每個月薪水扣掉房租、生活費後，好不容易擠出幾千塊想拿來投資，卻在打開券商 App 的那一刻就退縮了。畫面上密密麻麻的數字、看不懂的專有名詞、不知道從哪一個按鈕開始，光是研究介面就讓人想直接關掉。「想開始，卻被工具勸退」，大概是許多年輕人、小資族投資路上的第一道關卡。
正是看見了投資新手的焦慮，元大證券推出「投資先生簡易模式」，主打簡單、方便、好上手。對新手來說，等於用最低的學習成本，踏出投資的第一步。究竟投資先生簡易模式還有哪些功能？讓股感帶你一次了解！
投資先生 APP 簡易模式是什麼？為什麼新手需要「簡易模式」？
一般券商 App 為了滿足各種投資人的需求，往往把所有功能、所有數據一次塞進畫面裡。對老手來說資訊是愈詳盡愈好，但對剛入門的新手來說，這些功能反而成為門檻，還沒開始投資，就先被複雜的介面打敗。
因此，投資先生簡易模式採用「減法」的設計邏輯，把新手用得到的核心功能保留下來、用不到的進階工具先收起來，再把關鍵資訊用圖像化的方式「畫重點」，搭配更直覺的操作動線，讓你從看盤到下單都更省力。換句話說，它不是功能變少了，而是把複雜留給需要的人，把簡單還給剛起步的你。
在原本的投資先生 App 內一鍵切換模式
簡易模式並不是一個獨立的新 App，而是投資先生 App 內新增的模式。你不需要重新下載、重新註冊，在投資先生APP首頁就能一鍵切換簡易模式與專業模式。
這樣的設計對新手有個很大的好處：先用簡易模式輕鬆上手，等到對看盤、下單都熟悉了，隨時可以切回專業模式。讓工具跟著投資功力一起成長，不會用一陣子就因為「不夠用」而被迫更換 App 重頭學起。
投資先生簡易模式適合誰用？
如果你符合以下任一種情境，簡易模式大概就是為你設計的：
- 小資族：
「每個月想固定撥一點錢投資，但金額不大，不想被高門檻的複雜介面卡住。」 - 想開始投資的年輕人：
「想趁早累積投資經驗，也常聽朋友聊股票，但對股市術語與開戶流程還不熟，需要一個學習成本低、好上手的入門工具。」 - 只想專注台股的人：
「暫時不想研究太多市場，只想先把台股或自己熟悉的投資標的看懂，需要一個資訊清楚、不被過多功能分心的介面。」 - 投資入門新手：
「已經開戶了，但每次打開 App 都不知道從哪看起，想要一個能慢慢學的環境。」
如果以上正好是你面對的痛點，那下一段所要介紹的各項功能，就是為了讓「開始投資」這件事，變得比你想像中更簡單。
投資先生簡易模式四大亮點
新手投資，最怕的不外乎三件事：看盤看不懂、下單怕出錯、資訊抓不到重點。簡易模式正是從看盤、看資訊、設定、交易四個環節全面簡化，股感整理出四大亮點，帶你逐一往下看。
亮點一：簡化看盤畫面
簡易模式支援零股看盤，整股／零股一鍵切換，讓你隨時掌握兩種市場價格的變動。零股報價資訊也全面升級，盤中報價完整顯示（五檔、分時明細、分價量表、詳細資訊等），該有的資訊一個不少。
行情頁面同樣化繁為簡：台股加權指數與美國、日本、香港等國際主要指數清楚呈現，開盤前掃一眼，全球市場動態盡收眼底。排版清爽俐落，新手看盤不再費力。
亮點二：自動協助畫重點
幫你把「資訊畫重點」。簡易模式把幾項對新手很重要、卻常常看不懂的資訊，全部用圖像化方式呈現：
- 籌碼變化：將融資融券增減、籌碼分布、大戶持股變化等重點資訊整理得更直覺，讓你更容易看得出主力與散戶的動向。
- 相關 ETF 持有權重：清楚列出持有該股票權重最高的前 3 大 ETF 占比。
- 法人買賣超：上市三大法人（外資、投信、自營商）的買賣超金額與張數一目了然。
- 除權息股利彙整：整理近 5 年平均現金股利、殖利率等資訊，讓存股族更方便評估。
還有貼心的處置股標籤：如果個股被列為處置股時會清楚標示，點擊上方標籤即可查看撮合方式、原因與期間，協助新手在下單前掌握規則差異，做出更清楚的判斷。
亮點三：快速設定好上手
在自選清單裡，把標的向右滑（或長按），就會跳出快捷鍵，定期定額、盤中零股、警示設定都能立即設定，讓交易順手又省力。對想養成定期定額紀律的新手來說，操作門檻又降低了一階。
亮點四：降低出錯機率，交易更安心
簡易模式的下單動線經過重新設計更為順暢。下單前，可從帳戶餘額／額度先確認交割帳戶的可用額度夠不夠 ，也可以從庫存損益隨時掌握持股的成本與數量。
簡易模式中還有內建的當沖計算機：下單前可以先試算做多、做空的損益兩平價格，避免「賺了價差卻賠在手續費＋交易稅」的常見新手失誤。
新開戶限時優惠：指定連結新開戶+交易滿額領 2,026 元手續費抵用金
如果你還在猶豫要不要開戶，元大證券歡慶簡易版上線，祭出手續費抵用金優惠回饋活動，幫你省荷包。
活動辦法：2026/7/1–8/31 期間，透過指定連結完成新開戶，並在 2026/9/30 前單月台股交易金額達新台幣 50 萬元，元大證券就會贈送 2,026 元手續費抵用金。大約可折抵交易金額 236 萬元之台股電子下單手續費 (實際依交易結果為準，惟折抵後仍須符合單筆最低手續費金額，使用效期至2027/1/31止)
對於想開始卻卡在成本考量的投資人來說，等於是「超殺優惠＋好上手 App」的雙重誘因，把投資的入門門檻降到更低。
💡元大證券簡易模式介紹: https://yuantasec.pse.is/99yrme
（實際活動條件與細節以元大證券官方公告為準。）
投資先生 App 下載與開戶 3 步驟
如果你還沒開戶也別擔心，整個流程比想像中快很多：
- 下載投資先生 App：在 App Store 或 Google Play 搜尋「投資先生」下載安裝。
- 準備三項資料：備妥身分證、第二證件（健保卡或駕照）與本人銀行帳戶，線上就可以完成身分驗證。
- 線上開戶：依指示填寫、上傳資料，約 3～5 分鐘就能完成申請，零經驗也能輕鬆搞定。
開戶完成後，在App首頁就能一鍵切換到簡易模式。對已經是投資先生的舊用戶則更簡單，不必重新下載，直接在 App 內切換簡易模式即可體驗。
立即開戶: https://yuantasec.pse.is/9aault
即刻下載體驗: https://yuantasec.pse.is/9aau2b
投資先生簡易模式總結
對年輕人與小資族來說，投資最難的往往不是「錢不夠」，而是「不知道怎麼開始」。投資先生簡易模式用新穎直覺的 UI／UX 動線、圖像化的資訊呈現，以及零股友善的交易設計，把入門門檻一口氣降下來，讓開始投資這件事不再令人卻步。
與其因為工具太複雜而一直觀望，不如先開戶從使用簡易模式開始，邊做邊學、累積經驗，等投資功力提升了再切回專業模式，也呼應了元大證券的投資初衷 「開始，就很厲害！」
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