台積電法說會登場!Q2營收、Q3未來營運展望一次看
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黃偉柏
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台積電法說會登場!Q2營收、Q3未來營運展望一次看

2021 年 7 月 16 日

 
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晶圓代工龍頭台積電(2330-TW)15 日下午召開 Q2 線上法說會,公布了第 2 季財報並說明第 3 季營運展望。不過,市場似乎卻不怎麼買單。晚上的 ADR 的價格重挫了 5.51 %,以 117.53 元美元坐收,影響了 16 日台股收盤跌了 25 元,以 589 元坐收。

受惠於大客戶蘋果重啟手機備貨動能,6 月營收達 1484.7 億台幣,來看台積電 Q2 財報表現:

  • Q2 營收 132.9 億美元,季增 2.9%,年增 28%;折算新台幣營收 3721.5 億元,季增 2.7%,年增 19.8%
  • 毛利率雖維持在 50%,但季減 2.4%,年減 3%,營業利益率 39.1%,季減 2.4%,年減 3.1%(雙率均較上季下滑)
  • 稅後純益的部分 1343.6 億元,季減 3.8%,年增 11.2%,每股 EPS 達 5.18 元
    (累計上半年純益 2740.49 億元,年增 15.2%,每股 EPS 10.57 元)

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法說會摘要

財務面:

  • 2021 年Q2 營收 132.9 億美元,優於先前預期的 129~132 億美元
  • Q3 業績展望由於受惠 5 奈米、7 奈米等先進製程應用驅動,公布預估營收達 146~149 億美元,以中間值 147.5 億美元計算,將季增 11%;
    以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算,台幣營收預估達 4073.4~4157.1 億元;毛利率預估介於 49.5%~51.5%,營業利益率介於 38.5%~40.5%

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以下分為營運、半導體產業及財務面重點帶你一探法說會重點:

營運面:

  • 5 奈米製程出貨佔 2021 Q2 銷售金額的 18%,7 奈米製程為 31%,16 奈米製程為 14%

▲資料來源:台積電法說會簡報

  • 以平台應用來看,2021 Q2 銷售仍以智慧型手機(42%)與高效能運算(39%)為主。不過成長動能主要來自車用電子高效能運算,營收分別成長了 12%,其中智慧型手機的成長衰退了 3%。另外,消費性電子及物聯網則分別衰退 12% 及 2%

▲資料來源:台積電法說會簡報

  • 被問到 Q3 營運展望,財務長黃仁昭表示,客戶對 5 奈米、7 奈米製程需求強勁,主要來自智慧手機、高效能運算、物聯網與車用電子平台驅動,可望支持公司的業績成長台積電 2020~2025 年美元營收年複合成長率將達 10~15%,台積電長期毛利率目標 50% 應該能達成
  • 總裁魏哲家表示,客戶長期需求續增,若不計記憶體,今年半導體業產值可望成長 17%,晶圓代工產值估成長 20%,台積電的成長將優於晶圓代工業的 20% 水準

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產業面:

  • 為支援全球汽車產業,已重新調度其他產業客戶產能,本季車用晶片短缺情況可望大幅改善
  • 今年上半年 MCU 產量已較去年同期增加 30%,預估今年整體產量將較去年提升 60%,並較 2019 年疫情流行前水準增加 30%
  • 客戶恩智浦推出 2 款採用台積電 16 奈米 FinFET 技術的車用處理器,加速汽車處理創新
  • 海外布局方面,董事長劉德音鬆口進度:
日本
  • 今年 2 月在茨城縣筑波市設立材料研發中心、擴展 3DIC 材料研發,日本政府給予一半的經費補助
  • 正規劃在日本設立晶圓廠,以生產特殊製程為主
美國
  • 亞利桑那州 12 吋晶圓廠預計 2022 年下半年移入機台
  • 第一期廠房 2024 年 Q1 開始以 5 奈米每月產出 2 萬片晶圓。不排除第二期可能會擴建廠房
中國
  • 南京廠方面,第一期廠房於 2020 年 Q3 開始量產,目前 16 奈米製程的產能每月已達 2.5 萬片
  • 28 奈米製程預計於 2022 下半年開始量產,並於 2023 年中達到月產能 4 萬片的規模

其他方面:

  1. 董事會核准 2021 年 Q1 的每股現金股利 2.75 元,其普通股配息基準日訂定為今年 9/22,除息交易日則為 9/16,並於 10/14 發放
  2. 台積電與永齡基金會 12 日宣布各完成 500 萬劑 BNTBioNTech)新冠肺炎疫苗採購,並全數捐贈予衛福部疾管署作為防疫使用

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