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Nvidia 輝達(NVDA)財報分析 2023 Q2
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Nvidia 輝達(NVDA)財報分析 2023 Q2

2023 年 8 月 24 日

 
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從 Nvidia 的財報和預測來看,生成式 AI 的繁榮未見放緩跡象。

8 月 24 日消息,今日凌晨,生成式 AI 時代的晶片大贏家 Nvidia 公佈最新季度財報,果不其然,又賺瘋了,業績和預測都遠超預期。

在截至 2023 年 7 月 30 日的 2024 財年第二季度,Nvidia 盈利表現宛如乘火箭般飆升:營收創歷史新高,達 135.1 億美元,同比增長 101% ,環比增長 88 %淨利潤61.88 億美元,同比暴漲 843%,環比飆漲 203%;毛利率漲至 70.1%

這比 Nvidia 5 月底的預測還要好,當時 Nvidia 110 億美元的營收預期已經震驚了華爾街。沒想到實際成績單更是高於預期,除了運營費用,可以看到幾乎全是翻番式暴漲,實在令人眼紅。

值得一提的是,這是 Nvidia 的季度營收首次超過 Intel(129 億美元)。這不僅是 Nvidia 打贏的又一場新仗,也是 Fabless(無晶圓廠)設計公司戰勝 IDM 巨頭的一次里程碑時刻。

「一個新的計算時代已經開始。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型。」Nvidia創始人兼 CEO 黃仁勳說。

本季度,主要雲服務提供商宣布推出大規模 Nvidia H100 AI 基礎設施。領先的企業 IT 系統和軟體供應商宣佈建立合作夥伴關係,將 NVIDIA AI 引入各個行業。採用生成式 AI 的競賽已經開始。

財報公佈後,Nvidia 的股價在盤後交易中上漲了 9.6%,創歷史新高。

Nvidia 輝達(NVDA)營收表現

數據中心營收同比大漲 171%

本季度漲勢最兇猛的當屬數據中心業務。

據外媒整理的公司數據,Nvidia 數據中心部門在不到十年的時間裡,從收入幾乎可以不計發展到如今Nvidia 最大的收入來源。

Nvidia Q2 數據中心營收達到創紀錄的 103.2 億美元,同比增長 171%,環比增長 141%

遊戲業務為其第二大營收支柱,本季度營收為 24.9 億美元,同比增長 22%,環比增長 11%。

▲Nvidia 2024 財年 Q2 不同業務收入分佈情況(圖源:Nvidia)

專業可視化業務 Q2 營收為 3.79 億美元,同比下降 24%,環比增長 28%。汽車業務 Q2 營收達到 2.53 億美元,同比增長 15%,環比下降 15%。

限制對華出口數據中心 GPU‍‍‍‍‍‍

將令美國工業永久失去競爭機會

Nvidia 財務長 Colette Kress 在財報電話會議上說:「我們預計,連續增長將主要由數據中心驅動。」其中,對中國客戶的銷售約佔 Nvidia 最新季度數據中心收入的 20% 至 25%。

對於美國政府要求 Nvidia 限制對華出口高性能 AI 晶片的規定,Colette Kress 在電話會議中談到了可能的影響:鑑於全球對 Nvidia 產品的需求強勁,如果美國對向中國銷售的數據中心 GPU 施加額外的出口限制,預計不會對 Nvidia 的業績產生直接的實質性影響,然而從長遠來看,這種限制一旦實施,將「導緻美國工業永久失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會」。

Nvidia 新款 AI 晶片 GH200 將於 2024 年年中上市。Kress 談道:「隨著我們縮短週期時間並與供應合作夥伴合作增加產能,我們未來幾個季度的供應將繼續增加。」

得益於 Nvidia 在 AI 晶片及其他相關技術方面的領先優勢,Refinitiv 分析師預計 Nvidia 數據中心部門的收入在 2025 財年將擴大至 400 億美元

Nvidia 輝達(NVDA)財報結論

生成式 AI 狂歡仍在繼續

從 Nvidia 的財報和預測來看,生成式 AI 的繁榮未見放緩跡象。Nvidia 週三宣布額外回購 250 億美元股票,今年其股價已經上漲兩倍,成為史上第一家市值突破兆美元的半導體公司。市場研究公司 Omdia 的數據顯示,Nvidia 目前佔據了 AI 晶片銷售額的 70% 以上,尤其在訓練生成式 AI 模型方面幾乎處於壟斷地位。

Nvidia 預計 Q3 營收為 160 億美元,上下浮動 2%,這一數字幾乎是一年前水平的 3 倍,比分析師平均預期的 123 億美元高出 37 億美元。該公司正斥巨資保障數據中心晶片的長期供應需求,Q2 庫存承諾較上一季度增長 53%,達到 111.5 億美元。分析師預計,對 Nvidia AI 晶片的需求至少超過了供應的 50%,並補充說這種不平衡將在未來幾個季度保持下去。

對 AI 晶片市場同樣虎視眈眈的晶片巨頭 Intel 和 AMD,尚未對 Nvidia 已經一枝獨秀的生成式 AI 市場構成實質性的威脅。除了晶片率先佔據市場外,Nvidia 手裡最難戰勝的王牌,是憑藉其 CUDA 軟件牢牢獨攬的開發者生態。目前 Nvidia 最大的限制是難以供應足夠的晶片,這一缺口可能會為其他 AI 晶片供應商們創造難得的機遇。

36氪》授權轉載

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