騰訊集團 IPO 大豐收 到底騰訊的投資帝國有多大?
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騰訊集團 IPO 大豐收 到底騰訊的投資帝國有多大?

2017 年 12 月 14 日


9 月 28 日,眾安保險在香港上市;11 月 8 日,騰訊旗下網路文學平台閲文集團在港上市,開盤價 90 港元,上市 20 分鐘即破百;紐約當地時間 11 月 9 日,搜狗(搜狗, SOGO-US)在紐交所上市,開盤價13美元;11 月 16 日,易鑫集團上市。除此以外,騰訊音樂娛樂集團也將在今年或明年 IPO,毋庸置疑,騰訊投資已經進入了收穫季。

而本月,騰訊依舊保持著較為頻繁的投資頻率,同時投資了威馬汽車和蔚來汽車(Nio, NIO-US),進一步加持早已入股的 Snap 公司,在騰訊重視的文娛上,則是在貓眼電影上進一步加碼,同時投資了早期的動畫公司十字星、糖人家。

據 CVSource 統計顯示,騰訊於 2005 年左右開始作為戰略投資者對與其相關的產業進行投資和收購。2011 年 1 月騰訊成立了騰訊產業共贏基金,起初基金規模 50 億元人民幣,2011 年 6 月擴充至 100 億元。

目前,騰訊投資的範圍已經覆蓋全球 20 多個國家,覆蓋包括電商、本地生活、醫療、出行、金融、遊戲等 20 多個網路產業,投資的金額達千億級,獨角獸超過 50 家,如京東、美團點評、滴滴、58 同城、知乎、摩拜、supercell、眾安保險、閲文集團、丁香園等,從早期投資到戰略投資覆蓋全融資階段。

根據梳理,騰訊在過去幾年中,共公佈了 514 條投資訊息,其中對超過 60 家公司進行了二次及多次投資,目前騰訊整個投資金額逾千億,所投資的公司估值在 10 億美元以上的超過 50 個。

騰訊的變化和發展

2010 年底的 3Q 大戰讓騰訊反思自己,開始認識到封閉模式走到盡頭。於是,騰訊在 2011 年宣佈開放戰略,希望扶持 APP 開發者們再造一個騰訊。隨著微信及手 Q 在行動端地位的穩固,騰訊相繼出售搜搜、易迅,並達成戰略共識:自己做的好的就自己做,自己做不好的就交給合作夥伴。

自 2011 年開始至 2016 年是行動網路爆發的 5 年,騰訊放棄邊緣業務對最火爆的 O2O 創業公司進行廣泛投資,這包括滴滴、餓了麼、美團、58 等,從而豐富微信支付的場景,搶奪行動支付市場。

同時,騰訊也沒有忘記自己起家的社群和遊戲領域,遊戲方面,在 2014 年 7 月世界行動遊戲大會的“投融資分論壇”中,就已曝光出騰訊針對遊戲產業的投資案例已達 50 個。按照已經曝光的案例來看,2010 年和 2014 年分別是騰訊在遊戲領域投資研發公司最多的兩個年份,這兩年也是騰訊介入手游市場和做出重要戰略轉型的時間點。

從 2012 年開始,騰訊互娛開始涉足除遊戲以外的泛娛樂業務,騰訊動漫、騰訊文學、騰訊電影+相繼發佈。2014 年賣掉搜尋和電商之後,騰訊對內容業務的投資已經放在各項戰略的首位,文娛方面更是不斷加碼。2014 年後,除了自我孵化培植,騰訊加大了文娛的投資併購。

也是在 2013 年前後,騰訊不再侷限於擅長的文娛、遊戲、社群等領域,開始將目光投向醫療健康、房產、硬體等領域,現在眾多巨頭爭搶的汽車交通領域,騰訊也是從 2013 年才開始涉及。

全輪次覆蓋,中早期突進

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財大氣粗的騰訊進行了很多的大手筆投資。根據 CB Insights 的統計,截止到 2017 年 2 月,騰訊投資的企業中有 17 家公司是獨角獸,在全球所有投資機構中排第 10。而截止到 2015 年 7 月,騰訊投資的企業中只有 2 家是獨角獸。

“超過 10 億美元的投資公司已經超過 50 個,具體的數字我沒法說,在 50-100 之間的大體數量。我們有明星項目,比如說滴滴打車從 7000 多萬美元的公司現在變成 500 多億美元的巨無霸。同時有很多公司確實已經成為獨角獸之後我們才投資進去,也是我們的一種策略。”

騰訊早前已經形成了一條成熟的投資邏輯 — 更傾向於通過戰略合作的方式,來投資一些“已經走在成功路上的產品和公司”,比如:京東,大眾點評等,在這類大型交易中,騰訊的投資部門已經創造出了不少成功的案例。

而從 2014 年開始,騰訊則是探索性地投資一些 A 輪以前的項目、產品和團隊。據獵雲網瞭解,騰訊目前共參與了 70 多家的 A 輪前投資,其中 25 家為泛娛樂及社群領域。

重點突擊優勢領地

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騰訊投資管理合夥人李朝暉曾公開表示,現在,騰訊投資的核心領域就是消費網路。而當下騰訊重點關注的四大投資領域為優質的頭部內容、新零售(3085-TW)和消費升級、前沿科技和企業服務。

而騰訊投資有一個主流的策略便是投“賽道”,對於戰略業務和新興業務,不惜買下賽道,與競爭對手直接肉搏,而這一點在騰訊最為看重的泛娛樂領域以及現在日益重要的智慧汽車領域中顯得格外明顯。

和騰訊主營業務關聯性最強的即優質的頭部內容投資,根據獵雲網梳理,騰訊對於文化娛樂領域進行了 91 次投資。而除了最近上市風頭正盛的閲文集團外,還投資了華誼兄弟、原力動漫、喜馬拉雅、B 站等知名內容平台。

其中,在漫畫領域,從今年 1 月到 7 月的半年時間中,騰訊就完成了對十家動畫漫畫公司的投資。這當中有老牌大廠玄機科技,也有新秀動畫公司駿豪宏風、藝畫開天、鑄夢文化,還有動漫堂、糖人家、漫悅文化、叢瀟動漫、樂匠文化、悟漫田等目前主打漫畫 IP 生產的公司。

在遊戲/直播領域,騰訊在 2008 年收購了《英雄聯盟》的製作商 Riot Games 之後,僅僅在 2010 年一年,就投資或收購了 11 家遊戲廠商,佔據了當年投資案例的一半之多。目前,騰訊自營的騰訊遊戲、微信遊戲、王者榮耀等便佔據了遊戲產業的半壁江山,同時對外投資了鬥魚 TV、天鋒網路、龍珠直播等公司。據獵雲網不完全統計,騰訊在過去幾年中共投資了 67 家遊戲領域公司,並對其中 7 家進行了二次投資。

本月,騰訊投資又宣佈設立了專項騰訊興趣內容基金,拿出 100 億的資金,計劃在兩年內扶持 50 個內容賽道的創業項目,包括影音、圖文、音頻三大內容形式,而這個投資朋友圈裡還包含真格基金、金沙江創投、紅杉資本、IDG 資本、英諾天使基金、鐘鼎創投、華映資本等。

而前沿科技中,智慧出行無疑是騰訊現在的重點佈局,騰訊於三月份投資了特斯拉(Tesla, TSLA-US)約5%股份,並投資了網路出行公司滴滴出行和地圖製作公司四維圖新。而近日,騰訊和百度(Baidu, BIDU-US)一起領投威馬汽車 10 億元投資以及蔚來汽車 10 億美元。而在美國,騰訊還投資了無人駕駛領域的多家公司。騰訊 CEO 馬化騰則提出過,目前包括 BAT 在內的許多網路公司都對出行領域思考很多,並且在思考未來和汽車領域的結合。

獵雲網》授權轉載

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