如何找到賺錢的投資方法

作者:小資女艾蜜莉   |   2017 / 03 / 01

文章來源:KGI凱基證券   |   圖片來源:Lisa


為什麼投資只問明牌會賠錢?

在分享投資方法的過程中,我經常與網友做各式各樣的交流。最常被遇到的問題是:「買哪支股票好?」

通常遇到這樣的問題,我都不會直接回答。這是為什麼呢?

聽明牌買股票賠多賺少!投資需要 1 整套完整的策略

因為問名牌的人,自己並不瞭解自己在做什麼。於是東問西買,長期下來通常賺少賠多!

如果想要長期成功的投資,並不能只在意「買什麼」,而是要去思考「一整套」完整的投資策略。

好的投資策略包含哪些項目?

由於興趣和職業的關係,我經常在蒐集和研發各種投資策略,因此也可以分辨出某些策略很不錯而另一些則否。

很多人好奇我是怎麼看出來的?其實這個並不難,最基本的只要看策略的「完整度」就知道了。

1 個完整的策略,不論是基本面、技術面、籌碼面、甚至總經的分析策略,都要有一些必要包含的要點!

投資策略中的 8 大項目

  1. 如何選擇標的?
  2. 買賣時機?(什麼時候買?什麼時候賣?)
  1. 報酬率?(包含平均、最高以及最低報酬率)
  1. 時間?(買賣頻率?每次買賣之間平均、最高以及最低的持有時間?)
  1. 風險控管模式?(資金控管、加減碼方式、發生錯誤時的處理方式)
  1. 最大損失幅度以及連續損失時間?
  2. 預估勝率和期望值?
  3. 策略何時或何種情況之下會失效?

如何找到適合自己的策略?

上面 8 個項目要環環相扣、邏輯不互相衝突。

如果再加上了解為何這樣做的原因 (統計或理論依據),以及經過回測 (或長時間的模擬和實證)…等資料,就可以幾乎毫無懸念的判斷,這個策略有沒有效!

不過策略有沒有效,和自己能不能使用它來賺錢,這中間還有 1 層要考慮:「適不適合自己」。

如果策略雖然可以賺錢,但不適合自己,就要換 1 種。有些策略本來是可以賺錢的,但如果評估不適合自己的個性就最好不要用,因為心理素質和個性也會影響到投資最終的成果。

舉例來說,價值投資法是一個勝率很高的策略,我也很推薦大家使用。不過它需要的投資的期間比較久,中間有時還會經歷「越跌越加碼」的信心考驗。我們可以經由練習加強自己的耐心和信心,但如果運作了一段時間之後,發現自己真的不適合走這條路,那也可以再去尋找其他適合自己的方法。

結論

找到 1 個賺錢,並且適合自己的策略,就像找到 1 個源源不絕的金礦一樣。因此,就算中間的過程有一點麻煩,但是成果卻是非常值得的!

策略除了自己研發之外,也可以參考別人的,再加以改良。如果讀者真的找不到 1 套完整的,可以試試閱讀我的 2 本著作:《小資女艾蜜莉—我的資產翻倍存股筆記》和《艾蜜莉教你自動化存股小資也能年賺15%》並練習拆解出其中的投資策略 8 個包含項目!

KGI Link-03

【延伸閱讀】

喜歡這篇文章?加入你的S夾!

分享好文章

個股相關基金

發行地點

全部
境內
境外

發行類型

全部
股票
平衡

切換表頭

基本資料
股票指標
收益指標
歷史績效

基金名稱

排序條件
歷史年化報酬率
歷史年化波動度
歷史年化夏普值
個股權重
發行地點
淨值
資產規模
台灣人投資金額/比重
排序依照
高→低
低→高

類型/
計價幣別

近1月
報酬率

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
近10年
年初至今

歷史年化
報酬率

歷史年化
波動度

歷史年化
夏普值

個股
權重

發行
地點

淨值

資產規模
百萬美元

台灣人投資
金額/比重
百萬美元

類型/
計價幣別

近1月
報酬率

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
近10年
年初至今

歷史年化
報酬率

歷史年化
波動度

歷史年化
夏普值

預估未來
本益比

市值
營收比

產業
集中度

類型/
計價幣別

近1月
報酬率

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
近10年
年初至今

歷史年化
報酬率

歷史年化
波動度

歷史年化
夏普值

信用評等

存續期間

到期殖利率

類型/
計價幣別

報酬率 /年化波動度

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

近5年

近10年

年初至今

我要集氣100%權重的主題投資
已集氣投組上線通知我 >

* 基金成立日期在西元2000年以前者,目前資料僅顯示自2000-01-01開始,相關數據皆由2000-01-01後之數據計算而成。

基金淨值、報酬率、波動率及夏普值為每日更新,基金各項分析數據為每週更新,資產規模/月報為每月更新,台灣人投資金額為每季更新

產業地區分布

投資產業分布

投資地區分布

未有公開資訊

67.2%

科技

26.8%

金融

26.8%

原物料/能源

26.8%

傳產

2.2%

工業

2.0%

必需性消費

0.1%

可選性消費

0.1%

醫療保健

2.0%

公共事業

0.7%

服務

0.6%

未有公開資訊

67.2%

已開發國家

26.8%

北美

19.5%

歐洲區

3.9%

日本

3.3%

亞太區

0.1%

大中華

4.8%

新興市場(不含大中華)

1.3%

成功集氣+1

留個信箱,投組上線通知你

送出
loading animation