Amazon對上Wal-Mart:誰會在零售業中奪得冠軍?

作者:JAMES DETAR   |   2016 / 03 / 13

文章來源:IBD   |   圖片來源:Joseph Wang


線上零售銷售額持續衝高的同時,有許多實體零售商將員工資遣。

就像其他傳統的零售業者一樣,Wal-Mart Store(WMT)也持續與無所不在,且用Amazon Prime幾乎能夠兩天到貨並提供免費串流音樂和上萬部電影以及電視戲的Amazon.com(AMZN)和其他線上零售業者競爭。

在表面上來看,似乎傳統零售業者被線上零售商禁錮住了,但事實不然,分析師說,真正的大戰才要開始,線上零售商和實體零售業者因擁抱了新科技而使它們之間的界線變得模糊。

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在某些方面來說,線上零售商對傳統零售商的影響就像是數十年前美國的製造業者將廠房移至中國開發以降低工資。這樣的趨勢使得美國製造業的工作數減少了。

就像上述的趨勢,電子商務的興起使得工作數量的減少而對美國的經濟有重大的影響。Retail Metrics的總裁ken Perkins指出很難準確地估計究竟因為這項趨勢減少了多少的工作機會,但可以確定的是減少的工作機會一定比新增的要多的多。

Perkins告訴IBD,“我並不認為傳統零售業的CEO們會公開地說,Amazon正在吃掉我們的市場份額,但他們新聘雇的員工人數的確低於因閉店而減少的員工人數”。

根據Retail Metrics從公司財報所蒐集的資料顯示,有些零售商的店數就呈現減少的趨勢,像是汽車零件零售商Advance Auto Parts(AAP)在2014年年底以及2015年年底的店數就減少了約160間。

而辦公文具零售商Office Depot(ODP)則減少了181間店。美國最大的連鎖藥局Walgreens Boots Alliance(WBA)在2014年年底完成了Walgreen和Boots Alliance的合併之後,在2015年總共減少了57間店。而Coach(COH)則減少了45間店,仍在垂死爭扎的女性服裝及飾品配件零售商Bebe Store(BEBE)則是減少了60間店。

零售業的就業市場前景似乎濃雲密佈。Cowen & Co的分析師Oliver Chen表示全美線上以及實體的零售銷售額近期看來雖然不錯但並沒有到表現得很好。

Oliver Chen指出“整體的零售銷售並未有大幅成長,主要的成長動能來自中產階級以及低收入族群,他們因較低的失業率以及較便宜的油價而增加支出。但高收入者因為看到他們的股票在2016年年初的暴跌而抑制他們的消費”。

Oliver Chen表示,當線上零售業者和傳統零售業者都積極地想要從消費者身上賺錢的時候,決定權就回到了消費者身上了。

賣場更空了

Wal-Mart在1月15日發表去年的營收超過了4,820億美元,全球總計關閉了269間店。但公司表示他們將會“持續為公司的未來進行投資”,包括2016年在美國多開了154間分店,海外則預計為200至240間分店,今年可能會因為這些店的增加而使營收有成長。

Wal-Mart的總裁和CEO C.Douglas McMillion在2月18日的第四季財報電話會議上告訴分析師:“我們正在持續改善我們的店面,增加重要的功能並深耕我們與客戶在數位科技上的關係,做得好的話,我們將成為第一個大規模提供無縫購物體驗的零售商”。

同時,線上零售業者,像是eBay(EBAY)和Amazon皆正在開拓另一個市場,這個新市場和傳統的零售業市場有重疊的情況。Amazon推出生鮮食品AmazonFresh服務,意圖與近年來也積極擴展的主要的美國零售商Kroger(KR)、Wal-Mart和Target(TGT)一別苗頭。

在今年2月,Amazon宣佈推出自製流行服飾品牌。這項策略使得它與知名服飾零售商Michael Kors(KORS)、Francescas’s(FRAN)和IBD給予高度評價的Ross Stores(ROST)間的競爭程度提升了。有時尚界的華爾街日報之稱的Women’s Wear Daily引用KeyBanc Capital的數據指出Amazon至少推出了7個自有品牌,1,800件單品。

知名人力資源機構Challenger, Gary & Christmas的總裁指出,科技的進步促使線上零售商與實體店面整合。

Challenger告訴IBD,現在的購物商場比以前更空了,無庸置疑的,傳統的零售商皆致力於找出新的點子來吸引消費者到店裡消費。就像電影業者試著找出讓人們去電影院看電影而非在家裡看電視的方法,像是提供晚餐。

他指出,在這個用手機或平板就能夠購物的趨勢之下,有“目的性”的賣場因應而生,它們除了購物的功能之外,也添加了其他東西,像是spa服務、電影院、好的餐廳、銷售汽車的服務等等。

不管是在店裡或者是網路,有越來越多人用智慧型手機中的程式來購物。他們在家或者是在路上都可以用手機下單。儘管是在店裡他們也透過網路來尋找更好的價錢或折價券,在店裡他們也會直接用手機查詢想要的商品在另一家零售業商的價格是多少。

美國勞工部勞工統計局(U.S Bureau of Labor Statistics)的資料顯示,總零售業的員工(包括線上以及實體店內)在2015年的數量為15.75百萬,是第一次回到2007年衰退以前的高水位:15.57百萬名。

但美國國家零售業聯盟(National Retail Federation)在2月10的年度預估當中指出,它預估今年平均每月會增加190,000名員工,較2015年的高點下滑。

在2月12日美國商業部(Commerce Department)的零售業銷售報告當中特別提到了傳統零售業者所面臨的困境。在2015年,零售銷售成長了3.4%,來到4,499億美元。但有大幅成長的是“無店面零售”這項分類,其中最主要的是線上購物,該分類的年成長率為10.5%,來到了362億美元。

美國的零售市場也受到全球競爭的影響。Challenger指出,線上購物以與全球化所帶來的變化使我們所需要的員工以及工作技能改變了。新科技帶來了新的就業機會。

最近進攻美國市場的Primark,來自於都柏林,它在去年九月在美國的波士頓開了第一間分店。在紐約市也開了另一間分店,它並計劃在麻州、賓州、康乃狄克州以及紐澤西開立新的分店。

要在已成熟且競爭激烈的美國零售市場生存並不簡單。來自中國的Alibaba Group Holding(BABA)在2014年的6月在美國的零售市場推出了一個零售網站叫11Main.com。過了一年,有了一些進展之後,它將這個網站賣給了私人線上購物平台營運商OpenSky(但阿里巴巴仍保有OpenSky37.5%的股份)。截至目前為止阿里巴巴並沒有透露太多有關美國市場的計劃,但2月份它宣佈取得線上折價券公司Groupon(GRPN)5.6%(330萬股)的股份。

而其他傳統的零售業者正在擴展它們的分店。復古精品家具零售商Restoration Hardware(RH),以前所開的分店每間約為6,000至8,000平方英尺,而他現在正在主要的市場設立超級商店,佔地約50,000平方英尺,這也使得雇用的人數大幅增加。

2000年的美國零售業

PWC最近發表了“2020零售業報告”,報告中指出,受到經濟因素的影響,美國零售業的樣貌可能會被重塑。對消費者的市調顯示他們願意至實體店面消費最重視的兩件事就是結帳的方便性以及資訊的透明化。

PWC的美國零售與消費部門的分析師Steve Barr告訴IBD,多虧於近期的科技發展,零售實體商店並不會滅亡,它們為這些領導廠商創造出了一個獨特的機會來讓消費者愛上去實體店面購物。

Barr指出,當實體店面轉變為一個能夠提升體驗的地方,所需要的員工特質是要能關心顧客、聆聽顧客需求的。這樣將會使零售業的工作機會有很大的轉變。

Retail Metrics的Perkins指出,總體來說,今年的零售業看起來不錯。當然會有一些潛藏的發展可能造成今年度的支出增加。就業情況也不錯,石油的價格也相對地便宜,一加崙也才1.75美元,誰會想到幾年前油價上漲的時候?

Cowen & Co的分析師Oliver Chen指出,“線上和傳統零售商,仍有許多仗要打,而這些戰爭正在進行當中”。(譯者/Ing)

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