宏遠 ( 1460 ) – 機能服飾
作者 Mark
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宏遠 ( 1460 ) – 機能服飾

2020 年 2 月 10 日


受惠於全球機能服飾、運動品牌的熱銷,台灣紡織業作為國際消費市場機能性服飾業者的主要供應商,擁有製造技術的廠商近年來都有不錯的成長。而未來在國際大品牌廠之間的競爭白熱化,不僅講究款式快速時尚,在布料的選擇上也有更多元的需求;進而帶動供應鏈也朝向創新研發、以滿足講究機能服飾穿搭的消費者,及不同利基市場的訴求。

紡織成衣產業:

Ford

紡織業上游:天然纖維、人造纖維
紡織產業中最上游原物料分為天然纖維與人造纖維。天然有棉花、毛料、絲、麻等,台灣非原物料大國因此多仰賴進口;人造纖維則是石油提鍊的塑化原料,屬於塑化產業的範圍。而纖維又可分為「長纖」與「短纖」;一般除了蠶絲以外,大多數的天然纖維如羊毛、棉都是短纖;長度越長的天然纖維售價也越高。長纖的長度最長可達數百尺,一般人造纖維如尼龍、聚酯纖維、壓克力纖維等都是長纖;織出的布面光滑。目前也有將人造長纖切成棉狀短纖的做法,作用是為了使纖維更蓬鬆柔軟、富有彈性,而且也更透氣。

紡織產業中上紡紗
「紡織」的過程,其實就是從「紡紗」到「織布」;而紡紗指的是將人造纖維、或天然纖維轉化為細紗線的過程;經過多種材質的組合搭配、加經過特殊的加工處理,就可以發展出不同觸感、易洗快乾、不縮水、或各種特殊機能的紗線。近年來更是以回收之保特瓶為原料,減少石油使用及二氧化碳的排放,開發出「環保紗線」獲許多知名運動品牌採用;在 2014 年世界盃足球賽時成為許多國家代表隊球衣首選,這也使台灣紡織業在國際上大放異彩。

紡織產業:織布
從紗線到變成布料的過程就是織布,織布也分為不同的織法,與紡紗的過程開發出各種機能型布料。當前台灣已是全球知名服裝品牌的重要供應鏈之一,而紡織品也進階發展成防風透氣、防水透氣、快乾、抗起毛球、彈性貼合等功能性面料以及輕量保溫、防水透氣等綜效。早期台廠供應鏈織布廠多採傳統的「平織」技術,隨著科技進步,自動化生產設備也可生產「針織」布;兩種主要的織布方式分別朝向個自的特色發展。

  • 平織:而相較於針織,平織布較無彈性( 不加入彈性纖維的情況下 )、但較為耐磨;市面上常見的平織布例如:襯衫、雨傘布、枕頭套、床單、防水外套、布質包包等…平織的另一個特色,就是可以將編織的方法調整;例如改成兩上一下或是三上一下的織法,就會出現斜紋,例如牛仔布、帆布、燈芯絨等…而不同的平織編法能玩出更多不同的花樣。
  • 針織:針織的好處是富有彈性、抗皺,即使纖維本身沒有彈性,利用針織法還是可以創造出布料的彈性;且布料相對質地較柔軟、容易透風透氣,但會容易起毛球;常見如 POLO 杉、T-Shirt、圍巾、手套、毛衣、內衣、運動衣、襪子等…。

紡織產業中下游染整
染整的過程是將布料或紗線經過染色、印花、及後續整理的技術;提供布料產品差異化及增加附加價值的重要環節。但染整也是整條紡織產業鏈中,最耗能、耗水的一塊,由於目前對環保日益重視,染整廠也開始往綠化的方向前進;為了因應國際間對環保要求,近年來染整業著重於發展低碳或環保綠色商品,以達到節能減碳、生產符合國際環保法規產品。

紡織產業下游成衣
成衣及居家織品業為紡織最終之成品,也是加工層次與附加價值最高者;目前成衣業者紛紛提升自已的設計能力,從以前的代工 OEM 模式,走向 ODM、及自創品牌 OBM 以行銷為主的經營模式。而紡織成衣業為人工密集的產業,工廠大多投資設在工資較低廉的國家如柬埔寨、越南、泰國等東南亞地區,未來可望受惠於區域性的貿易優惠,例如越南跨太平洋夥伴協定( TPP );台灣則設為營運中心,強化產品的設計及行銷能力、還有與科技業者合作開發「智慧衣」,透過科技感測裝置來將協助使用者測量生理數據、調節溫度等…

宏遠在產業中的機會

隸屬於遠東集團的宏遠,主要生產長纖布、短纖布、加工絲,並採上下游整合從紡紗到成衣產品。近年來持續開發高附加價值的創新產品,供應全球 Sport、Outdoor 及時尚等知名品牌客戶如 Nike、Adidas、The North Face、Under Armour、Lululemon 等…並積極轉型切入機能布料、針織布、及智慧衣等題材發展,並取得市佔率極佳的加拿大瑜珈品牌 Lululemon 的認證,其目前為宏遠第五大客戶;未來更計劃投入智慧化的生產設備,來滿足流行市場、提供顧客高值化的獲利商品和全方位服務。

產業概況

2018 年全球經濟成長率呈現開高走低情況,係因下半年受中美貿易戰不確定性影響,國際景氣復甦動能疲弱。此外,油價上升造成原物料價格上漲,下游業者也因品牌客戶庫存壓力,成長力道有限。而宏遠因設立衣索比亞及海地成衣廠,擁有銷歐美零關稅優勢,且營運策略穩健執行,因此全年營收仍有 8% 成長。

目前之商品項目及計劃開發之新商品:

  • 目前商品項目:特殊聚酯加工絲、LYCRA 包覆紗、仿麂皮織物、超細纖維及超輕織物、功能性高密度織物、長短纖交織物、高防水透濕貼合、智慧記憶型織物、長纖先染織物、短纖先染織物、超薄貼合織物、AIR FLOW 貼合織物、耐水洗超撥水織物。
  • 計劃開發之新商品:抗菌保溫紗、Poly 涼感紗、防蚊紗、生質 Nylon、自製夜光紗、奈米陶瓷紗、石墨烯纖維、聚四氟乙烯纖維、Cordura 耐磨彈性布、仿羊毛感貼合布、Yarn dyed 無縫衣、立體大提花針織布丶豐厚高彈針織布丶輕量針織貼合布丶石墨烯膜貼合產品丶高可視螢光膜貼合產品丶低阻抗導電膜丶熱敷複合產品開發丶渲染噴印系列產品丶數位植絨印花系列產品。

長、短期發展計劃

  • 短期:自 2018 年起,改變原有 OEM 生產模式,開始與客戶創意合作,而 2019 年將擴大編制,結合全球成衣創研中心,從布到成衣提供 ODM 創意設計服務,為全球六廠注入新的成長動能。
  • 長期:人文X科學的機能美學產品,環保、永續產品是著重的焦點。

市場未來供需狀況與成長性

  • 原料之供需狀況:雖 2018 年原料價格上升,但宏遠在台灣、上海、美國、泰國、衣索比亞皆有布廠,其中泰國廠因政策緣故仍享有進口原物料免關稅優惠。如此全球佈局有利內部調配各地廠房的原物料進口,故受原物料價格波動影響較同業小。
  • 長短纖織物之供需:
    1. 長纖織物方面,高機能性的 Sports 及 Outdoor 布種為主力,同時擴增 Fashion 及針織產品線,發揮人文 X 科學的加乘效果;環保綠色產品的拓展,已有顯著成長及品牌知名度。
    2. 短纖織物方面,運用宏遠已有的長纖技術搭配短纖所開發出的產品,產品差異化大,獲得顧客的青睞。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素:

  1. 宏遠為垂直整合長短纖一貫布廠,從事特殊加工紗製造、織布及特殊染整加工,研發創新能力、技術及質量均處於領導地位。
  2. 全球運籌營運模式,提供台灣的品質、優勢的成本、全球的服務。
  3. 複雜產品製作能力高,可供應多元化產品。
  4. 國際品牌競相開發輕機能產品線。
  5. 瑜珈風潮擴大 Yam Dye NOP 需求成長。
  6. 品牌顧客需要垂直整合、研發能力強的供應商。
  7. 多元深度後加工風潮盛行。
  8. 通過國際紡織品環保認證公司瑞士 bluesign 產品認證。
  9. 台灣紡織業第一家取得綠色工廠標章。
  10. 智慧工廠全球佈局,人機協同減少人力依賴。 
  11. Local to Local 接近巿場,擁有關稅優勢服務。
  12. 生態創新產品多元後加工,結合成衣全方位服務客戶。
  13. 成衣智慧自動化設備,可生產高附加價值產品。

不利因素:

  1. 法令高度保護勞工,人工成本增加。
  2. 環保法規要求趨嚴,資源成本提高。
  3. 全球貿易保護主義的興起,威脅區域競爭力。
  4. 中美貿易戰,全球政經情勢變動。
  5. 利基產品業界競相模仿。

對策:

  1. 應用宏遠長短纖和針織原料組合優勢,以針平兩取、長短併進擴大巿場。
  2. 開發環保利基產品,以環經濟奠定宏遠生態創新產品領導地位。
  3. 創造美國及海地製造優勢,擴大美洲巿場經營。
  4. 結合同異業以創新及多元化複合技術,開拓藍海商機。 
  5. 統籌內外與六廠資源,發揮集團最大綜效。 
  6. 全球訂單運籌整合,高效分散生產,縮短訂單交期快速達交。 
  7. 建立全球 AI 執行團隊加速公司轉型。
  8. 全球化人才選用育留,智慧化創新管理,滿足球全六廠人才需求。

 

參考資料:

  1. 聯合知識庫
  2. 宏遠年報
  3. ACOTEX
  4. Lululemon財報分析
  5. lululemon和女性運動市場的分與合

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