型幾大重點趨勢。

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Stella
專注於商業趨勢及不動產分析,喜歡透過邏輯思維解讀資訊,透過資訊分析建構知識脈絡,透過文字力量分享知識,正在邁向人生自由的道路上。
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