00858 永豐美國500大 ETF（本基金並無保證收益及配息）｜成分股？配息？優勢？

美國坐擁全世界最大的金融市場，憑藉雄厚的資本以及友善的投資環境，孕育出無數改變世界的龍頭企業。想要參與美國股市的成長，卻在眾多標的中不知道該如何挑選？00858 永豐美國 500 大 ETF（本基金並無保證收益及配息），讓你一網打盡美國市值最大的 500 家上市公司，接下來就跟著股感一起來看看 00858 這檔 ETF 的介紹吧！

00858 永豐美國500大 ETF 介紹

00858 永豐美國500大 ETF（本基金並無保證收益及配息） 是由永豐投信推出的美股 ETF，追蹤指數為 STOXX 美國500股票指數，以市值作為篩選邏輯，聚焦美股市值前 500 大企業，一次擁抱 500 間美國最頂尖的企業，並以季為頻率進行成分股檢視審核，讓投資人能更精準地掌握市場動態。除此之外，00858 是一檔半年配息的 ETF，能滿足投資人對現金流的需求。

00858 特色

00858 特色：為什麼你不能錯過美股？

投資美股不只是跟風，從市場規模、歷史績效到政策前景，美國股市展現了其他市場難以比擬的核心優勢：

1. 重要的市場地位：根據 2024 年的最新統計，美股市值佔全球股市的比重已從 2015 年的 38% 攀升至 51%，穩居世界第一，這顯示了美股在全球市場中佔有重要的地位！（資料來源：永豐投信）
2. 績效佳：回顧過去十年（2015-2024），美股總報酬率高達 186%，不僅領先歐洲（103%）、日本（129%）與新興市場，更勝過台股的 147%。此外更重要的是，美股在創造高報酬的同時，其年化波動率（17%）與其他主要市場相去不遠，風險相對適中，展現了良好的風險報酬比！（資料來源：永豐投信）
3. 回檔動能強：回顧過去幾次重大危機，從 2018 美中貿易戰、2020 新冠疫情到 2022 年的升息循環，美股雖然短期會經歷修正，但長期具有強大的修復韌性。（資料來源：永豐投信）
4. 政策紅利推動經濟成長：隨著「川普 2.0」時代來臨，美國政府預計將推動一系列政策，透過「減稅」刺激內需與製造業回流，以及「放鬆金融監管」來活絡資本市場。這些政策預期將直接受惠於金融、工業、消費與醫療保健等產業，目標創造長期 3% 的 GDP 成長，為美股未來的多頭行情提供了堅實的政策支撐。（資料來源：永豐投信）

資料來源：永豐投信整理，2025/4。本圖僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

00858 特色：挺進美股明星隊！

00858 全方位網羅了美國經濟的基石，其具備了以下四大不可忽視的優勢：

1. 強者恆強：回測過去 10 年表現，由大型股組成的 STOXX 美國 500 指數報酬率高達 171%，遠勝代表小型股的羅素 2000 指數（61%），展現了高市值公司的成長性。除此之外隨著川普政策的推行，大型企業因融資成本更低、受勞動力成本上升衝擊較小，且擁有更多併購擴張的機會，預期將成為政策紅利的最大贏家。（資料來源：永豐投信；前述提及之指數報酬率，以當地貨幣計價不計入交易成本，僅計算價格漲跌幅，非含息報酬率。 以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，投資人無法直接投資指數。羅素2000指數非本ETF基金之追蹤指數，指數資料僅為市場指數價格之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。）。但仍需注意的是，從關稅到外交政策我們都能發現，川普政府的政策自提出到正式落地之間，時常存在巨大的落差，這其中的差異可能會導致股價出現未預期的波動，因此投資人仍須密切關注相關的資訊。
2. 選股更靈活：和我們熟知的 S&P 500 指數不同，00858 追蹤的 STOXX 美國500股票指數採用「純市值 + 流動性」的篩選標準，因此能更快速地將高成長企業納入成分股。以特斯拉（Tesla）為例，STOXX 指數早在 2017 年 8 月就將其納入，讓投資人更完整掌握高成長企業；反觀 S&P 500 直到 2020 年底才將其納入，錯失了最具爆發力的成長波段。（資料來源：永豐投信）
3. 長線佳：STOXX 美國 500 指數在過去幾次金融危機經歷短期修正後，皆能展現良好的修復力並再創新高，歷史經驗顯示，這些市場回檔往往是絕佳的長線買點。

資料來源：數據資料來自STOXX指數公司，可能含有歷史模擬回測計算之結果，非由本公司計算。永豐投信整理,2000/12/18-2025/3/31。指數過去績效不代表未來實際報酬率及績效保證，以上資料僅供參考。上述指數皆為價格指數。STOXX美國500股票指數僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資,其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。

00858 成分股

前面我們提到了 00858 的選股策略全方位投資了美股各產業最具影響力的個股，因此在這邊股感也以表格的方式整理了 00858 的實際成分股，我們能看到 00858 囊括了AI、雲端、電動車、製藥以及金融等各產業的霸主，一檔就讓你參與美股各產業巨頭！

00858 成分股產業配置

和市場常見以美股科技股作為投資主題的 ETF 相比，00858 廣泛地投資於多個產業，在享受科技成長帶來的爆發紅利時，也能透過金融、製藥等防禦型板塊有效穩定投資組合的波動，打造攻防俱佳的全方位戰隊！

00858 配息

00858 是一檔採行半年配息制度的 ETF，從下表整理的配息紀錄我們能發現，上市至今 00858 已經累積 12 次的配息紀錄了。但投資人仍須注意的是，基金經理公司並不保證 00858 最低之收益率或獲利，實際配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，因此投資前仍應自行評估風險承受度喔！

00858 績效

在這邊股感也整理了 00858 上市以來的績效表現，我們能發現在美股市場強勁增長的浪潮下，00858 繳出了亮眼的成績單，充分展現了美國市值 500 大企業在高成長的驚人動能。

00858 投資優勢

00858 投資優勢：投資更靈活

不同於其他指數設有獲利門檻，00858 的選股邏輯就是以企業市值為標準，即時納入，因此當一間創新企業股價起飛、市值跨過門檻時，00858 就會將其納入麾下。舉例來說，00858 早於 2017 年 8 月便已將特斯拉納入成分股中，較 S&P 500 指數提前 3 年的時間，而這段時間特斯拉的市值成長大。

00858 投資優勢：兼顧增長與現金流

00858 採用美股 ETF 少見的半年配息機制，讓投資人在享受龍頭企業帶來的資本利得時，也能藉由現金流來強化資產配置的防禦力。這種讓「資產增長」與「現金收入」兼得的特性，為投資人打造了「進可攻、退可守」的完美戰略，絕對能讓你的美股投資之路更加踏實有感！

【本篇文章為永豐投信行銷資訊】

【永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發)，故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估，再考量相關稅負後，決定本基金每期每單位之配息金額。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分股以母指數 STOXX® USA 900 指數為基礎，其挑選在美國交易所上市，自由流通市值最高的前 900 家企業作為該指數成分股，在該指數基礎下，選出自由流通市值前 500 檔股票所組成，本基金之風險報酬等級為 RR4。RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第三項之主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分股檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於30%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，受限跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金自成立日起至掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。