四大汽車集團的滅亡前夕

今年4月份，特斯拉（Tesla, TSLA-US）股價曾在250多美元附近，那時，筆者對於特斯拉是相對悲觀的—現金流不足，產品放量速度慢。電動車普及所需要時間越久，老牌廠商贏面越大，畢竟。全行業的利潤並不好看。如果特斯拉陷入與四大汽車集團的在低成本區間的纏鬥，會在漫長的消耗戰中陣亡。。

經過半年多的觀察，採訪了包括特斯拉中美的員工及四大汽車集團的相關人士，筆者認為，在汽車業的這一次進化中，行業環境出現了顯著變化。特斯拉將享受大部分行業進化的紅利，而今天的四大汽車集團，將被埋葬在內燃機時代。

 從股價和市值來看，特斯拉都是一個爭議頗大的標的

 為什麼說四大汽車集團會走向覆滅？人才、資源、產品、品牌、渠道、資本，每一樣都比特斯拉強，乍看之下，並不會死。

但是，2000億美金市值的Nokia和Moto失敗不是因為Apple ，恐龍滅絕不是因為對手太強，而是環境的巨變，今天的汽車業環境正在加速變化，產品迭代的目標和路徑全都變了。

1. 目標變了。智能駕駛的下一步是什麼？

Autopilot 2.0官方演示視頻

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2016年10月20日，馬斯克(Elon Musk)在電話發佈會中宣布，所有特斯拉新車將裝配『具有全自動駕駛功能』的硬體系統—Autopilot 2.0。這套系統包括8個攝影機、12個超聲波傳感器以及一個前向探測雷達。攝影機將提供360度的視角，最大識別距離250米！

汽車的『眼睛』和『大腦』正在快速進化，眼觀六路、耳聽八方，計算能力更是實現了1 Terraflop（相當於80個處理器內核）的計算能力，遠超過普通的電腦。

3個前置攝影鏡頭（不同視角，廣角、長焦、中等）

2個側邊攝影鏡頭（一左一右）

3個後置攝影鏡頭

12個超聲波傳感器（傳感距離增加一倍）

1個前置雷達（增強版）

1個後置倒車攝影鏡頭

處理晶片：NVIDIA PX2（40倍於Autopilot 1.0處理速度）

OK，問題來了：不斷增強配置，一切進步指向何方？一定是從輔助駕駛，逐步向完全的智能駕駛，甚至無人駕駛進化。

經典的BMW 3系，40年來一直在傳遞駕駛樂趣

BMW一度的Slogan是Sheer Driving Pleasure（純粹駕駛樂趣），這是內燃機時代的巔峰之作BMW 3的靈魂，是人類駕駛時代的產品核心賣點。

如果我們的駕駛員都要被取代，那麼有何樂趣可言？

根據聯合國統計，2013年，全世界死於交通事故125萬人，相當於每天墜毀10架波音（Boeing, BA-US）777客機。這些事故，絕大部分是人類自身因素造成的，道路殺手越來越多。人類駕駛本身成為了一項非常危險的因素。

另外，如果超級大都市是文明的發展方向，那麼堵塞、無趣、疲憊的駕駛，有什麼樂趣可言？駕駛的樂趣，最終的歸宿一定在賽場，一定在愛好。人們駕駛的技能，將會像男耕女織、操作縫紉機、做木工手藝活一樣，逐步離開福斯，成為一些專業技能和個人愛好。

整個汽車工業發展的最重要的目標，已經發生了變化。

在自動化的紡織工業落後時，操作縫紉機還是一項重要必備家庭技能

2. 路徑變了。汽車行業的存量博弈沒有盡頭。

目標變了，路徑也變了，原來進化的路徑必定導致公司走向衰亡。

整個汽車工業是缺乏突破格局的動力的，一直在原來的基礎上，不斷優化性能、裝飾、成本，創新趨於枯竭。

今天，最大的汽車工業集團福斯，最熱衷的就是用一款通用車型，不斷拉長一點、縮短一點、價格微調、換個名字、甚至換個商標，就賣給客戶了。是的，這就是德國工業的驕傲。

為了控製成本，整個汽車行業一直在緊繃的存量博弈中，困獸猶鬥。

汽車行業分分合合，一路走來，從數百個品牌變成了四大集團九大公司。其中的通用汽車（General Motors, GM-US）、克萊斯勒、福特（FORD, F-US）汽車、福斯汽車等多家公司均曾深陷泥潭，甚至破產重組。美國和日本已經有數十個汽車品牌永遠消失了。

我們所熟悉的勞斯萊斯，已經被英國人轉賣給了寶馬；英國皇室御用的陸虎和捷豹，被賣給了印度農用車廠塔塔集團；福特旗下的阿斯頓馬丁，也被出售給了某個投資機構。

 在日產、雷諾和三菱汽車均出任CEO的卡洛斯戈恩

即將消失的品牌還在繼續。大車廠為了改善經營，邀請日產-雷諾汽車總裁兼CEO卡洛斯·戈恩，同時出任，擔任三菱汽車公司董事會主席，堪稱業內奇觀。

在90年代，卡洛斯帶領日產走出困境，並推動了與雷諾的合併。今天，日產雷諾也要與三菱汽車合併了。2016年4月，三菱汽車公司承認有員工篡改小型汽車燃效值，並因此陷入『燃效門』醜聞，造成的影響會導致該財年損失1450億日元。為了能夠繼續生存，三菱汽車選擇了合併，以應對汽車行業的『存量博弈』。

德國福斯的日子也不好過。福斯集團主席表示十年內將裁員2.5萬人，以節約成本。同時，還要大規模建設鋰電池廠，重新構建核心競爭力，追趕特斯拉。

為什麼傳統汽車行業如此『不走運』？

汽車工業是非常複雜的，零件眾多，需要培養大量的產業工人來實現持續的迭代升級。底盤技術、發動機技術，都是需要數十年的持續研發。而且，在自動化技術相對原始的70年代之前，大部分是手工操作。老的技術體系沉澱了大量的工人，帶來了巨大的優勢，也帶來了巨大的問題。

以美國為例。汽車城底特律在二戰期間達到了顛峰。以通用汽車為首，創立了現代的企業養老金制度，大批公司還開始提供醫療保險等福利。1950年，汽車行業與工會達成了共識，即『底特律協約』（Treaty of Detroit）。這份協議，相當於給了員工鐵飯碗和長期的加薪保證。

但是，美國汽車工業沒有料到，日本汽車迅速崛起。通用汽車為了加強企業競爭力，只能延緩承諾的加薪，將加薪的部分放到未來的養老金裡面支付，結果給自己埋了一巨大的坑。這相當於長期的高利貸！如果行業不能高速成長，根本還不上。

終於，2008年金融危機爆發。作為美國實質上最大的養老機構，汽車行業整體崩潰。據稱當時底特律產生了近35億美元的養老金黑洞。感情上無法接受降薪的工人們，只能一昧要挾困境中的政府。最後，通用汽車只能走向破產重組。

通用汽車工人上訪，各國都差不多

特斯拉工廠大量使用機器人

相比之下，特拉斯在2008年買下了豐田的廠房，大量使用機器人，在人力問題上最大程度避免挖洞給自己。沒有歷史包袱，該公司輕裝上陣。

3. 資產變了。汽車最重要的資產是什麼？

以豐田為例，品牌、研發、底盤技術、發動機技術、生產合作商網路、經銷商網路等，是豐田的核心資產。那麼按照特斯拉的IT企業玩法，最有價值的是：

數據：用戶的個人數據、駕駛出行數據、地理訊息數據、用戶行為習慣數據，一切能夠幫助迭代自動駕駛的數據…..

網路：充電能源網路，巨大的充電網路就是電動車的銷售護城河。

服務：服務即銷售。自動駕駛服務還能幫車主賺錢，你信嗎？

自動找充電樁，自動跑出租拉客賺錢：在特斯拉放出的自動駕駛包裡面，完全自動駕駛會在2017年左右通過OTA的活化。屆時將啟動全部8個攝像頭，可以全自動駕駛，整個過程無需人工干預。而且途經超級充電站時會自動充電（有自動插接的充電樁）。你只需要在地圖上告訴車去哪，或者告訴車『回家』，它便會自動導航到目的地，無論什麼路況，紅綠燈或者緊急情況。當你到達目的地時，你只需要關上車門，你的車會自動尋找停車位，然後發送坐標到你手機上。你可以共享你的自動駕駛汽車給親朋好友，或者透過特斯拉的網路出租，幫你賺錢。

另外，如果特斯拉與兄弟公司SolarCity(SCTY)順利合併，『拼裝』成為一個巨大的、覆蓋全美的能源網路，將是一件有想像力的事情。對於傳統車廠來說，要超越特斯拉，將要付出巨大的成本。

 SolarCtiy的工人為美國家庭裝太陽能電池板

特斯拉的另一項核心資產，就是領先優勢和時間。如果汽車的自動駕駛開始加速，人們接受的程度越來越高，傳統車廠需要付出的代價是極其巨大的：

需要在短時間內，放棄幾乎所有優勢，去ALL IN電動車和自動駕駛；

需要基於自動駕駛，顛覆以往絕大多數的設計理念和流程；

需要構建一個水平很高的軟體開發團隊，超過特斯拉電動車；

需要構建一個類似於電子品的供應鍊和生產線、電池廠、甚至代工廠；

需要迅速完成裁員，尤其是針對基於內燃機技術成長起來的核心技術人員和管理團隊。

上述這些條件，能夠實現嗎？如果可以，公司也可能垮了。十年內慢慢做，有可能；但是人工智慧在飛速進化，時間不等人。

正如柯達（Kodak, KODK-US）發明了數位相機，然後眼睜睜地看著自己被數位相機幹掉，Nokia很早就做了能上網的手機，但是既有利益網路阻礙了適應快速變化的環境。我們不能只看到恐龍龐大的身軀，還要看到它們體型龐大、沒有毛髮、無法穴居避寒，溫暖時期可以稱霸，寒冬時期只能掙扎。

《雪球》授權轉載