如何操作「順勢交易」?三大法則讓你順勢致富!
收藏文章
很開心您喜歡 股感選文 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
股感選文
字體放大


分享至 Line

分享至 Facebook

分享至 Twitter


如何操作「順勢交易」?三大法則讓你順勢致富!

2021 年 8 月 31 日

 
展開

在順勢投資的領域當中,一定不能少提的就是我的啟蒙《海龜投資法則》,他開始讓我建立了一個系統化的交易邏輯。有興趣的聽眾,可以回頭去找我們第一季,第 135 集節目。我必須再次強調,在節目中你可能會聽到,我們說「交易系統」這樣的說法,他未必是一個定義清楚的進出場條件。他更多可能是包含了,進出場條件、停損規則、加碼規則、資金控管等一連串的邏輯。

必須說,如果你希望在你的理財生涯中真正有所成長,你不需要買什麼老師的會員,或是花錢買簡訊,你需要的是逐步建立你的交易系統。這件事情你越早做越好,因為隨著時間,以及你個人財務條件的改變,你的交易系統也會跟著逐漸成熟。今天我們跟大家聊聊海龜交易者( TurtleTrader.com )網站創辦人麥可.卡威爾,透過 14 位頂尖趨勢交易奇才的故事,集結而成的《順勢致富》。

  • 順勢交易者的三大法則
  • 設計自己的交易系統
  • 洗盤之歌

順勢交易者的三大法則

或許因為是以故事形態來書寫這本書,書中的結構並不嚴謹,想把它當成是教科書一般,來實踐順勢交易,可能並不適合。但是我們還是可以從這些優秀的交易者身上有所收穫。可能你之前都沒有聽說過「順勢投資」,其實順勢投資的概念非常簡單,例如,我們對大同公司與台積電( 2330-TW )的走勢感到好奇,不曉得誰未來的機會比較多?但是如果你詢問趨勢交易者,他們會跟你說,大同的股價現在是 28 左右,而且股價還在往上走,因此他們會買進大同,而不是台積電。為什麼會這樣呢?因為當大同的股價開始上漲,我們不知道他的價格會漲到哪裡?但如果他從 28 漲到 50 元,顯然你也不會想錯過,但是現在看起來 28 元像是買在高點。順勢交易者的目標從來就不是買在低點,或是在股價便宜的時候買入。

順勢交易者會追隨幾條永不過時的法則:

  1. 當發現自己錯誤的投資決策時,要接受事實並且出場。
  2. 換句話說,當市場的走勢跟你所想像的不一致的時候,我們需要容忍一些少量的虧損。並且儘可能減少損失,關鍵就在於承認失敗,然後保全你的資金。在市場順風的時候,我們可以沿路加碼,然後買到滿倉。說白了,其實就是這麼簡單。
  3. 順勢交易策略不只能在牛市裡賺錢,在熊市中也能讓你獲利。
  4. 當趨勢往下走的時候,你可以進行「放空」操作,這時候只要市場趨勢保持下行,我們還是有利可圖的。台積電的股價從 500 漲到 600 與,從 600 跌到 500 ,我們都可以有相同的獲利。
  5. 你完全不需要理會交易是在哪個市場中發生。
  6. 順勢交易者只在乎市場價格正在往哪個方向行動,好讓他們搭上那台高速公路行駛的列車。這就好像,你是一名偷渡客,搭上了一艘開往海外度假的郵輪,那麼你會在意停靠的海島是哪一個地方嗎?我們只是剛好出現在船上,其他航行的細節就交給別人去操心吧。

設計自己的交易系統

合乎邏輯的交易規則,可以左右我們是否成功。每當我們進行交易的時候,無論規模的大小,預設停損點可以讓我們在發現趨勢逆轉的時候,將損失控制在非常少的金額以內。除了一般的停損點之外,我們還需要預設「行動停損點」,也就是隨著價格開始往上攀升,你的停損價位也跟著往上抬。如果價格上漲一段時間之後,反轉向下,透過行動停利,我們還能夠實現部分的獲利。當趨勢很可能延續時,我們可能會做到滿倉,這個時候我的曝險部位是最大的。而當趨勢不明確的時候,我只會有少量的曝險。

設計自己的交易系統,乍聽之下感覺很複雜。但有了利用趨勢的進出場訊號,接下來就只是要搭配投資組合與資金管理策略。而且隨著你的經驗累積,你會逐漸發現,我們的系統中那些參數,變得不再那麼關鍵了。換句話說,不要試圖用程式中的最佳化功能,想要找到最漂亮的數字,那些都是歷史數據。真正重要的是,一旦建立了系統的算法及參數,我們就要確實的、認真的按照系統做交易。不要揣測系統,也不要三天打魚,兩天曬網。變數或是參數的數值,不能任意更改。你不能因為系統這次不準,你又重新再重跑參數,然後又改了參數,切記,那些都是歷史數據。順勢交易的缺點就是波動幅度大,他們永遠不會完全符合某個市場或是每次都賺錢。但是長久下來,他們卻可以在市場上賺到錢。我們要注意在每一筆投資當中承擔多少風險,買賣多少交易,這些才是最重要的。

績效總是會上上下下,畢竟在這個「產業」(如果把投資當作一個產業的話)裡,大部分的人都會失敗。大多數的基金經理人也不能超越大盤,所以如果我們也只是做一般投資人會做的這些輕鬆的決策,那麼就得要接受最後會跟大部分人一樣得到類似的結果,也就是失敗。我們需要做一些反直覺的事。從數學上來說,我們的作法應該與大部分的人相反,否則就不可能做得比他們好。大部分的人都會受到「高勝率」的吸引,也就常常贏錢,百發百中,他們追求的是低虧損、低波動,他們之所以會選擇低虧損與低波動,就是因為這代表了穩健的訊號,代表操作很準,很神。不幸的是,他們過度看重了這些訊號,而忽略了實際的成果。而且,有許多投資人為了得到這些象徵穩健的投資,而付出高昂的代價。我們必須跟他們做相反的交易,也就是「高報酬、低勝率」的交易。這個方法其實是管用的。

洗盤之歌

查爾斯.霍克那認為,順勢交易者應該要「活在當下」。沒有人可以預測未來,也沒有人可以獲得未來的提示或訊息,因為未來還沒來。當還沒有發生的時候,那就不是未來,那是現在。當我們在講英文的時候,我們會用 would be、could be、should be、should been 來表達過去和未來。當我們在表達一些情緒的時候,我們會對過去感到遺憾與失望,或是對尚未實現的未來感到期待或是焦慮。而當我們意識到現在才是最重要的時刻時,我們才能輕鬆地放下那些情緒,更自在地看待現在。米哈里.契克森米哈伊是第一個提出「心流」概念的西方心理學家,一種完全沈浸在一項活動當中,感到時間似乎暫停的狀態。例如在從事最熱愛的運動或是彈奏樂器時。「心流」概念證明,無論你信或不信,最讓人著迷的,永遠是「現在」。

賽可達將自己對順勢交易的心法,寫成了一首歌。這首歌叫做《洗盤之歌》,當中的洗盤英文是 Swipsaw,就是伐木工人用的一種雙邊鋸刀,以來回拉動方式鋸木頭。這就好像市場價格往一個方向行動,但又突然反方向行動的情況。我把影片放在了我的 Youtube 頻道上,也加上了中文字幕,你可以好好欣賞一下,是一首很可愛的歌。連結,我就放在資訊欄當中。接下來,我們先聽為快。

比爾的財經廚房》授權轉載

【延伸閱讀】

現在起,也可以在 LineToday 、Google 新聞 看到股感原創文章🔥囉!
想獲得文章推播?👉訂閱、追蹤按起來!
若您也願意分享您的寶貴觀點🔖至站上,或有其他文章轉載需求,
歡迎來信📩[email protected] 

 
週餘
 
 
分享文章
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
相關個股
收藏 已收藏
很開心您喜歡 股感選文 的文章, 追蹤此作者獲得第一手的好文吧!
股感選文
分享至 Line
分享至 Facebook
分享至 Twitter
相關個股
地圖推薦
 
推薦您和本文相關的多維知識內容
什麼是地圖推薦?
推薦您和本文相關的多維知識內容