財經小學堂 LESSON 1 | 基金盡職調查

作者:TAROBO   |   2019 / 01 / 07

文章來源:TAROBO   |   圖片來源:Annie


開課啦!各種財經名詞都將化作蛋糕一小塊的基本常識,先來了解蝦密是基金盡職調查(Due Diligence)吧!

TAROBO 自詡為基金盡職調查的專家。但是,究~竟甚麼是基金盡職調查呢?

該怎麼知道一檔基金的體質如何?是穩定型(經濟風暴來也站的住)還是爆發型(高報酬高風險)呢?

 

投資人往往只看基金過去績效表現,但是「過去不代表未來」是你我都知道的事情,透過 TAROBO 的基金盡職調查,讓你徹底了解基金的體質表現究竟是怎麼一回事!

不可不知的 3 大重點

TAROBO 如何做好基金盡職調查呢?我們有資深金融專業的「TAROBO 專家團隊+海量數據」,精準掌握基金盡職調查 3 大重點:「專業性、即時性、預測準確性」

盡職調查的專業性

TAROBO 投資團隊是由一群金融和科技業裡服務數十年的老中青三代組成,融合深厚產業與金融科技應用經驗,為全球投資理財 Fintech 領域的佼佼者。

盡職調查的即時性

一檔基金背後持股可能成千上百,如何快速又正確的檢視每一檔基金好或壞呢?需要「龐大又即時」的數據庫來神救援~

台灣官方境外基金資訊觀測站僅半年公布一次完整持股明細,TAROBO 交叉比對數個國際資料庫,最即時的更新資訊,盡心盡力提高基金透明度,成為基金盡職調查的專家。

盡職調查的預測準確性

數據未經專家檢驗的,僅是雜訊,含水不含金;透過投資專家們 Fin+Tech 反覆驗證大數據,對未來的預測才有準確性!

TAROBO》授權轉載

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發行地點

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資產規模
百萬美元

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百萬美元

類型/
計價幣別

近1月
報酬率

近1月
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近6月
近1年
近3年
近5年
近10年
年初至今

歷史年化
報酬率

歷史年化
波動度

歷史年化
夏普值

預估未來
本益比

市值
營收比

產業
集中度

類型/
計價幣別

近1月
報酬率

近1月
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年初至今

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報酬率

歷史年化
波動度

歷史年化
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信用評等

存續期間

到期殖利率

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計價幣別

報酬率 /年化波動度

近1月

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近3年

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年初至今

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* 基金成立日期在西元2000年以前者,目前資料僅顯示自2000-01-01開始,相關數據皆由2000-01-01後之數據計算而成。

基金淨值、報酬率、波動率及夏普值為每日更新,基金各項分析數據為每週更新,資產規模/月報為每月更新,台灣人投資金額為每季更新

產業地區分布

投資產業分布

投資地區分布

未有公開資訊

67.2%

科技

26.8%

金融

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原物料/能源

26.8%

傳產

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工業

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必需性消費

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可選性消費

0.1%

醫療保健

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公共事業

0.7%

服務

0.6%

未有公開資訊

67.2%

已開發國家

26.8%

北美

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歐洲區

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日本

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亞太區

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大中華

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