當虛擬照入現實─VR產業分析

作者:余曉光   |   2016 / 01 / 15

文章來源:雪球   |   圖片來源:雪球


2016年將會是“VR元年”,其中最重要的事件就是OCULUS Rift CV1發佈的消費版。從2012年8月OCULUS通過募資網站起步以來,截止2015年6月,一共銷售17萬套DK1、DK2和超過20萬的開發者在其平臺註冊。VR(virtual reality)本不是一個新生的事物,早在60年代的美國大學實驗室,就已經開發出在原理上可行的產品,90年底VR產業也曾經在商業和教學領域掀起過一些漣漪,但最終因為當時的科技水準還未有效滿足使用者體驗,設備笨重而低效,產業並沒有發展起來。

而這次VR產業是再次曇花一現?還是顛覆現有的人機交互介面?從目前可以看到的機器和所帶動的產業鏈企業,無論是產業巨頭或個人創業者都全程參與,努力在這個科技的轉淚點先人一步佔據自己的份額,而VR從虛擬成為“現實”有賴於過去十年智慧手機的蓬勃發展,智慧手機帶動了晶片小型化,感測器成本下降,OLED在5、6吋螢幕上實現2K、4K或更高的解析度,在這個基礎上,開發者的門檻已經降到了生產出客戶可負擔的產品,或者簡單如三星GEAR VR或GOOGLE CARDBOARD裝個手機就可以體驗虛擬世界。

當虛擬照入現實-VR產業分析-1
GEAR VR, CARDBOAR

VR產業之所以會是一種顛覆式的創新,是因為由古至今,無論是把文字記錄在竹簡上還是當前用4K螢幕觀看電影,人和內容的交互始終處於二維空間。VR會直接把用戶拉入到場景中,所謂的“沉浸感”體驗如親臨現場。除了在內容交互上的顛覆,與內容的輸入輸出方式也會發生重大改變,鍵盤、滑鼠從遊戲的角度本身就是反自然的,當動作遊戲進行到激烈的場景中,玩家好像瘋狂的鋼琴家暴力敲打鍵盤的場景將在VR遊戲中消失,動作遊戲將恢復到動作本身。包括當前的作業系統,也面臨著從DOS指令型到Windows圖示型的變革。

但這一切並不會在一夜之間發生,這和30多年前PC初期一樣,最初電腦只能通過打卡機和信號燈與人交互,電腦只有政府和大型企業負擔得起,但當Intel在1974年4月發佈8080處理器極大地降低了電腦的入門成本,緊接著1975年第一台個人電腦誕生。賈伯斯也在75年6月手工搗出蘋果第一代產品。

當虛擬照入現實-VR產業分析-2
40年的進化,從蘋果I到最新的IMAC 4K

從PC的早期發展的故事蘊含著一個產業將要起飛的幾個關鍵因素。

  • 第一個因素就是入門成本大幅降低到人人可以負擔得起水準。
  • 第二個因素是用戶體驗顛覆式提升。
  • 第三點是可以通過一個產品實現無限的可能。

以這三點去衡量,VR成長為大樹的土壤已經具備,剩下的事情就看各公司在此土壤上培育出什麼樣的產品。包括蘋果已在今年初的時候註冊了iPhone放置在眼前的頭戴設備專利,在VR的世界裡,任何一家巨頭都不會缺席。目前市面上已經上市的產品,成功可能性最大的是OCULUS,不是因為OCULUS在硬體上超越對手很多,而是背靠Facebook十五億活躍用戶,在推廣全新產品的時候,更容易被市場接受。

OCULUS的第一代消費者產品Rift CV1將在2016年第一季上市,相比開發者版本,CV1由大量的編制材料組成,戴起來舒適程度有明顯提升。

當虛擬照入現實-VR產業分析-3
RIFT CV1

而通過產品構建生態圈蘋果早已有很好的示範,Oculus Store自然成為使用者選擇內容的虛擬商店,這個和iTunes和Google Play有相識之處,但Facebook的優勢在於社交鏈,從網站上公佈的截圖可以看到,在虛擬商店中,用戶可以看到朋友關係鏈的使用情況,可以和朋友一起進行VR遊戲或者在虛擬劇院中欣賞電影。

當虛擬照入現實-VR產業分析-4
OCULUS STORE

VR設備最先拉動的產業是遊戲,影片和配套的PC硬體,PC的時代WINTEL聯盟一直通過軟體升級拉動硬體升級推動產業發展,而這些年因為軟體方面的停滯已經讓消費者喪失升級硬體的欲望,這種局面有望被VR所改變,根據OCULUS的建議配置需要NVIDIA GTX 970以上的顯卡和i5-4595以上的CPU,單是這兩個售價就已經要450美元,在OCULUS網站上已經通過OCULUS READY認證了三個品牌的PC,這一點讓我想起很多年前的“Intel inside”。

當虛擬照入現實-VR產業分析-5

OCULUS Rift CV1解析度2160*1200 可視角度110度,內置九軸感測器,螢幕使用OLED,螢幕刷新頻率90Hz。

當虛擬照入現實-VR產業分析-6
三款VR頭戴式產品參數對比

從投資的角度,VR產業可見的最大受益者就是Facebook,祖克伯2014年初以4億現金+16億股票收購OCULUS可見其眼光卓越,雖然OCULUS的出現包括其他VR設備會對OLED、感測器(INVN)、PC產業都有一定的促進作用,但是市場要成長到一定規模,最少需要3-5年的時間。如果用WII和X BOX Kinect 普及市場的速度,WII用了三年時間占到遊戲機市場的30%,Kinect用了兩年時間普及了XBOX 50%的機器。不過無論是WII還是Kinect都是基於單一遊戲平臺的產品,客戶群體相對單一,而在產品推廣上,也只是任天堂和微軟兩家企業作為主推方,而VR屬於新的人機交互平臺,任何一家現有內容提供者都不會眼睜睜的看著市場拱手讓人。

當前OCULUS Story Studio已經拍攝了四部VR小短片,時間從3分鐘到10分鐘,其中LOST這部短片的製片人就是來自Pixar,作為電影產業二次元向三次元的過渡,現有產業的人需要摸索出一條合適VR的敘述摸索,而當真正的第一視角VR電影上線的時候,會比1995年Pixar第一部3D動畫片《玩具總動員》具有更深遠的產業推動力。

從使用場景的角度衡量,VR的弊端在於必須在相對安全的環境中使用,不可能像手機那樣在移動中使用,另外VR設備最終會成為基本的使用工具,和顯示器、滑鼠一樣成為標準品,而產品背後所涉及的關係鏈和生態圈會是成功的關鍵所在,Facebook的優勢不言而喻,而國內因為OCULUS已明確不會首發中國,所以騰訊這種掌握社交關係鏈的企業會後發制人,當然騰訊也投資了很多家VR設備的創業團隊。

除了遊戲之外,在影片上Facebook已經在新聞推送服務中提供360度影片,可被視為在為明年上市的OCULUS前期鋪墊。YOUTOBE也已經支援360度全景影片,NETFILX也宣佈旗下影片支持OCULUS,早期NETFILX的影片內容只是在一個虛擬電影院中觀看,佩戴OCULUS設備的使用者可以和全球各地的朋友在一個虛擬電影院中觀影,這也賦予了原本沒有社交功能的影片社交屬性。

而從VR影片的拍攝上,目前可見的受益公司是AMBA和GOPRO,AMBA這段時間股價腰斬,但之前一直是市場的寵兒,從2013年上市到2015年7月股價上漲超過10倍,公司毛利率超過60%。

GOPRO作為運動攝影機的領導者,股價已經回到了IPO上市時的價格,去年PE高達100倍,而如今PE只有16倍,毛利率在45%左右。GOPRO下跌主要是市場擔憂未來銷售增速會低於預期,年內也不會發佈HERO 5,雖然GOPRO一直在講一個互聯網內容端的商業模式,但本質還是產品銷售型的收入結構。GOPRO作為戶外攝影第一品牌,參與到VR中完全符合其產品的定位,網站提供6個GOPRO組成的360度拍攝設備和16個設備組成支援Google Jump的拍攝設備。

當虛擬照入現實-VR產業分析-7
GOPRO

GOPRO收購的法國KOLOR公司就是專門製作360度內容的專業公司,GOPRO在商業影片領域除了和維珍簽訂合作協定播放GOPRO的運動影片,GOPRO商業版HEROCAST,可以提供廣播級畫質的流媒體移動解決方案,已經和美國冰球聯盟達成協議,在比賽中直播第一視角的比賽影片。

當虛擬照入現實-VR產業分析-8
HEROCAST

影片串流媒體服務會因為VR的出現而發生徹底的顛覆,目前出現的第一視角電影《HARDCORE》就展現出這樣的趨勢,第一視角的影片視覺衝擊力之強,使用者需要提高自己的耐受力才能扛得住不摘下眼鏡,另外還有在色情影片的應用,日本某大型AV廠商已經給明年的OCULUS下了大單,網上有一段用戶頭戴OCULUS看片,抱著感測器娃娃的影片,如果技術持續進步下去,未來男女之間的相處方式都會發生改變。

GOPRO收購的Kolor將很快通過OCULUS平臺和三星GEAR VR發佈球形影片內容,當前的設備無論是6組還是16組,對個人來說都顯得過於笨重,這一點也是HERO5推遲發佈的重要原因,我個人猜測GOPRO需要大幅度更改HERO5的設計範本,在一個產品上同時滿足VR和平面影片的拍攝,產品會是一個網球大小的設備,類似於當前一些募資網站的產品。

當虛擬照入現實-VR產業分析-9
2 VR

Sphericam2是一家位於費尼克斯的創業公司SphericamInc設計的產品能拍攝支援4K解析度的VR影片,體積只有網球大小。預計今年11月上市,價格1399美金。

VR從產品銷售的角度,明年的整個市場規模不會超過10億美金,還屬於起步階段,但VR所產生的影響在目前已經涵蓋科技的各個領域,一個產品如果是一種全新的需求或者創造,那麼很可能這種需求和創造只是創業者大腦中天馬行空的想像,一個新品如果要取得巨大的成功,必須要有相應的傳統落後市場進行顛覆式的替代,而三維對二維的替代,是一種非對稱性競爭,局面也許會比所有人都設想的更快。

VR產業鏈,包括遊戲、影片、拍攝設備、PC設備的銷售,未來在醫療領域、教育、國防等多元的應用端可以掀起各個層面的創新。今天中午吃飯的時候,我對同事開玩笑說,再過2年如果你看到一個男子戴著VR眼鏡在咖啡廳身體不停的抖動或者表情誇張,應該一點都不奇怪,這就像現在飯桌上大家低頭玩手機一樣。只是當虛擬照入現實的那一天,你會選擇把真實的自我安放在哪一個世界裡?

雪球》授權轉載

喜歡這篇文章?加入你的S夾!

雪球
「雪球」是一個社交投資網絡,它有網頁版(xueqiu.com)和手機客戶端。用戶可以通過雪球:
● 訂閱股票、封基、ETF,全方位收取新聞、公告和用戶討論
● 通過自選股功能查看股票漲跌
● 通過持倉盈虧功能管理個人投資組合
● 和其他投資者實時交流互動
雪球的最新文章
More

社群熱門分享排行榜
本週
本月
追蹤股感的社群