車用晶片大斷貨!哪國「半導體產業」默默發大財?
收藏文章
很開心您喜歡 虎嗅網 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
虎嗅網
字體放大


分享至 Line

分享至 Facebook

分享至 Twitter


車用晶片大斷貨!哪國「半導體產業」默默發大財?

2021 年 2 月 8 日


曾經的韓國通過在儲存領域的血拼,為其半導體產業的發展打下了基礎。以三星、 SK 海力士等為代表的韓國半導體廠商在此間成長了起來,並在全球半導體產業鏈中扮演著重要的角色。而隨著 5G 、人工智慧時代的來臨,在新的應用場景的推動下,全球半導體格局面臨著可能會發生變化的情況。在新的半導體市場競爭之下,我們看到,韓國半導體產業正在試圖減輕對儲存產品的依賴,向其他領域進行進軍,以擴大其在半導體領域的影響力。

進軍汽車半導體領域

從市場情況中,根據蓋世汽車援引韓國汽車技術研究院稱,根據相關數據顯示,全球五大重要玩家,即恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、德州儀器( Texas Instruments, TXN-US )和意法半導體,在 2017 年佔據 73 %的市場佔有率,但是 2019 年市場佔有率跌至 49% 。

根據 IHS Markit 提供的數據, 2019 年全球汽車晶片規模為 418 億美元,預計到 2024 年將增至 655 億美元。從這些數據中便可以看出,隨著汽車半導體市場的擴大,有更多的玩家加入到了這場競爭當中,而這也為韓國相關企業進軍汽車半導體提供了市場機會。

藉此市場機遇,韓國開始重視在汽車半導體領域的投入。在韓國政府所公佈的實施系統半導體發展戰略當中,汽車半導體便是該戰略當中的重點之一,據悉,該部分任務是由韓國科學技術情報通訊部負責。 2019 年,韓國科技情報通訊部公佈了未來 3 年的投資計劃,根據計劃顯示,韓國政府將在未來三年內投資 143 億韓元( 122 億美元)開發用於自動駕駛汽車的人工智慧半導體。

三星所推出的 Exynos Auto 晶片和 ISOCELL Auto 感測器便是韓國進軍汽車半導體的一個代表。據悉,據悉, Exynos Auto 晶片是將通過處理器向汽車提供定制化服務,來滿足汽車製造商開發資訊娛樂、高級駕駛輔助系統和遠程資訊處理等應用的需求。而 ISOCELLAuto 則是三星希望可以從 CIS 領域入手來進軍汽車半導體領域。

雖然,韓國早就針對汽車半導體領域做出了佈局,但根據 BusinessKore 最近的報導顯示,韓國半導體製造商如三星電子( Samsung, 005930-KR )、 SK 海力士,全球內處理器晶片市場市佔率高達 60% ,但係統半導體市場市佔僅 3% ~ 4% 。雖然韓國汽車業發達,但汽車製造商高度依賴外國生產的車載晶片。尤其是在去年和今年汽車晶片短缺的情況下,這種情況更是刺激了韓國要發展汽車半導體產業。最近所流傳的,三星有意收購汽車半導體公司,恩智浦( NXP ),德州儀器( TI )和瑞薩電子( Renesas )均可能成為三星收購的對象。

眾所周知,汽車半導體所涉及的產品種類眾多​​,在汽車向電氣化發展的過程當中,功率器件有成為了實現電氣化的重要元件之一。而第三代半導體則在汽車所用的功率器件當中所佔有的比例越來越高。因此,韓國也有一些半導體公司正在瞄準 SiC 功率器件這一領域。SK集團便是其中之一,根據近日的消息顯示,SK 集團旗下的 SK Holdings 宣布收購功率半導體製造商 Yes Power Techniques 的股份。除此之外,面對未來第三代半導體的崛起,在去年韓國和日本之間的貿易出現緊張以後,韓國就開始重視其在半導體材料的投入。

而第三代半導體的崛起則代表著一種新的材料市場的機遇,因此,在佈局 SiC 功率器件的同時,SK集團旗下的SK Siltron就曾以 4.5 億美元收購美國化學大廠杜邦( EI Du Pont De Nemours And Co, DD-US )( DuPont )的碳化矽( SiC )晶圓業務,以其拓展車用功率半導體市場(但環球晶( 6488-TW )圓想收購 SK Siltron ,這或許也是韓國半導體在發展 SiC 功率器件過程中的一個變數)。

隱藏在晶圓代工背後的半導體設備市場

韓國半導體企業是汽車半導體領域的新玩家,而從上文 BusinessKore 的報導中也能看出,新玩家想參與到這場競爭中並不十分容易。該報導中還指出,三星獲得的汽車晶片代工訂單也很少,原因是汽車半導體大多為客制化訂製,因此,汽車製造商、 IC 設計公司和晶圓代工廠之間必須緊密合作。而我們都知道,晶圓代工被視為是韓國半導體產業未來發展的重點領域之一。三星和 SK 海力士等韓國半導體企業也均在晶圓代工業務上有所圖謀,在他們發展晶圓代工業務的同時,與此相關的半導體設備市場也迎來了春天。

韓國是 2010 年全球半導體設備的第四大市場,其設備市場規模約佔全球半導體設備市場的 17% 。作為半導體產業鏈中的一環,韓國本土與此相關的發展也值得關注。根據中泰證券的市調研究報告顯示,早在 2009 年韓國就開始重點推進低溫化學氣相沉積、蝕刻設備、化學機械研磨設備、關鍵點測量設備、離子摻雜設備等 7 個商業化項目。

目前韓國半導體設備的實力已經僅次於日本和歐美。根據SEMI美國的研究報告,韓國和歐美日頂級設備廠商的技術差距為 2 年。SEMES、WONIK IPS、SFA ( 韓國新盛FA )均有核心設備技術。特別是在沉積,刻蝕,研磨領域,SEMES , K.C.Tech, PSK 等已達國際水平。

尤其在日韓貿易局勢發生變化後,支援重點晶圓代工企業的設備投資、成為了韓國政府 “ 系統晶片產業願景和戰略 ” 的計劃之一。在國產化的趨勢下,韓國設備廠商也成長了起來——韓國政府曾於 2019 年 7 月宣布,為支援半導體材料、設備的國產化,計劃每年提供 1 兆韓元的預算。

根據相關統計顯示,目前韓國本土上市的半導體及面板設備企業一共有 57 家,在這其中並不包含韓國最大的半導體設備企業 SEMES ,這也是三星集團旗下的一家公司。另外,韓國半導體企業也在有意扶持其本國半導體設備廠商的發展,去年 SK 海力就採用了韓國本土半導體工藝檢測設備廠商Nextin的設備。據相關據報導, Nextin 已確保 SK 海力士和 Magna Chip Semiconductor 為客戶。自 2019 年以來,它還向三星電子的系統半導體生產線提供設備,中國的廠商也將向其採購設備。另外一方面,由於全球貿易之間出現變化關係,全球半導體設備的供應鏈也出現了變化。而韓國廠商或能夠在這個過程中獲利,也因此,韓國的半導體設備的影響力也或將得到進一步的擴大。

並不弱的 5G 實力

除了向汽車半導體領域進行拓展以外,韓國在 5G 市場上也擁有著不俗的實力。從韓國本土的 5G 進程上看, 2019 年 4 月,韓國三大電信營運商 SKT 、 KT 和 LGU+ 就已經宣布提供 5G 服務,這也使韓國成為了全球率先實現 5G 商用的國家。

從全球 5G 市場來看,根據 Dell’Oro Group 所發布的 2020 年上半年全球 TOP 電信設備製造商的市場佔有率中看,三星位列第七。而在中美貿易關係發生變化的同時,這也為韓國廠商提供了在國際市場中發展的機會。據韓聯社報導,三星電子美國分公司已與美國營運商Verizon達成了一項 7.9 兆韓元($ 6.7 billion )的供應協議,前者將在美國提供無線通訊解決方案。

同時,為了對抗華為在 5G 市場中的影響力,韓國相關企業也參與到了 Open RAN 的建設,通過該技術可以減少 5G 基地台建設的成本。三星也是積極推進 Open RAN 發展的一員。去年他們就推出了開放和虛擬化的 5G RAN 產品,併計劃在北美進行現場試驗。有據報導,三星此舉意在搶占 Ericsson 在美國市場中的比例。由此,便也能看出,韓國廠商正在積極將其 5G 影響力拓展至本國以外的地方。

而除了通過採用新技術來搶占市場以外,為了進一步深入到他國市場,三星還與去年宣布完成了對美國公司 TeleWorld Solutions (TWS)的收購,來強化他們在美國 5G 市場的佈局。根據相關報導顯示,根據交易,TWS 將作為三星電子美國公司的全資子公司來營運。同時,三星可獲得為行動服務、有線營運商和 OEM 設備製造商設計、測試、及優化服務的專業知識。從取得的成績上看,三星與 Verizon、AT&T(T-US)和 Sprint(S-US)均簽署了 5G 設備供應協議。三星公司一位高層 Derek Johnston 在最近的一次展會上表示,三星在美國市場的成功,部分歸功於該公司願意接受像 Open RAN 技術等營運商新興計劃。

另一方面,除了基地台市場以外, 5G 手機市場也是韓國在 5G 市場中的另一種實力的表現——根據Counterpoint發布的 2019 年美國市場 5G 智慧型手機市場佔有率中顯示,三星位列第一。

結語

在全球半導體格局發生變化的大環境下,韓國正在從一個以儲存而聞名的半導體國家向綜合半導體強國方向發展。從被業界所熟知的業務上看,在儲存領域,擴產是鞏固韓國半導體企業在該領域的重要手段之一。根據過往的報導中看,三星預計將在未來三年投資 70 億美元,擴大中國西安工廠的 NAND 快閃記憶體晶片產能。

另外, SK 海力士於去年收購了英特爾( Intel, INTC-US )NAND 快閃記憶體及儲存業務。該收購包括在大連金普新區的英特爾大連晶片廠,根據近期 SK 海力士與大連市人民政府、大連金普新區管委會簽訂的合作諒解備忘錄中看, SK 海力士收購英特爾大連晶片廠後將繼續進行投資與建設。從他們的動作上看,韓國儲存業務正在著重向 NAND 傾斜,他們在中國的工廠或許是擴大其在該領域影響力的重要一環。

除了儲存領域以外,圍繞著人工智慧的發展或許是韓國為打造綜合半導體強國的動力。根據相關報導顯示,韓國政府於去年年底發布了 “ 人工智慧半導體產業發展戰略 ” ,計劃到 2030 年實現 “ 人工智慧半導體強國 ” 目標,把人工智慧半導體正式培育為 “ 第二個 DRAM ” 產業。而汽車向智慧化方向發展,或許是韓國發展人工智慧半導體產業的一個突破點。由此,也衍生出了對器件、晶片、晶圓代工以及半導體設備的需求。

尤其是在強調國產化的當下,韓國半導體企業也迎來了新的發展機會,而韓國現存的龍頭半導體廠商則是他們發展本土半導體產業鏈的優勢——打入這些龍頭半導體企業的供應鏈當中,不僅會加快其國產化進程,還有利於其本土廠商藉以龍頭企業擴大其在半導體產業中知名度,從而提升韓國整體半導體產業的影響力。

從很多細分領域中看,韓國的半導體企業或許不是最好的那一個,但再仔細看下,他們卻都能在細分產業中躋身前五的位置。在全球半導體產業的大爭之勢下,看似 “ 不突出 ” 的韓國半導體卻悄悄地賺起了全球半導體產業的錢。

虎嗅網》授權轉載

【延伸閱讀】

 
週餘
 
 
分享文章
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
相關個股
收藏 已收藏
很開心您喜歡 虎嗅網 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
虎嗅網
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
相關個股
地圖推薦
 
推薦您和本文相關的多維知識內容
什麼是地圖推薦?
推薦您和本文相關的多維知識內容