牛年投資推薦書單:距離「財務自由」,只差幾本書
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牛年投資推薦書單:距離「財務自由」,只差幾本書

2021 年 2 月 18 日


如果排除掉運氣的成分,投資本質上就是知識變現。

畢竟,你每次的投資決策,都是基於你當時既有的認知——當認知符合現實,市場就會給出正回饋,你就賺錢了;當認知不符合現實,市場就會給出負回饋,你就虧損了。認知,在一般意義上可以被視為知識,如果市場總是給你負回饋,說明你該升級自己的知識庫了。

如何升級自己的知識庫呢?巴菲特給出的答案是:讀書——只有把各種思想裝進大腦,隨著時間的推移,你才能夠正確地分析,合理地運用。想想所有你能想到的投資大師,格雷厄姆、巴菲特、蒙格、彼得.林區……沒有一個不是每天讀書的。在出版圖書也大爆炸的今天,投資者該讀什麼書呢?今天,妙投給大家推薦 16 本 2021 年的年初書單,希望能為你升級自己的知識庫有所幫助。

1. 《文明、現代化、價值投資與中國》

2014 年就關注虎嗅的同學,應該記得我們曾推出一個《李錄:現代化十六講》系列。當時,就有許多嗅友驚嘆於李錄的淵博——能將物理、歷史、經濟、哲學、心理學、傳統文化等融為一體,講述人類社會從農業文明走向科技文明、從鄉土社會走向現代化的必然性和必要性。

六年沈澱之後,李錄攜著作《文明、現代化、價值投資與中國》歸來,該書的上半部分就是曾讓無數讀者折腰過的《現代化十六講》,而下半部分則是作為華人頂級投資家的李錄的價值投資哲學。這本書最大的特點,是既高屋建瓴,又比較接地氣。李錄是蒙格的的弟子,近距離地接受過巴菲特、蒙格的指導,這讓他對巴菲特的價值投資理論有著深刻的認識;同時,李錄原本就是一名中國人,在中國進行過許多投資實踐,這讓他的價值投資理論更接地氣。僅需兩杯咖啡的價格,就能獲得這樣一位牛人的知識和經驗,無論怎麼算都非常划算。

2. 《巴芒演義》

這是豆瓣評分最高的投資類圖書,可讀性非常高。它以巴菲特、蒙格的投資成長經歷為線索,將近代投資領域的大師們一一搬上舞台。格雷厄姆、巴魯克、凱因斯、費雪、施洛斯、索普,一張張鮮活的面孔、各成體系的投資思想、精彩絕倫的投資案例,與巴菲特、蒙格的成長經歷融合在一起,讓讀者一文讀懂各位投資大師的理念分歧所發生的時代背景、適用環境及其變化過程,從而更深刻地理解價值投資。

3. 《投資至簡》

如果你之前從來沒有接觸過價值投資,從這本書入門是個不錯的選擇。靜逸投資的這本《投資至簡》,通俗易懂,投資框架清晰,從理念到實操,從總體到微觀,關於股票投資的知識,幾乎無所不包,是一個相當完整的投資體系。

4. 《價值》

要問這幾年哪些投資公司在中國表現較好,高瓴資本毫無疑問會入選其中。其創辦人張磊,僅用了 15 年時間,就將高瓴打造成了一家掌管 700 億美元規模的超級機構。

在這個過程中,更是支持和參與了一批偉大企業的誕生和成長,如騰訊( 00700-HK )、京東(JD-US)、美團( 03690-HK )、百麗國際、格力( 000651-CN )、百濟神州、藥明康德等。這本書就是張磊的傳記+高瓴的價值投資方法論。同樣作為價值投資者,張磊與巴菲特的不同在於,他比較推崇第一性原理,另外,他並不太提倡做時間的朋友,而是提倡做價值的朋友。

在書中,張磊還對自己的人生觀、價值觀、世界觀以及使其形成的人生經歷與受教育經歷也有翔實描述,投資者以及非投資者都可以產生共鳴。

5. 《全球創新投資》

我們正面臨一個前所未有的劇烈動蕩的市場,在全球供應鏈重組、低利率、低成長、人口老齡化的新經濟環境下,未來的經濟成長、商業模式和生活方式正在發生深刻的轉型升級,推動資本市場加速變革,投資者如果能洞察這些變化並提前佈局,就可以抓住不確定變化之中誕生的新財富機遇。

本書圍繞著目前全球經濟局勢和投資環境變化這一時代背景,將投資的眼光聚焦於未來,指出了創新速度和資本流向等投資中的關鍵要素,提出了創新型企業投資方法論,並講述了諸多經典投資的故事和案例。

6. 《預測》

這是一本關於經濟週期的書,雖然書名叫 “ 預測 ” ,但是內容實際上卻是 “ 回顧 ” 。作者把總體經濟、貨幣政策、歷史、技術分析和民粹理想主義融合在一起,對經濟和市場週期形成的原因、運作的規律進行了系統分析。無論是經濟學小白,還是投資者、散戶,讀讀都會有收穫。

7. 《分析與思考》

在我的印像中,官員出書比較受歡迎的,第一位是於幼軍,然後就是黃奇帆了。可能在很多人的潛意識裡,黃奇帆還在重慶當市長。實際上,他早已退居二線多年,兩年前更是結束了自己的從政生涯,現在的身份是複旦大學經濟學院特聘教授、中國國際經濟交流中心副理事長。

這本《分析與思考》,是黃奇帆在復旦大學 10 次授課的內容的結集,內容涵蓋六大專題,涉及中國的總體調控、貨幣發行製度、房地產市場、對外開放和中美經貿等,個個都是當下熱點。其中最應景的兩章是 “ 中美經貿 ” 和 “ 對外開放 ” 。

如果你不是財經讀者,讀到這裡,可能會問,無論是中美經貿、對外開放、還是貨幣發行製度,都是宏大敘事,這跟普通老百姓有什麼關係呢?當然有關係。其實,並不是總體經濟學沒有用,恰恰是你缺乏總體經濟學的知識,導致你發現不了它的功用。

比方,在書中,黃奇帆指出,在未來的幾十年,中國房價的平均成長率將低於GDP的成長率,既不會大漲,也不會大跌。並且,對於這個斷言,他也給出了詳細的分析和論證。如果你理解了這塊的知識,對你將來在房地產領域的投資決策都有指導價值。

8. 《偉大的 “ 叛逆 ” :中國新金融變革史》

如果不讀舊金融史,你是讀不懂新金融的。這是一本幫你從歷史的角度觀察新金融的書,覆蓋了行動支付、消費金融、 P2P 、網路保險、虛擬貨幣等多個產業,既聚焦於網路巨頭等新玩家的不懈探索,也突出了銀行等金融老炮的自我革新,教你一書讀懂新金融。

9. 《金融科技:前端與趨勢》

這幾年,在新技術的推動下,中國金融領域的發展滾滾向前,又亂象叢生。當金融遇見科技,它到底是金融,還是科技?讀了這本書你就知道,金融科技本質上是什麼,以及為什麼。金融科技,正在顛覆原有的金融服務模式、支付模式乃至商業模式,關係到每個人的生活。所以,每個人都需要了解這個領域的發展趨勢。

10. 《指數基金定投,慢慢變富》

巴菲特很少向人推薦具體的股票,但他曾多次在公開場合推薦指數基金。隨著中國證券市場的健全和發展,指數基金將會是越來越多普通人的投資選擇。指數基金該如何買、買什麼、何時賣呢?這本書就是專門解決這類問題的,手把手教您學會指數基金定投。

11. 《一生的旅程》

2020 年最值得閱讀的一本企業家傳記,應該是非此書莫屬了。作者羅伯特.艾格,是迪士尼(Walt Disney, DIS-US)董事長兼CEO。他曾 4 次想要退休,卻因為工作太出色而被董事會 4 次懇求延期。最近一次退休發生在今年 2 月,因為疫情的原因, 4 月份他就又被請回來了。

艾格就讀的大學,並非常青藤名校,而是其家鄉紐約的伊薩卡學院。能取得今天的成就,也算是魯蛇逆襲的典型了。這本書最大的優點,是把傳記寫得就像迪士尼的電影一樣精彩,可讀性非常強。除了作者有較強的敘事能力,另外的原因,應該是艾格本人的經歷也足夠吸豐富—— 15 年來,他帶領迪士尼完成了對皮克斯(Pixar, PIXR-US)動畫、漫威娛樂、盧卡斯影業、二十一世紀福克斯(Fox Corporation, FOX)的巨型併購,看看這些被收購公司的名字,每個背後都有吸引眼球的故事。

當然,這本書不只有故事,還有方法論。比方如何管理創意人才,如何打造IP,如何應對奈飛等串流媒體的挑戰,作者都進行了真誠的分享。無論你是誰,閱讀此書都不會後悔。

12. 《蘇世民:我的經驗與教訓》

蘇世民也是中國人民的 “ 老朋友 ” 了,不但名字很中國,跟中國也有很多的交集:比方中國主權財富基金投資的第一家外國公司就是黑石(Blackstone Group, BX-US),清華大學有蘇世民書院,黑石還是中國房產界的隱形巨鱷,與万科、萬達、恆大等中國地產巨頭都項目合作。他的這本傳記,年初在中國進行了大力推廣,不但請了中國 50 位商業巨頭進行了推薦,自己更是參與了多場直播,為自己的新書代言,公關意味明顯。

對於讀者來說,蘇世民的動機並不重要,誰不希望自己更有名呢?書裡有沒有乾貨才是最重要的。別說,這本書裡,還真是有些乾貨的,無論你是投資人還是管理者,讀讀這樣一位投資巨頭的經驗與教訓,開卷有益。另外,書中還有一些他本人與中國高官交往的描寫,也能讓讀者一窺華爾街與中國政府官員打交道的一些故事。

13. 《幹就對了》

這本書的作者俞朝翎,是前阿里中供鐵軍主帥。實際上,整個 2020 年,阿里中供鐵軍的員工和前員工們出了許多銷售相關的書籍,但大部分都被我們丟一邊了,唯獨這本《幹就對了》留了下來,成為我們推薦的圖書。

這是一本充滿了乾貨的書籍,適合主管和帶團隊的人閱讀。在書中,作者深度挖掘了實現業績成長的關鍵步驟,比方目標策略、組織設計、人才升級、績效管理、拿到結果、培育強將、團隊建設等,還剖析了阿里鐵軍主帥的實戰心得,比方明確目標的心動點和成就點、對KPI實行雙軌考核等,作為銷售管理工具,還是非常具有操作性和顆粒度的。

14. 《不拘一格:網飛自由與責任工作法》

兩年前,《奈飛工作法》的出版,像《紙牌屋》一樣在中國引起了極大反響,其只招成年人的文化,也讓許多中國公司的管理者耳目一新。這本《不拘一格》,從某種程度上就像是 “ 奈飛工作法 2.0 版 ” ,只不過是更深刻、更全面,因為作者換成了CEO里德.哈斯廷斯本人,以及奈飛員工必讀書《文化地圖》的作者埃琳.邁耶。

本書內容以人才管理和文化建設為中心,講述奈飛是如何最大化地驅動創新的。書中的所有素材均源於奈飛成長過程中里德和他的管理團隊不斷探索的實踐經驗。在閱讀本書的過程中,我的腦海裡竟然浮現出了中國的華為公司,其一些管理方法與奈飛有異曲同工之妙。可見大道相通,好的知識也是具有普適性的。

15. 《相變》

這是一本開腦洞的書,作者藉助了物理學中的相變的概念,講述了組織和個人該如何推動顛覆性創新。書中既有新思想、大膽的討論、有趣的歷史,又有令人信服的分析,無論你是投資者、創業者還是上班族,讀讀這本書都有助於你拓展思維。

16. 《解密 Instagram 》

本書是關於 Instagram 的圖書,也是近兩年出版的創業書籍裡面比較有代表性的一本。作者詳細介紹了創辦人從 0 到 1 創辦 Instagram 的經歷,包括如何發現市場機會、如何選擇合夥人、如何說服投資人、如何讓用戶上癮等,對於創業者以及想要創業的人來說,本書的內容有借鑒和參考價值。

虎嗅網》授權轉載

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