智邦(2345)網通設備市場概況

作者:Leo   |   2018 / 11 / 26

文章來源:股感知識庫   |   圖片來源:LaoLao


智邦(2345-TW)成立於 1988 年,是網通設備廠,主要產品為交換器,下游為交換器廠商,近年隨著傳輸技術進步以及資料流量與儲存需求上升,伺服器相關產業都有連動成長,除此之外智邦也打入白牌交換器直接出貨給終端大客戶,讓智邦能夠走出傳統 ODM 代工的舊路,找到新的契機。

網通設備

智邦是網通設備廠,網通設備大致有以下幾類,包含閘道器(Gateway)、路由器(Router)、交換器(Switch)以及集線器(Hub)等,下圖是從「Computer Network 5th by Andrew」所提取出來的分類,這些設備結合起來成為了資料傳輸的管道。

在實體層的設備為集線器(HUB),集線器的英文又有「中心」的意思,實體層的意思為將訊號進行接收、整形、放大等處理來達到擴大傳輸距離的效果,集線器採用的傳輸模式是「廣播」以及「半雙工」兩類。

(註:網路上資料的傳輸是將資料切成所謂的「封包」(Data Packet)的方式來進行,相關網通基礎知識有興趣可以參考相關網站)

廣播的方式為當某電腦傳送資料時,連接在同一集線器的其他電腦都會接收到訊號,而只有目標的電腦會接收該封包,其他的則會捨棄之,很像是在公共場合所發出的廣播,屬於單向式的傳輸方式(無法直接跟廣播設備回話)而且只對特定目標才具有意義(如果廣播叫的人不是我,根本沒必要聽)。

另一種的半雙工方式則是類似於無線電方式,可以進行雙向對話,但每次只有一方能夠進行通訊,另一方則必須等待,這兩類方式在較小範圍內的區域網路還有些用處,但很直覺的一旦整個網路規模巨大,這樣的通訊方式效率是非常低的,而且利用廣播的方式進行傳輸,也會有數據通訊容易被截獲的資安問題產生。

這也是集線器雖然在價格上較為便宜,卻逐漸被交換器所取代的緣故,特別是在對於資料傳輸需求較大的企業級市場。

接下來是智邦主力產品的交換器(Switch),本身結構也像集線器一樣有許多能跟纜線連結的埠(接口),與集線器最大的差別在於採用了全雙工的模式,簡單來說 Switch 會分析紀錄封包中的 MAC 位址(MAC 位址標示於網卡上),在傳輸上就可以直接傳給目標的電腦,採用在符合 MAC 位址的兩個埠建立獨享通道的形式,由於是獨享通道,此時其他電腦也能傳輸資料不受影響,這就是交換器全雙工的功能,就像是用手機講電話,不會受到外界的干擾一般。

還有一個差異點在於,交換器由於是處在資料鏈結層,除了有整形放大訊號的功能之外,還能過濾一些碎片化的訊號(可能是雜訊),進而確保訊號的完整性以及正確性,相較之下集線器僅僅只是傳輸電流的角色,不具備資料處理能力。在更大規模的應用中,例如企業級市場與資料中心,交換器由於能夠避免像集線器會有資訊傳輸堵塞與衝突的狀況發生,佔有相當重要的地位。

再往上看就是路由器(Router),屬於網路層,用於區域網(LAN)以及廣域網(WAN),能夠連結不同類型的網路以及選擇數據傳輸路徑為主要功能。

集線器與交換網主要用於乙太網,乙太網是目前最為普遍應用的區域網路技術,但若是要連結到其他類型的網路像是 FDDI 網、令牌環網、ARCNET 等,就需要路由器來調整其格式進行整合連接(不同網路有不同的格式,稱之為幀(frame)),前面提及的交換器能夠辨認 MAC 位址,路由器則是能辨認 IP 位址,檢查目標是否為其他類型的網路來決定是否轉發封包,透過各種路由器整合起來的網路就稱之為網際網路,路由器同時也具備了在網際網路中的路徑選擇能力,以達到節省資源的功用。

交換器相較於路由器較為便宜,也有廠商開發出具有較簡單路由功能的交換器(稱之為第三層交換器),但整體來說仍無法取代路由器的功能。

最後一項為閘道器(Gateway),運作屬於高階的通訊協定,用於兩個不同協定的網路連接,也具備路由器的功能(有些狀況下兩者常被認為同一類東西),舉例來說網路電話閘道器 ( VOIP Gateway ) 就是將傳統電話的類比訊號與網路的數位訊號進行轉換,市場上也有物聯網閘道器(IoT Gateway)這類概念上延伸的產品出現。

各家廠商會專注在不同的網通設備,整個產業中則以思科(Cisco Systems Inc, CSCO-US)為龍頭廠商,幾乎囊括所有設備,智邦早期則從集線器做起,後來也陸陸續續跨足交換器、路由器以及閘道器,目前則是以交換器作為主力,終端出貨市場主要有企業、資料中心以及電信業者等等,資料中心的快速成長是智邦在這波資訊浪潮中崛起的原因之一。

智邦的交換器出貨對象中,資料中心是很重要的角色,在以前,傳統的資料中心受限於管理困難、高額成本的問題導致擴建不易,但隨著資料中心流量大幅增加以及雲端運算技術的提升,使大型資料中心的建置變得可能。此時過往的中小企業也不需面臨自行建置資料中心的困難,直接租用大型網路企業的資料中心即可,企業在依據使用量來進行收費,有價格較低與彈性較高的優勢,更是讓相關需求呈現大幅成長。

同時隨著資料量的增加,更高規格的交換器需求也將上升,過往企業可能使用 10G 左右的產品,而資料中心則是多採用 40G、100G,甚至未來 400G 也都會是主流,且採用更高規格的交換器同時也具有降低電力支出的好處,早於 2015 年領先國內同業(例如明泰(3380-TW)、廣達(2382-TW))開發 100G 交換器的智邦因此搶得了先機,另一方面白牌交換器的訂單目前國內也是只有智邦拿到,顯見其開發能力。

小結

智邦的主力產品交換器在資訊量增加、資料中心資本支出也增加的趨勢中站穩了一個不錯的位置,且隨著技術提升,也將逐步推升對於 100G/400G 交換器的需求,對於在網路通訊設備產業中有技術能力的公司來說會是營運上的重大助力。

參考資料:智邦年報、智邦法說會簡報、明泰年報、知識力專家社群、維基百科、網管人NetAdmin、Google Sites、NotFalse技術客、鳥哥的 Linux 私房菜、Digi International Inc

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