甲骨文(ORCL)-全球第二大軟體公司
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甲骨文(ORCL)-全球第二大軟體公司

2021 年 4 月 28 日


甲骨文是僅次於微軟全球第二大的軟體公司,現在市場主流的資料庫——關聯式資料庫的最大供應商,雖然普羅大眾了解它的人不多,但實際上它與大家生活息息相關,包括去 ATM 領錢、去購物網站買東西、去網路訂機票、在捷運站自助購票等等,如果沒有了甲骨文提供的資料庫系統,可能通通無法運作。

2020 年 9 月在中美劇烈的全方位衝突下, TikTok 被迫出售美國業務,甲骨文可能成為 TikTok 的買家,能雀屏中選是否與創辦人Larry Ellison曾公開表態支持現任美國總統川普有關不得而知。但令市場最感意外的是過去幾乎只經營企業客戶的甲骨文,為何突然對以消費性客戶為主的 TikTok 有興趣?

本篇重點:

  • 公司簡介——全球第二大軟體公司
  • 甲骨文的貴人—— IBM
  • 90年代末三強鼎立成型,甲骨文靠完整企業軟體產品勝出
  • FANG 崛起的威脅與併購 TikTok 的意義

公司簡介——全球第二大軟體公司

甲骨文成立於 1977 年,由 Larry Ellison、Bob Miner 和 Ed Oates,總部位於美國加州的紅木城,以市值或營收計算是全球第二大的純軟體公司,僅次於微軟,以開發企業用軟體為主,以關聯式資料庫起家後,獲得巨大的成功,是第一個提供關聯式資料庫產品的軟體公司,於 1986 年在那斯達克掛牌上市,2013 年轉往紐約證交所交易。

最重要的產品為關聯式資料庫,一般市場認為 Oracle 軟體的特色為安全性較高,但易用性較競爭對手差,市占率在全球排名第一約42%。

其他產品還包括企業用應用軟體如企業資源計劃(ERP, enterprise resource planning)功能是處理訂單、原物料、庫存、人事薪資、金流、4大表、成本會計等各式公司內部資料並能迅速產生各類型報表的軟體,軟體也會分拆開賣,像是人力資源管理(HCM, Human Capital Management)軟體,客戶關係管理(CRM, Customer Relationship Management)軟體以及供應鏈管理(SCM, Supply Chain Management)、中間層軟體(用於不同軟體包含非 Oracle 的企業應用軟體間的協作溝通等)、虛擬化技術(可建立虛擬化伺服器可以更妥善平均的伺服器要處理的工作)、Java平台(一種程式語言)、伺服器硬體設備等等。

公司的軟體服務主要透過三種方式提供,雲端(Cloud)、混和雲(Hybrid)和私有雲(On-premise),雲端是資料庫或企業用軟體透過 Oracle 自己架設的資料中心提供客戶服務,私有雲則是將客戶購買的資料庫或企業用軟體等架設在客戶的工作站或資料中心,混和雲則是指部分軟體採用雲端的方式部份則採用私有雲的方式。

甲骨文的營收分為四個部分,雲端服務與使用許可支援(cloud services and license support)是透過雲端提供的軟體服務並包含後續軟體的升級支援、雲端使用許可與私有雲使用許可(Cloud license and on-premise license)是透過私有雲與混和雲提供服務(部分服務架設在客戶的機房)、硬體(Hardware)主要是銷售伺服器硬體設備的收入服務(Services)主要是提供資料庫或企業用軟體等教學或諮詢的服務費用,2020財年(截至2020年3月31日)的營收比重分別為雲端服務與使用許可支援佔70%、雲端使用許可與私有雲使用許可佔13%、硬體佔9%、服務佔8%。

甲骨文的貴人—— IBM

IBM 一直是大型主機的領導者,從 1960 年代就主導大型主機市場至今囊括約 8~9 成的市佔率, IBM 相當重視研發,在 1970 年代每年大約投入營收 10% 作為研究經費,1976 年 IBM 的實驗室發表一篇名為R系統:資料庫關係理論的論文,裡面介紹關聯式資料庫的理論和查詢語言 SQL ,後來以這篇論文的查詢語言 SQL 為基礎架構的資料庫就稱為關聯式資料庫,關聯式資料庫相對當時主流的階層式資料庫操作上更方便,但當時電腦查詢速度太慢,後續電腦運算能力快速成長後,現在幾乎所有資料庫都屬於關聯式資料庫。

1976 年唸了三間大學都沒畢業還換過十幾份工作的創辦人 Larry Ellison 看到這篇論文後,認為關聯式資料庫相當有潛力,與友人籌集 2000 美元成立公司,以 SQL 語法為基礎在 1979 年發表全球第一個商用化的關聯式資料庫 Oracle Database,反而 IBM 直到 1983 年才發表第一個關聯式資料庫產品 DB2, IBM 因本來就擁有階層式資料庫,主導早期的資料庫市場,新產品將壓縮舊產品營收,導致 IBM 在階層式資料庫轉換為關聯式資料庫的過程中,一直處於被動。

初期甲骨文最大的競爭對手是 Ingres ,開始時 Ingres 的關聯式資料庫採用的是 QUEL 查詢語言,但隨著 IBM 在大型主機的市佔率持續擴大(1970 年代市佔率約 60~70%現在80~90%),架設在 IBM 大型主機上的 Oracle Database,因採 SQL 相容性較佳,與 Ingres 市佔率爭奪上佔有優勢,1980 年代後期, SQL 語言成為行業標準, Ingres 被迫花三年時間從 QUEL 轉換為 SQL ,喪失大量先機,最終 Ingres 在 2000 年被 IBM 收購。

90 年代末三強鼎立成型,甲骨文靠完整企業軟體產品勝出

1979~2000 年屬於關聯式資料庫廠商群雄爭霸的年代,甲骨文憑藉著第一個開發出商用產品的先機與對程式語言標準( SQL )投資正確,逐漸將小型競爭者淘汰出局,隨 IBM 在 1983 年發表 DB2,微軟在 1993 年發表 Windows NT,甲骨文迎來一次科技業巨頭的挑戰。

90 年代末資料庫市場形成甲骨文、 IBM 、微軟三強鼎立格局,囊括 7~8 成的關聯式資料庫市場, IBM 採取的競爭策略是透過自己在大型主機設備極高市佔率作為出海口,選擇市場上已存在優秀的企業應用軟體聯盟或併購補足自己應用軟體少的缺陷,而微軟主要依靠的是作業系統極高市佔率作為出海口搭配業界最多的軟體研發人員與之競爭,甲骨文則靠著與企業客戶長期的合作,軟體以自行開發為主,累積最完整的企業應用軟體,滿足企業客戶一站式購足的需求。

在 2001 年時, IBM 曾憑藉著持續併購甲骨文的競爭對手,市佔率短暫超越甲骨文達到 34%,不過 IBM 很多應用軟體並非自己所提供導致售後解決客戶問題的能力不如甲骨文,2017 年市佔率只剩 13%,而甲骨文的市佔率則從 30% 提升到 2017 年的 42% ,而微軟則用低價瞄準中小型新創企業取得 24% 的市佔率,但微軟作業系統有 Bug 較多的問題,在中高階市場難取得客戶信任,甲骨文靠完整企業軟體產品最終霸佔大部分關聯式資料庫的市場。

FANG 崛起的威脅與併購 TikTok 的意義

2000年後 FANG (Facebook、 Amazon 、Netflix、Google)等網路企業快速崛起,2007 年左右開始大建資料中心,這些網路巨頭每天都必須處理大量的資料,在這個背景下,資料處理能力的學習曲線可能比甲骨文成長快,在十多年前,甲骨文還沒有資料處理量這麼龐大的客戶,其中 Amazon 、Google、阿里巴巴、騰訊等都開始建立自己的資料庫與雲端解決方案,不僅自用還對外銷售。

近幾年 Amazon 、Google、阿里巴巴、騰訊在雲端解決方案的市佔率快速成長,其中 Amazon 更已經進入前三, Amazon 也在2019 年關掉最後一個 Oracle 架設的伺服器,全數改用自家產品,未來對甲骨文的威脅不容小覷,目前甲骨文最大的優勢是多年累積的經驗,不過對手學習曲線較快,因此甲骨文可能打算併購在美國擁有 1 億用戶的 Tiktok 強化對處理大量資料的學習曲線,甚至進入消費性市場與 FANG 這類型消費性網路巨頭抗衡,整體而言,未來甲骨文所面臨的危機應該是過去 20 年最艱鉅的狀況。

參考資料:

  • TechNews
  • Gartner
  • T4
  • Wikipedia
  • Oracle 年報

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