國際發卡機構為何難進中國?涉及 164 億手續費的歸屬

作者:龔方毅   |   2018 / 03 / 05

文章來源:好奇心日報   |   圖片來源:Yeah


在川普訪華的這兩天,Visa 和 Mastercard 進中國的事情又被提了出來。川普剛到北京,路透社援引消息人士的話稱,央行已經“非正式”通知這兩家銀行卡清算組織,要在中國單獨開展清算業務,需與境內企業進行合資。這個很會選時機的消息說明了 Visa 和 Mastercard 進入中國的難度。

被監管行業的合資一般都對各方占比有限制。目前不清楚 Visa 和 Mastercard 如果組建合資公司,能占多少股份。在其它金融服務業務中,比如銀行,外資發起新設立銀行時,其持股比例不得超過 20%。

當日,中國央行針對路透報導回應稱,已經收到美國運通 (American Express) 和 Visa 提交的申請材料,但表示自己並未對國外清算機構和中國的清算機構 (也就是銀聯) 有任何區別對待,稱目前的問題是 Visa 和美國運通尚未按要求進一步提供補充材料。

每 1000 元刷卡交易,銀聯收 0.6 元手續費

刷卡一般來說要涉及兩個銀行和一個清算組織。比如你在店裡用招行的銀聯信用卡刷 1000 元買東西,商戶的 POS 機由中國銀行提供。

原本按照央行規定,POS 刷卡產生的手續費,由信用卡發卡行 (招行) 、收單機構 (中銀) 、清算組織 (銀聯) 按 7:2:1 的比例分成。

去年 9 月 6 日之後,發改委和中國人民銀行對刷卡手續費率和分成模式作出調整。其中銀聯收取手續費不得超過交易金額的 0.065%,由發卡機構、收單機構各承擔 50%。算下來,銀聯在每 1000 元的消費中,收取的手續費比費改前多了 5 分錢。

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單筆金額並不大。但每一筆經過銀聯網路產生的手續費都會流入銀聯帳上。根據銀聯披露的數字,2016 年銀聯收入 164 億元、利潤 32.8 億,主要都是手續費。在沒有外資進入這個人民幣清算市場的情況下,這些錢都由銀聯收取。除了手續費,如果用於外幣購物,銀聯還會賺到匯率差價。

比較銀聯、Visa 和 Mastercard 的美元兌人民幣匯率,分別如下:

  • 銀聯:1 美元 = 6.64 元
  • Visa:1 美元 = 6.63 元
  • Mastercard : 1 美元 = 6.63 元

銀聯是三家卡組織中最貴的。同時,今天中國銀行買入美元的匯率是 1 美元 = 6.62 人民幣。

之前一張信用卡可以有兩個標,但現在銀行新推出的信用卡在中國消費只能由銀聯清算

Visa 和 Mastercard 在中國其實不少見,比如很多人用的招行普通卡,就可以選銀聯單標、銀聯+Visa、銀聯+ Mastercard 等。

這種所謂的“雙標”信用卡,是指一張銀行卡印有兩家卡組織的標識,比如銀聯和 Visa 雙標或者銀聯和 Mastercard 雙標。

早年銀聯三色 Logo 基本只存在於中國境內的 POS 機上,雙標卡是確保用戶同時在境內和境外使用的必須。其中銀聯對應人民幣帳戶消費、外幣消費通過境外卡組織。

在實際刷卡的時候有不同的清算流程。

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現在銀聯在亞洲已經比較普及,香港、台灣、新加坡、泰國等地,甚至歐美很多中國遊客多的地方也開始接受銀聯卡。

不過從去年開始,中國的銀行已經沒有新的雙標卡。你還是可以辦已經存在的雙標卡,但銀行已經不能推出新的雙標卡產品。

這是因為 2016 年年底,央行曾召集各大銀行召開了關於外幣單標卡及雙標卡的發行管理會議,強調一張銀行卡只能對應一個卡組織,“境外機構不得通過合作方式變相從事人民幣的銀行卡清算業務。”

取而代之的是“套卡”:一張銀聯卡、一張外幣卡。比如用戶申請工行香格里拉白金信用卡,這是一張銀聯信用卡,通過後工行還會同時寄發一張 Mastercard 或 Visa 單標卡,它們共享同一帳戶額度和帳單。

按照最初的說法,2015 年 Visa 它們就該能清算人民幣了

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Visa 和 Mastercard 一直試圖說服中國監管層,批准其進入中國高達 70 兆元一年的銀行卡消費市場。如果實現的話,Visa、 Mastercard 、美國運通等外幣信用卡在中國的清算流程會是這樣:

一位曾負責對接銀行支付體系的從業者說在這種清算體系下,最符合卡組織長期利益模式的,是單獨發行外卡組織單標卡。因為在各種交易形態中,對於卡組織而言,單標卡都比雙標卡更具有吸引力。

如果進來的話,Visa、 Mastercard、美國運通等組織的信用卡就可以獨占清算組織的手續費。但這不容易,根據中國央行與銀監會發佈《銀行卡清算機構管理辦法》,要求申請在中國經營的外國銀行卡公司,必須在中國當地註冊的公司裡有 10 億人民幣的準備金。

銀聯成立於 2003 年,經中國央行批准後成立。央行直屬的中國印鈔造幣總公司曾是其最大單一股東,其他股東包括十幾家國有和中資股份制銀行。而中國銀聯的歷任高級領導,幾乎都有在央行工作的經歷。此外所有支付公司都必須在中國部建立技術、數據基礎設施和備份數據系統。

路透曾報導,境外銀行卡組織對數據安全感到擔憂,擔心這可能導致內部系統受到監控,並可能難以保持專有數據的私密性。不過不管信用卡背後的手續費歸屬如何,它都已經失去成為中國最大交易渠道的機會了。

2016 年,中國非銀行金融機構經手的交易額接近 100 兆元,遠高於信用卡交易額,當中絶大部分是支付寶和微信。微信每天就有 6 億次交易。

好奇心日報》授權轉載

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