009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF｜成分股？配息？優缺點？

在全球 ESG 投資風潮與淨零排放趨勢下，企業永續經營能力成為投資的重要指標，如何將永續發展與成長潛力兼具的企業納入投資組合，成為投資人的新課題。以下將介紹 009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF ，包含 009809 的投資標的有哪些？追蹤指數的績效表現為何？有哪些優缺點？本篇文章帶你一探究竟！

009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF 介紹

009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF 是富邦投信推出的 ETF，將於 2025/9/17開始公開募集，009809 追蹤的指數是「S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」，是針對台灣中大型上市公司設計的 ETF，投資範圍涵蓋了半導體、金融保險、通信網路等產業，目標是提供投資人結合風險控管、成長性與責任投資的新選擇。

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009809 特色

009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF 具備 4 大關鍵特色：首檔全面淨零、三段全時評估、雙重減碳主軸、四大增強條件。009809 兼具台股市值型 ETF 優勢，並進一步聚焦於以「淨零轉型」作為長期經營策略的國內中大型企業，充分整合永續趨勢與成長潛力，適合投資人作為長期配置的核心資產。

1. 首檔全面淨零：採用全市場最嚴謹的碳盤查機制，涵蓋上、中、下游與自身營運（範疇一至三），進行全價值鏈淨零評估，掌握企業全面減碳進程。
2. 三段全時評估：從過去表現、當前作為到未來承諾，全面評估企業在淨零轉型中的真實進展，選股邏輯更具前瞻性與完整性。
3. 雙重減碳主軸：同時納入低碳排模範生及轉型升級潛力企業，產業組合更為多元。
4. 四大增強條件：四大條件增強，市值產品再進化，長線佈局永續商機。

另外，根據風險衡量指標顯示，009809 的年化標準差與最大跌幅表現皆優於大盤，追求報酬的同時，亦能有效控制風險，對於重視長期投資與穩健配置的投資人而言，009809 是一檔結合永續趨勢與風險控管的 ETF。

圖片來源：富邦投信

009809 追蹤指數

009809 追蹤的指數為「S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」，以下為其追蹤指數之檔案。

009809 指數編制規則

009809 追蹤的「S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」指數篩選主要有 4 大步驟，分別為母指數、檔數排除流程、權重優化流程、本指數，最終精選出 50 檔成分股。

1. 母指數：S&P 台灣中大型股指數。
2. 檔數排除流程：排除非上市公司、商業活動（武器、菸酒、賭博等）或爭議活動（人權問題、重大事故等）、公司不賺錢（EPS<0）或配不出股利（每股股利<0）、無範疇1/2/3之溫室氣體排放數據。
3. 權重優化流程：最適化條件加權，在與母指數權重差異最小下，透過調整達到優化 ESG 分數、脫碳軌跡、碳強度、目標倡議、高氣候影響、殖利率表現。
4. 本指數：S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數。

圖片來源：富邦投信

009809 透過 4 大指數篩選流程後，精選出具備「本業有盈利、轉型更有力、永續再建立」的企業，建構出具有「淨零 3 力」的投資組合，ETF 成分股更聚焦於長期價值創造與企業競爭力提升，同時具備更強韌的體質，能夠從容應對未來國內外在碳排、氣候政策或 ESG 規範等方面的轉型風險，進一步強化投資組合的永續形象與長線布局潛力。

圖片來源：富邦投信

009809 成分股

瞭解了成分股篩選規則後，我們可以知道 009809 主要鎖定台股市值前 50 大的上市公司，以下列出 009809 的前十大成分股，均為台股中營運表現卓越的企業。

009809 成分股產業分布

009809 主要投資於台股上市股票，其中半導體佔比 50.33%、金融保險 14.79%、通信網路 11.12%，反映台灣資本市場的結構特性。

009809 配息

009809 的發行價為 10 元，是一檔採季配息的 ETF，讓投資人可以在每季（3、6、9、12 月）領到現金流，於基金成立後 60 日開始分配，每年進行指數調整 2 次（6、12 月），需注意經理公司可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少，且 009809 配息採取收益平準金機制。

圖片來源：富邦投信

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009809 績效表現

009809 追蹤的 S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數，自指數基準日 2016 年 12 月 16 日以來，歷經台股 2020 年疫情衝擊、2022 年升息循環波動，以及2025 年川普對等關稅回檔等市場挑戰，展現出優於大盤及台灣 50 指數的報酬表現 ，與過去主要指數相比， S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數在風險控管方面表現出色，尤其在不確定性導致股市波動加劇的情況下，更展現出穩健且令人期待的投資價值。

圖片來源：富邦投信

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009809 優缺點

最後我們整理了 009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF 的優缺點，供讀者參考。

009809 優點

1. 選股條件納入多項氣候指標，兼顧考量企業的績效與永續能力，並避開爭議產業。
2. 追蹤指數近年報酬率與波動度表現優異，兼顧報酬與風險控制優勢。
3. 發行價每單位新台幣 10 元，購入門檻低，並採季配息設計，可穩定獲取現金流。

009809 缺點

1. 淨零轉型主題的長期價值仍需要更多時間與市場環境變化來驗證。
2. 風險等級為 RR4，較不適合中低風險承受度的投資人。
3. 高度集中半導體產業，波動性可能較大。

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