全聯、全家零售通路巨獸跨入金融業，打造金融 生態圈

2020 年 12 月，行政院會通過「電子支付機構管理條例」修正草案後，零售巨獸 全聯、全家 隨即申請電子支付執照，準備跨入金融界，打造更完整的 生態圈 ，嚇歪銀行業；然而，隨著「開放銀行」（Open Banking）發展，過去保護金融業的法規高牆已逐漸被削弱，未來將有越來越多的金融服務不再是金融業的專利。

不僅台灣，在阿里巴巴集團旗下的支付寶取得巨大成功後，全球的金融業高牆逐漸被產業界敲開，隨著網路與數據科技發展，金融服務的提供，將漸漸不再由金融機構所獨佔。

像是東南亞叫車龍頭 Grab，也在 2018 年成立了「Grab 金融集團」（Grab Financial Group），為司機、商家和消費者提供支付、貸款、保險和投資產品等金融服務，並在最新一輪融資中，獲得由「韓華資產管理公司」（Hanwha Asset Management）領投的逾 3 億美元投資。

電子支付法規修改，會產生什麼樣的威力？

這次「電子支付機構管理條例」修正草案，最大的關鍵在於：「開放跨機構轉帳」及「開放電支購買金融商品」。也就是說，未來「街口支付」與「Line Pay Money」的帳戶可以互相轉帳，也可以用來買基金、保險等金融商品，幾乎取代了一般消費者最常使用的金融服務。

過去的網路環境與商業行為，讓需要金融服務的消費者必須親自到銀行處理，銀行可以坐等客戶上門；如今消費型態已然改變，年輕族群有多久沒有踏進實體銀行，甚至沒有用 ATM 領錢了呢？隨著新科技應用不斷出現，消費者對便利性的要求越來越高，不用說到實體分行的物理距離，現在連在手機中，登入各家行動銀行 APP 的心理距離都嫌太遠、太麻煩。

而全聯、全家這些「擁有千萬會員生態圈的巨獸」，將從最貼近消費者的場景，在最近的距離直接提供最需要的金融服務，那銀行還剩下什麼呢？

「零售、通訊、交通」三大領域巨頭，成為金融 生態圈 猛獸

從經濟體系的運作來看，人們金融活動的發生是依附在商業活動上的，而最貼近人的商業活動，不外乎就是：「零售、通訊、交通」三大領域。怎麼說呢？買東西不用說了，日常消費根本離不開零售通路；而現代人沒有手機、沒有網路、沒有與人聯繫的通訊和社群軟體，根本活不下去；此外，每天通勤上下班、外送、物流等等的交通活動更是城市的血液。

傳統銀行離客戶太遠，僅能掌握客戶資產狀況，若用戶有信用卡、貸款，還有機會獲取信用紀錄，而對於信用小白，銀行多半也沒轍，難以掌握客戶行為。但過去尚未數位化，實體通路多半也只有商品庫存數據，而沒有客戶數據來掌握用戶，那個時候，反而銀行還更了解消費者一點，金融業的保護牆仍還非常穩固。

隨著數位化發展，產業界開始獲取大量客戶資料，尤其「零售、通訊、交通」這些最貼近人們生活的服務，當消費者的黏度高，當然就能搜集到最巨量的數據，掌握消費者行為，也因而具備在最即時的場景提供金融服務的條件，當 5G、IoT、AI 越來越成熟，差距又會更明顯，這也讓在「零售、通訊、交通」領域中，已建立起龐大生態圈的巨頭，最具有跨入金融服務的威脅性。

所以，可以看到 淘寶的「支付寶」、蝦皮的「蝦皮支付」、全聯的「PX Pay」、全家的「My FamiPay」，Line 與 一卡通 合作的「Line Pay Money」，Grab 的「Grab 金融集團」，也都是從「零售、通訊、交通」產業跨入金融業的強力參賽者。

當銀行失去先天優勢，串連「場景金融」才能打造「金融生態圈」

過去金融業轉型為金控，是希望成為什麼都能賣的「金融百貨」，但傳統的「金融百貨」概念已經越來越行不通了，因為什麼都能賣已經是基本，若百貨在那邊，沒有人去逛也沒用。接下來的金融服務，在最貼近金融行為發生的各個「場景」中，客戶就已經無感地被截走了。

例如，消費者在電商或實體店面購買傢具，在消費者同意下，即可在結帳時當場透過商家與銀行資料的串連，立即提供消費者信貸額度，甚至當法規開放，商家還可能自行提供消費者貸款，並於後續自動扣款。信貸服務直接發生在客戶消費時的結帳情境，客戶根本不需要在銀行事先申請好貸款，也就是說，若沒有在「場景」當中逮到客戶，他就是別人的了，尤其是消費金融服務。

那麼，金融業若要服務更多客戶，「生態圈」內就不能只有金融業，勢必得與這些「場景」結合。而結合「場景」的方式，主要有 3 種方向：

• 銀行即服務（BaaS，Banking as a Service）：將金融服務融入合作夥伴的場景中。
• 銀行即平台（BaaP，Banking as a Platform）：將合作夥伴的服務整合到銀行的平台中。
• 開放銀行（Open Banking）：將銀行的客戶資料開放，使銀行服務化為 API（Application Programming Interface，應用程式介面），供第三方業者（TSP，Third-Party Service Providers）串連。

過去客戶的帳戶資料、金融數據，是銀行各自擁有的資產。而「開放銀行」讓銀行透過開放 API 的方式與 TSP 合作，共享數據資料，藉此串聯起更廣泛的服務。

當銀行的金融服務，轉化為一個一個的 API，銀行便能從「一處實體場所」變成「一種金融行為」，然後應用在各個「場景」，嵌入消費者的生活之中，形成「場景金融」（Financial Scene），讓銀行服務無所不在。

而消費者進入「場景」的路徑，可簡單分成 2 種路線：

• 商家主導的生態圈：消費者明確知道自己要買「哪一個」商品，在商家找到所需的商品後，再向金融機構申請貸款服務。例如：消費者在汽車商場找到要購買的汽車，再直接串連向銀行申請車貸。此時便是 BaaS 能發揮作用的服務路徑。
• 銀行主導的生態圈：當消費者知道要買「哪一類」商品，卻不知道自己能負擔得起「哪一個」，於是先在金融機構了解自己的購買力，再向商家購買能負擔的商品。例如：消費者先從銀行服務知道自己的車貸額度，再直接媒合適合的汽車品牌與車款，完成一站式購車流程。此時則是 BaaP 發揮作用的服務路徑。

當銀行能將金融服務融入及整合到零售、交通、通訊、房地產…等各種不同領域的「場景」，將各種「場景金融」串連起來，便有機會能夠形成龐大的「金融生態圈」（Financial Ecosystem）。

參考資料：

• 數位時代 – 決勝新金融
• 買完菜順便買基金，全聯、全家對決銀行圈掀風暴
• 金融生態圈 – 顧客與金融業者建構起來的伊甸園
• 電子支付什麼名堂　為什麼全聯、蝦皮搶著做
• 行政院會通過「電子支付機構管理條例」修正草案
• Grab 金融部門融資 3 億美元 押注東南亞 Fintech 戰場

【延伸閱讀】

• 互聯網金融，到底顛覆了什麼？
• 大數據時代的金融創新將超乎想像