電動車國家隊來了!100% 純台廠【 永豐智能車供應鏈 ETF (00901)】成分股、配息、優缺點總整理
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電動車國家隊來了!100% 純台廠【 永豐智能車供應鏈 ETF (00901)】成分股、配息、優缺點總整理

2021 年 11 月 26 日

 
展開

國內電動車 ETF 市場戰況持續延燒,在已有三檔電動車 ETF 掛牌上市的情況下,永豐投信不畏市場飽和疑慮,推出自家所設計的電動車 ETF——永豐台灣智能車供應鏈——也是自 2021 年初以來,國內投信所發行的第四檔電動車 ETF,並將於 11/29 正式開放申購。但投資人可能會想問, 永豐智能車供應鏈 ETF 00901 到底有何獨特之處,優缺點又是什麼,就讓本文來分析給你聽。

00901 永豐智能車供應鏈 是什麼?

為了清楚瞭解 00901 這檔電動車 ETF,與目前市場上其他三檔同類型 ETF 的差別,首要先來認識基本資料,再逐步介紹追蹤指數、篩選規則以及成分股等,商品相關資訊整理如下表:

基金小檔案
基金名稱 永豐台灣智能車供應鏈 ETF
基金簡稱 永豐智能車供應鏈 ETF
基金代號 00901
募集日期 2021/11/29 起
(或投資人也可先於 11/24 向永豐投信直接送出申購申請)
成分股檔數 50 檔
計價幣別 新台幣
基金經理人 林永祥
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新台幣 15,000 元或其整倍數
經理費/年 0.4%
保管費/年 新台幣 20 億元(含)以下:0.04%新台幣 20 億元~50億元(含):0.035%新台幣 50 億元以上:0.03%
風險收益等級 RR5
基金保管機構 合作金庫商業銀行
收益分配 年配息
(自成立日起滿 180 日(含)以後,每年 10 月的最後日曆日為收益評價日)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書
資料來源:永豐投信,股感商品研究室整理

00901永豐智能車供應鏈 追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」

一開始,我們來檢視本檔 ETF 的追蹤指數。永豐智能車供應鏈 ETF 被動追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」,但投資人到底該怎麼看待?首先,追蹤指數就如同每一檔 ETF 的身分證,不同的追蹤指數代表各自 ETF 的特色,以及未來的成長方向;再者,若能瞭解追蹤指數,你就可以輕鬆辨別市場上同類型的 ETF(如本文所討論的電動車 ETF),有關指數編制的詳細規則整理如下:

00901永豐智能車供應鏈ETF
追蹤指數介紹
追蹤指數名稱 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
(簡稱:特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數)
指數成分股母體 台灣上市、上櫃之普通股股票
(採樣範圍不包含 KY 股)
指數編製公司 台灣指數公司
指數編制方法 自由流通市值加權
成分股檔數 50 檔
成分股權重 前五大成分股合計權重<60%
成分股權重 最大成分股持股權重<30%
其餘單一個股權重上限 10%
指數成分股定期調整時間 每年 6、12 月進行成分股審核,於第七個交易為審核基準日,其審核資料截至 5、11 月最後一個交易日。成分股定期審核結果,將於審核基準日後間隔五個交易日生效。
資料來源:永豐投信,股感商品研究室整理

00901 永豐智能車供應鏈 成分股篩選規則

看完追蹤指數的介紹後,接著來到大家最關心的成分股篩選部分,究竟永豐智能車供應鏈ETF(00901)是如何決定成分股——也就是篩選出 100% 純台廠的電動車概念公司——以下用白話文告訴你 00901 成分股怎麼選:

永豐智能車供應鏈 ETF

▲特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數篩選流程(資料來源:永豐信託)

從上圖可以發現,00901 主要透過三大步驟:關鍵供應鏈、流動性檢驗以及獲利能力,並依入選公司的市值由大到小進行排列,再從中挑選出 50 檔成分股以及決定權重。

00901 永豐智能車供應鏈
成分股篩選規則
第一步驟:確認是否為關鍵供應鏈
(篩選成分股母體)
運用上市上櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台選取智能車用電子與綠能關鍵產業,以及財團法人車輛研究測試中心(簡稱「車輛中心」)篩選出上市上櫃電動車供應商。
第二步驟:流動性檢驗 滿足以下任一條件,則視為通過流動性檢驗:
a. 最近 3 個月,日平均成交金額達新台幣 1,000 萬元以上。
b. 最近 12 個月當中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%。(週轉率=成交量/發行股數)
第三步驟:獲利能力 滿足以下任一條件,則視為通過獲利能力檢驗:
a. 最近 1 季 EPS>0
b. 最近 4 季 EPS 合計>0
資料來源:00901公開說明書(P.15),股感商品研究室整理

這邊做個補充說明,根據 00901 公開說明書,成分股母體在經過上述三道篩選流程之後,會將篩選合格之股票按下列各關鍵產業群組順序,依發行市值由大至小,選取共計 50 檔成分股:

關鍵產業群組 說明
A.半導體產業-晶圓、晶片製造或代工群組
(共計 6 檔成分股)
上市、上櫃公司產業類別中屬半導體業者,且於產業價值鏈資訊平台列為中游「IC/晶圓製造」者。
B.半導體產業其餘半導體群組
(共計 6 檔成分股)
上市、上櫃公司產業類別中屬半導體業者,且非屬A組之晶圓、晶片製造或代工類。
C.電腦及週邊設備產業群組
(共計 6 檔成分股)
上市、上櫃公司產業類別中屬電腦及週邊設備業者。
D.光電及通信網路產業群組
(共計 6 檔成分股)
上市、上櫃公司產業類別中屬光電業或通信網路業者,且非屬電信公司。
E.電子零組件產業群組
(共計 6 檔成分股)
上市、上櫃公司產業類別中屬電子零組件業者。
F.其他電子產業群組
(共計 6 檔成分股)
上市、上櫃公司產業類別中屬其他電子業者。
G.綠能產業群組
(共計 6 檔成分股)
產業價值鏈資訊平台列為綠色能源「太陽能產業鏈」、「風力發電產業鏈」及「能源元件產業鏈」者。
H.電動車產業群組
(共計 8 檔成分股)
車輛中心最近期篩選之上市、上櫃電動車供應商名單中,屬電動汽車、電動機車供應商且符合下列原則者:

  1. 屬電能系統、充電系統,為「一階供應商」或「二階供應商」者*(註1)。
  2. 非屬電能系統、充電系統、車載資通訊系統、電氣系統,為「一階供應商」者。
  3. 屬整車廠者*(註2)。

註1: 一階供應商,為零組件直接交貨整車廠,具系統次系統整合能力,與整車廠關係密切;二階供應商,則須交貨給一階供應商,或替一階供應商代工。
註2:以一階供應商提供之零組件完成汽車組裝。

00901 永豐智能車供應鏈「成分股」有哪些?

認識上述的成分股篩選流程之後,可以知道永豐智能車供應鏈 ETF 既包含半導體產業、電動車產業,同時又納入綠能產業等,所以 00901 成分股 究竟有哪些呢?根據 00901 的指數編制規則,本檔 ETF 納入 50 檔成分股,而前五大持股分別為:台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)以及聯電(2303)。

00901 十大成分股
股票代號 成分股 權重(%) 供應鏈角色
2330 台積電 29.99 車用晶片
2454 聯發科 9.70 車聯網
2317 鴻海 9.68 系統整合
2308 台達電 6.15 充電系統
2303 聯電 4.25 車用晶片
3711 日月光投控 2.56 車用晶片
3008 大立光 2.14 車聯網
3481 群創 2.10 車用控制台
3034 聯詠 2.02 車用控制台
2357 華碩 1.85 車用控制台
資料來源:永豐投信、資料時間:2021/6/30,股感商品研究室整理

而 50 檔成分股的產業分布情形,以車用晶片比重逾半排名第一,車聯網比重次之,這樣就能清楚知道 00901 ETF 的未來走勢,晶片相關製廠將扮演主導性角色並扛起 ETF 的績效表現,詳如下圖:

00901 成分股

▲00901 產業分布情形(資料來源:永豐信託、資料日期:2021/08/31)

00901 永豐智能車供應鏈 費用一覽表:經理費、保管費、買賣手續費

相信大家都十分關注 00901 永豐智能車供應鏈 的投資費用,筆者這邊幫大家分別整理兩大費用:股票交易費用、ETF 內扣費用,讀者可直接參考下表:

不過也要再次提醒,ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費,還有投信公司買賣成分股的交易直接成本,以及指數授權費、上市年費等,通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後,才能知道該檔 ETF 的完整內扣費用,後續筆者也會持續關注、更新相關的手續費用。

00901永豐智能車供應鏈ETF
相關費用
股市下單買賣時一次性扣繳 買賣手續費 0.1425%/次
交易稅 0.1%
買進 ETF 後內扣費用 經理費/年 0.4%/年
保管費/年 新台幣 20 億元(含)以下:0.04%新台幣 20 億元~50億元(含):0.035%
新台幣 50 億元以上:0.03%
指數授權費用 每曆季季末收取下列項目之合計總金額:
(1)該曆季日平均淨資產之 0.00875%
(2)每曆季服務管理費新臺幣 37,500 元
(3)每曆季指數授權費新臺幣 75,000 元
不足一曆季者,則按實際日數比例計算。
上市年費 每年上市費用為資產規模之 0.03%,最高金額為新臺幣 30 萬元。
資料來源:00901 公開說明書,股感商品研究室整理

00901 特色分析:4C 智能電動車商機

「4C 智能電動車商機」是 00901 的主要核心特色,分別是:車用晶片(Chips)、車用控制台(Center console)、充電系統(Charger)以及車聯網(Connectivity)。

00901 永豐智能車供應鏈 ETF

▲00901 永豐智能車供應鏈 ETF 「4C 商機」(資料來源:永豐信託)

根據永豐投信資料,上述所提及的 4C 商機——車用晶片、車用控制台、充電系統以及車聯網,國內相關企業均有充沛的資源與能力,更進一步講,就是台灣已有自行生產電動車的實力,更持續擴大國際電動車市場的戰略地位。

00901 4C 智能電動車商機

▲智能電動車的商機有哪些?(資料來源:永豐信託)

最後,永豐投信也有製作介紹影片,讀者可以多加參考:

00901 永豐智能車供應鏈 優缺點

看到這裡,大家有沒有更瞭解 00901 這檔電動車 ETF 了呢?以下筆者將統整永豐智能車供應鏈的優缺點,讓大家快速檢視是否符合自身的投資需求:

00901 永豐智能車供應鏈 ETF 優點
相較國泰 00893、富邦 00895,00901 均選自國內電動車供應鏈相關企業,故 ETF 內扣費用會較低。
相較中信 00896 採取季配息,00901 因年配息緣故,更能專注基金資金運用、創造長期成長趨勢。
國內首檔主打「純台廠」的電動車 ETF,在同類型 ETF  商品之間具有區隔性。
成分股當中除了電動車供應鏈產業,仍有再納入綠能相關產業,多元化持股組合。
00901 永豐智能車供應鏈 ETF 缺點
成分股組合專注國內電動車供應鏈,並沒有納入國際相關大廠。
為主題式 ETF,雖提供年配息但仍不適合追求高股息 ETF 的投資人。
3 台積電單一個股權重逾 30%,在某些股價劇烈波動情況下,恐影響 00901 績效表現。

有關更多電動車 ETF 的比較分析,讀者可參考:
【2021電動車ETF】00893、00895、00896 選哪檔?手續費、成分股評比 

00901 永豐智能車供應鏈ETF 申購/贖回注意事項

永豐智能車供應鏈 ETF(00901)將於 110/11/29 開放申購,若投資人想參與這波 100% 純台廠的電動車商機,於上市掛牌前申購 ETF 時該注意什麼,以及後續的贖回注意事項有哪些,筆者於底下分成兩個部分來做說明。

投資人申購 00901 注意事項

申購時間:110/11/29(或投資人也可先於 11/24 向永豐投信直接送出申購申請)
申購價格:新台幣 15 元
申購最低金額:新台幣 15,000 元或其整倍數
申購手續費:每受益權單位申購手續費最高不得超過 2%
申購交易費用:實際申購價金 × 申購交易費率,其中,申購交易費率最高以 2% 為限,目前收取標準為 0.1%

投資人贖回 00901 注意事項

買回開始日:自本基金上市日(含當日)起
買回手續費:最高不得超過每受益權單位之淨資產價值 2%
買回交易費用:買回價金 × 買回交易費率,其中,買回交易費率最高以 2% 為限,目前收取標準為 0.4%

00901 永豐智能車供應鏈 銷售機構

00901 永豐智能車供應鏈 銷售機構
(資料來源:永豐信託,有申購需求的投資人可以參考)
投信 永豐投信(若尚未成為永豐投信的客戶,須先透過線上開戶完成開戶,再透過永豐投信線上交易,或書面申請進行申購)
證券 永豐金證券中國信託證券元富證券日盛證券兆豐證券合作金庫證券國票證券康和證券統一證券凱基證券華南永昌證券

【延伸閱讀】

 
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